Hongkongdoll 麻豆 股票简称：利柏特                          股票代码：605167      江苏利柏特股份有限公司             Jiangsu Libert INC.  （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号）    向不特定对象刊行可转折公司债券              召募讲明书            保荐机构（主承销商）            （上海市广东路 689 号）              二〇二四年十二月 江苏利柏特股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                刊行东谈主声明   本公司及全体董事、监事、高等治理东谈主员承诺召募讲明书过甚他信息走漏资 料不存在职何无理记录、误导性讲述或要紧遗漏，并对其确切性、准确性及完满 性承担相应的法律使命。   公司负责东谈主、把持司帐办事负责东谈主及司帐机构负责东谈主保证召募讲明书中财务 司帐贵府确切、完满。   中国证监会、往还所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对恳求 文献及所走漏信息果然切性、准确性、完满性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相背 的声明均属无理装假讲述。   证据《证券法》的礼貌，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                 要紧事项辅导   本要紧事项辅导仅对需投资者绝顶关注的风险因素过甚他重要事项进行提 醒。敬请投资者厚爱阅读召募讲明书“风险因素”一节的全部内容。 一、对于本次可转债刊行相宜刊行条件的讲明   证据《中华东谈主民共和国公司法》                《中华东谈主民共和国证券法》                           《上市公司证券发 行注册治理办法》等关联法律法例及范例性文献的礼貌，公司对恳求向不特定对 象刊行可转折公司债券的经验和条件进行了厚爱审查，合计本公司相宜对于向不 特定对象刊行可转折公司债券的各项经验和条件。 二、对于公司本次刊行的可转折公司债券的信用评级   公司本次刊行的可转债依然中证鹏元资信评估股份有限公司评级，其中公司 主体信用品级为 AA，本次可转债信用品级为 AA，评级瞻望踏实。本次刊行的 可转折公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将对 本次债券的信用情状进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级申诉。按期跟 踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 三、公司本次刊行可转折公司债券不提供担保   公司本次刊行的可转折公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对经营 治理和偿债能力有要紧负面影响的事件，本次刊行的可转折公司债券可能因未提 供担保而加多风险。 四、公司的股利分配政策及最近三年利润分配情况 （一）公司利润分配政策   公司《公司王法》（2021 年 8 月革新）中利润分配政策具体情况如下：   （1）利润分配形式：公司采用积极的现款或股票股利分配政策并依据法律 法例及监管礼貌的要求切实履行股利分配政策。现款分红相对于股票股利在利润 江苏利柏特股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 分配方式中具有优先性，如具备现款分红条件的，公司应弃取现款分红方式进行 利润分配。在有条件的情况下，公司不错证据盈利情况和资金需求情状进行中期 现款分红；   （2）现款分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现 金流不错幽闲公司日常经营和可延续发展需求时，公司进行现款分红；   （3）现款分红的具体比例：在相宜届时法律法例和监管礼貌的前提下，公 司每年以现款方式分配的利润不少于当年兑现的可供分配利润的 10%，存在股东 违法占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现款红利，以偿还 其占用的资金；   （4）公司董事会应当详尽磋议所处行业特色、发展阶段、本人经营模式、 盈利水平以及是否有要紧资金开销安排等因素，区分下列情形，提议具体现款分 红政策： 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 理。   本王法中的“要紧资金开销安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资 等往还波及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上（包括 10%）的 事项。   （5）披发股票股利的具体条件：在公司经营情状精良，且董事会合计公司 每股收益、股票价钱与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司不错在幽闲上述 现款分红比例的前提下，同期采用披发股票股利的方式分配利润。公司在细目以 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分磋议以股票方式分配利润后的总 股本是否与公司面前的经营规模、盈利增长速率相顺应，以确保利润分配决策符 合全体股东的举座利益和弥远利益。   公司利润分配决策标准应充分磋议零丁董事、外部监事和社会公众投资者股 东的意见，具体如下：   （1）公司董事会负有提议现款分红提案的义务，董事会应当厚爱研究和论 证公司现款分红的时机、条件和最低比例、疗养的条件过甚决策标准要求等事宜。 零丁董事不错征聚合小股东的意见，提议分红提案，并顺利提交董事会审议。董 事会在审议利润分配决策时，零丁董事应当发标明确意见。   对当年兑现的可供分配利润中未分配部分，董事会应讲明使用筹商安排或原 则。如因要紧投资筹商或要紧现款资金开销安排等事项董事会未提议现款分红提 案，董事会应在利润分配预案中走漏原因及留存资金的具体用途，零丁董事对此 应发表零丁意见。   （2）监事会对利润分配政策的议案进行表决时，应当经全体监事半数以上 通过，若公司有外部监事（不在公司担任除监事之外的职务），则应当经外部监 事半数以上通过。   （3）股东大会对现款分红具体决策进行审议前，上市公司应当通过多种渠 谈主动与股东绝顶是中小股东进行疏导和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 实时回复中小股东心理的问题。股东大会对利润分配政策的议案进行表决时，应 当由出席股东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的 2/3 以上通过，除现 场会议外，公司还应当向股东提供汇集形式的投票平台。   《公司王法》（2024 年 7 月革新）中利润分配政策具体情况如下：   （1）利润分配形式：公司采用积极的现款或股票股利分配政策并依据法律 法例及监管礼貌的要求切实履行股利分配政策。现款分红相对于股票股利在利润 分配方式中具有优先性，如具备现款分红条件的，公司应弃取现款分红方式进行 利润分配。在有条件的情况下，公司不错证据盈利情况和资金需求情状进行中期 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 现款分红；公司应当详尽磋议未分配利润、当期事迹等因素细目分红频次，并在 具备条件的情况下加多分红频次。实施中期分红的，在最近一期经审计未分配利 润基准上，合理磋议当期利润情况，踏实股东预期。   （2）现款分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现 金流不错幽闲公司日常经营和可延续发展需求时，公司进行现款分红。   （3）现款分红的具体比例：公司最近 3 年以现款方式累计分配的利润应不 少于最近 3 年兑现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会 提议分配预案，报经公司股东会审议决定。存在股东违法占用上市公司资金情况 的，公司应当扣减该股东所分配的现款红利，以偿还其占用的资金。   （4）公司董事会应当详尽磋议所处行业特色、发展阶段、本人经营模式、 盈利水平、债务偿还能力、是否有要紧资金开销安排和投资者申诉等因素，区分 下列情形，提议具体现款分红政策： 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％； 项礼貌处理。   本王法中的“要紧资金开销安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资 等往还波及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上（包括 10%）的 事项。   （5）披发股票股利的具体条件：在公司经营情状精良，且董事会合计公司 每股收益、股票价钱与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司不错在幽闲上述 现款分红比例的前提下，同期采用披发股票股利的方式分配利润。公司在细目以 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分磋议以股票方式分配利润后的总 股本是否与公司面前的经营规模、盈利增长速率相顺应，以确保利润分配决策符 合全体股东的举座利益和弥远利益。   （6）当公司最近一年审计申诉为非无保属意见或带与延续经营筹商的要紧 不细目性段落的无保属意见，资产欠债率高于 70%，经营性现款流量净额为负且 金额较大时，不错不进行利润分配。   公司利润分配决策标准具体如下：   （1）公司董事会负有提议现款分红提案的义务，董事会应当厚爱研究和论 证公司现款分红的时机、条件和最低比例、疗养的条件过甚决策标准要求等事宜。 零丁董事不错征聚合小股东的意见，提议分红提案，并顺利提交董事会审议。独 立董事合计现款分红具体决策可能挫伤公司或者中小股东权益的，有权发表零丁 意见。董事会对零丁董事的意见未领受或者未完全领受的，应当在董事会决议中 记录零丁董事的意见及未领受的具体意义。   对当年兑现的可供分配利润中未分配部分，董事会应讲明使用筹商安排或原 则。如因要紧投资筹商或要紧现款资金开销安排等事项董事会未提议现款分红提 案，董事会应在利润分配预案中走漏原因及留存资金的具体用途。   （2）监事会对利润分配政策的议案进行表决时，应当经全体监事过半数通 过。   （3）股东会对现款分红具体决策进行审议前，上市公司应当通过多种渠谈 主动与股东绝顶是中小股东进行疏导和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 实时回复中小股东心理的问题。股东会对利润分配政策的议案进行表决时，应当 由出席股东会的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的 2/3 以上通过 ，除现场会 议外，公司还应当向股东提供汇集形式的投票平台。   公司召开年度股东会审议年度利润分配决策时，可审议批准下一年中期现款 分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不 应高出相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会证据股东会决议在相宜利润分 配的条件下制定具体的中期分红决策。 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 （二）最近三年公司利润分配情况 公司 2021 年半年度利润分配决策的议案》，拟以实施权益分配股权登记日登记的 总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现款红利 1.12 元（含税），统统派 发现款红利 50，295，840.00 元（含税），该决策经公司 2021 年 8 月 30 日的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 9 月 15 日实施已矣。 于 2022 年年度利润分配决策的议案》，拟以实施权益分配股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现款红利 0.35 元（含 税），统统派发现款红利 15，597，714.83 元（含税），该决策经公司 2023 年 4 月 24 日的 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 5 月 19 日实施已矣。 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现款红利 0.43 元（含 税）  ，统统派发现款红利 19，089，420.00 元（含税），该决策经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过，并于 2024 年 6 月 7 日实施已矣。    最近三年，公司以现款方式分红情况如下：                                                         单元：万元         现款分红金额           分红年度合并报表中包摄             占合并报表中包摄于上市公 分红年度          （含税）            于上市公司股东的净利润              司股东的净利润的比率 最近三年累计现款分红总额                                              8，498.29 最近三年包摄于上市公司股东的年均净利润                                      14，557.69 最近三年累计现款分红占最近三年兑现的年均可分配净利 润的比例 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   综上，公司最近三年以现款方式累计分配的利润共计 8，498.29 万元，占最近 三年兑现的年均可分配利润的比例为 58.38%。公司利润分配情况相宜《公司法》 《证券法》及《公司王法》的礼貌。 五、绝迎风险辅导   公司提请投资者仔细阅读召募讲明书“风险因素”全文，并绝顶细心以下风 险。 （一）宏不雅经济周期性波动风险   公司主营业务包括工业模块假想和制造，以及工程总承包、工程假想、工程 采购、工程施工、工程维保等各种工程服务，其卑鄙市集需求跟化工行业的投资 需求息息筹商，化工行业受经济周期性波动的影响较大；同期跟着公司业务向油 气能源、矿业、水处理等领域蔓延，公司卑鄙市集需求亦受到这些行业的周期性 波动影响。当宏不雅经济发展精良的时候，将会带动上述卑鄙行业固定资产投资的 加多；而当宏不雅经济发展出现下行时，则会导致卑鄙行业增速放缓。面前，全球 宏不雅经济发展的成心条件和制约因素相互交汇，增长后劲和下行压力同期并存， 若畴昔上述行业出现大幅度衰竭，且公司经营策略不可很好地搪塞宏不雅经济周期 性变化，公司将会靠近一定的系统性风险。 （二）经营事迹下滑的风险   申诉期内，尽管公司营业收入、净利润保持增长趋势，若畴昔出现宏不雅经济 形势变化、行业竞争加重、卑鄙固定资产投资放缓或减少等对公司经营变成不利 影响的变化，若公司搪塞不足时、未能采用有用措施，则公司营收利润规模将出 现较大波动，存在经营事迹下滑的风险。 （三）采购价钱波动风险   公司的主要成本组成包括材料采购成本和施工劳务成本，其中材料主要为管 材管件、钢板钢材、建筑材料等；材料和劳务占成本比例较高，如果畴昔上游钢 材市集及劳能源供应价钱高潮，公司不可采用有用措施实时将成本高潮压力进行 消化接收或传导至下旅客户，将可能导致公司居品成本出现波动，从而对公司生 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 产经营组成不利影响。 （四）订单连系与步地资源匹配风险   公司连系的大型工业模块神态，制造周期相对较长，不同的制造技艺需要配 备不同的步地资源，包括结构车间、组装步地、总装步地、滑谈、船埠以及为上 述技艺配备的诱导和东谈主员等。公司在连系订单前，需充分猜度现有神态的步地资 源占用情况，以及畴昔步地资源的可用情况。若对于现多情况猜度不足，将会导 致订单实施时，步地资源无法幽闲神态实施的需要，无法按合同商定完成神态建 造，进而影响公司的品牌和声誉。 （五）召募资金投资神态实施风险或实施后效益不足预期的风险   公司本次向不特定对象刊行可转折公司债券召募资金投资神态的可行性分 析是基于当前市集环境、经济形势、行业发展趋势等因素作念出的，本次召募资金 投资神态依然过矜重、充分的可行性研究论证。本次募投神态的实施需要较长的 时间，期间宏不雅政策环境的变动、行业竞争情况、技能水平发生要紧更迭等因素 可能会对召募资金投资神态的实施产生较大影响，导致公司召募资金投资神态不 能顺利实施的风险，或者神态实施后的实践效果不足预期的风险。 六、向不特定对象刊行可转折公司债券摊薄即期申诉的搪塞措施及相 关主体的承诺 （一）公司搪塞本次刊行可转折公司债券摊薄即期申诉采用的措施   为保护刚劲投资者的正当权益，攻讦本次刊行可能摊薄即期申诉的影响，公 司拟采用多种措施保证本次刊行召募资金有用使用、有用阻拦即期申诉被摊薄的 风险。公司填补即期申诉的具体措施如下：   本次召募资金将用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造神态，本次 召募资金投资神态的顺利实施，成心于公司扩大市集份额，巩固市步地位。同期 募投神态结合了市集需乞降畴昔发展趋势，契合行业畴昔发展标的，有助于公司 充分阐明规模上风，进而提高公司举座竞争实力和抗风险能力，保持和巩固公司 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 在行业内的市集首先地位，相宜公司长久发展需求及股东利益。   公司将加速推动募投神态建设，升迁公司经营遵守和盈利能力，有助于填补 本次刊行对股东即期申诉的摊薄。   为范例召募资金的治理和使用，提高资金使用遵守，公司已证据《中华东谈主民 共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券往还所股票上市王法》（以 下简称“《上市王法》”）等关联法律法例及范例性文献的要求，结合公司实践情 况，制定并完善了公司召募资金治理轨制，明确礼貌公司对召募资金弃取专户存 储轨制，以便于召募资金的治理和使用以及对其使用情况加以监督。公司董事会 将严格按照筹商法律法例及公司召募资金使用治理轨制的要求范例治理召募资 金，确保资金安全使用。   公司将严格遵守《公司法》              《证券法》                  《上市王法》等法律法例和范例性文献 的要求，不休完善公司治理结构，确保股东能够充分诓骗权利；确保董事会能够 按照法律、法例和《江苏利柏特股份有限公司公司王法》的礼貌诓骗权利，作出 科学、飞快和严慎的决策；确保零丁董事能够厚爱履行职责，爱护公司举座利益， 尤其是中小股东的正当权益；确保监事会能够零丁有用地诓骗对董事、高等治理 东谈主员及公司财务的监督权和稽查权；为公司发展提供轨制保险。   公司证据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红关联事项的见知》 和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分红》等筹商文献的要求，结合 公司制定的《江苏利柏特股份有限公司畴昔三年（2023 年-2025 年）股东申诉规 划》，本次可转债刊行后，公司将连续严格膨胀分红政策，在相宜利润分配条件 的情况下，积极给予投资者合理申诉，确保公司股东绝顶是中小股东的利益得到 切实保险。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 （二）筹商主体承诺   证据《国务院办公厅对于进一步加强成本市集结小投资者正当权益保护办事 的意见》    （国办发2013110 号）、                    《国务院对于进一步促进成本市集健康发展的若 干意见》（国发201417 号）以及中国证券监督治理委员会发布的《对于首发及 再融资、要紧资产重组摊薄即期申诉关联事项的带领意见》                          （证监会公告201531 号）等法律、法例和范例性文献的筹商要求，为爱护公司和全体股东的正当权益， 筹商主体对填补申诉措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：   为确保本次刊行填补申诉措施的切实履行，公司控股股东上海利柏特投资有 限公司及实践限度东谈主沈斌强、沈翾作出以下承诺：   “1、不越权骚动公司经营治理行为，不侵占公司利益。 毕前，若中国证监会或上海证券往还所作出对于填补申诉措施过甚承诺的其他新 的监管礼貌，且上述承诺不可幽闲该等礼貌时，承诺东谈主承诺届时将按照最新礼貌 出具补充承诺。 反承诺或拒不履行承诺，承诺东谈主快乐中国证监会、上海证券往还所等证券监管机 构按照其制定或发布的关联礼貌、王法，对承诺东谈主作出筹商处罚或采用筹商治理 措施。”   为确保本次刊行填补申诉措施的切实履行，公司全体董事、高等治理东谈主员作 出以下承诺：   “1、本东谈主承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不 弃取其他方式挫伤公司利益。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 措施的膨胀情况相挂钩。 与公司填补申诉措施的膨胀情况相挂钩。 毕前，若中国证监会或上海证券往还所作出对于填补申诉措施过甚承诺的其他新 的监管礼貌，且上述承诺不可幽闲该等礼貌时，本东谈主承诺届时将按照最新礼貌出 具补充承诺。 何干联填补申诉措施的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者变成损失的， 本东谈主舒畅照章承担对公司或者投资者的补偿使命。 承诺，本东谈主快乐中国证监会、上海证券往还所等证券监管机构按照其制定或发布 的关联礼貌、王法，对本东谈主作念出筹商处罚或采用筹商监管措施。” 七、公司主要股东及董事、监事、高等治理东谈主员对可转债刊行认购意 向的承诺 （一）视情况参与认购的筹商主体过甚承诺   公司控股股东利柏特投资将视情况参与本次可转债刊行认购，针对本次可转 债的认购已向公司作出如下承诺：   “本企业算作江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东， 就公司本次向不特定对象刊行可转折公司债券（以下简称“可转债”）事宜承诺 如下： 与公司本次可转折公司债券的认购。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会寄予其他主体 参与本次可转债的认购。 格慑服筹商法律法例对短线往还的要求，自本次刊行可转折公司债券刊行首日 （召募讲明书公告日）起至本次可转折公司债券刊行完成后六个月内不减持公司 股票及认购的本次可转折公司债券。 收益归公司通盘，并照章承担由此产生的法律使命。”   公司持股 5%以上股东香港和石将视情况参与本次可转债刊行认购，针对本 次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “本企业算作江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）持有 5%以上股 份的股东，就公司本次向不特定对象刊行可转折公司债券（以下简称“可转债”） 事宜承诺如下： 与公司本次可转折公司债券的认购。 票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会寄予其他主体 参与本次可转债的认购。 格慑服筹商法律法例对短线往还的要求，自本次刊行可转折公司债券刊行首日 （召募讲明书公告日）起至本次可转折公司债券刊行完成后六个月内不减持公司 股票及认购的本次可转折公司债券。 收益归公司通盘，并照章承担由此产生的法律使命。” 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   公司职工持股平台兴利合资将视情况参与本次可转债刊行认购，针对本次 可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “本企业算作江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）职工持股平台， 就公司本次向不特定对象刊行可转折公司债券（以下简称“可转债”）事宜承诺 如下： 与公司本次可转折公司债券的认购。 票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会寄予其他主 体参与本次可转债的认购。 格慑服筹商法律法例对短线往还的要求，自本次刊行可转折公司债券刊行首日 （召募讲明书公告日）起至本次可转折公司债券刊行完成后六个月内不减持公 司股票及认购的本次可转折公司债券。 收益归公司通盘，并照章承担由此产生的法律使命。”   公司董事（零丁董事除外）、监事、高等治理东谈主员将视情况参与本次可转债 刊行认购，针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “本东谈主算作江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高等 治理东谈主员，就公司本次向不特定对象刊行可转折公司债券（以下简称“可转债”） 事宜承诺如下： 场情况决定是否参与公司本次可转折公司债券的认购。 江苏利柏特股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 前六个月存在股票减持情形，本东谈主承诺本东谈主及妃耦、父母、子女将不参与本次可 转债的刊行认购，亦不会寄予其他主体参与本次可转债的认购。 本东谈主承诺本东谈主及妃耦、父母、子女将严格慑服筹商法律法例对短线往还的要求， 自本次刊行可转折公司债券刊行首日（召募讲明书公告日）起至本次可转折公司 债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转折公司债券。 诺情况，由此所得收益归公司通盘，并照章承担由此产生的法律使命。” （二）不参与认购的筹商主体过甚承诺   公司零丁董事薛国新、丁晟、乐进治将不参与本次可转债刊行认购，前述东谈主 员针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “1、本东谈主承诺本东谈主及妃耦、父母、子女将不参与公司本次可转折公司债券 刊行认购，亦不会寄予其他主体参与本次可转折公司债券刊行认购。 表示，若本东谈主及妃耦、父母、子女出现未能履行上述对于本次可转债刊行的承诺 情况，由此所得收益归公司通盘，并照章承担由此产生的法律使命。” 江苏利柏特股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                                                              目 录       六、向不特定对象刊行可转折公司债券摊薄即期申诉的搪塞措施及筹商主体的承诺 ... 9       七、公司主要股东及董事、监事、高等治理东谈主员对可转债刊行认购意向的承诺 ......... 12       七、刊行东谈主居品或服务的市步地位、主要竞争敌手、行业技能壁垒或主要进入报复 . 84 江苏利柏特股份有限公司                                                                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书      二、刊行东谈主过甚董事、监事、高等治理东谈主员、控股股东、实践限度东谈主被证券监管部门和 江苏利柏特股份有限公司                                                             向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                           第一节           释义    本召募讲明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般名词释义 实践限度东谈主                指   沈斌强、沈翾，二东谈主为父子关系                          上海利柏特投资有限公司，曾用名上海利柏特诱导安装考试 控股股东、利柏特投资           指                          工程有限公司 公司、本公司、股份公司、             江苏利柏特股份有限公司，曾用名江苏中核利柏特股份有限              指 刊行东谈主、利柏特股份                公司 利柏特地限、有限公司           指   张家港保税区利柏特钢成品有限公司，系刊行东谈主前身 利柏特工程                指   上海利柏特工程技能有限公司，系刊行东谈主全资子公司 湛江利柏特                指   湛江利柏特模块制造有限公司，系刊行东谈主全资子公司 里卜特诱导                指   上海里卜特工业诱导有限公司，系刊行东谈主全资子公司 南通利柏特                指   南通利柏特重工有限公司，系刊行东谈主全资子公司 非凡决策                 指   JOYEC SOLUTIONS PTE. LTD.，系刊行东谈主全资子公司 煌幸建筑                 指   上海煌幸建筑工程有限公司，系刊行东谈主全资孙公司                          上海利柏特建设有限公司，曾为刊行东谈主全资孙公司，已于 利柏特建设                指 利 柏 特 股 份 张 家 港保 税                      指   江苏利柏特股份有限公司张家港保税区分公司 区分公司 利柏特工程江苏分公司           指   上海利柏特工程技能有限公司江苏分公司 利柏特工程珠海分公司           指   上海利柏特工程技能有限公司珠海分公司                          威立雅环保科技（泰兴）有限公司，曾用名泰兴苏伊士废物 威立雅（泰兴）              指                          处理有限公司，系刊行东谈主参股公司 香港和石                 指   振石集团（香港）和石复合材料有限公司，系刊行东谈主股东                          张家港保税区兴利企业治理合资企业（有限合资），系刊行 兴利合资                 指                          东谈主股东                          中国核工业二三建设有限公司，系刊行东谈主股东及申诉期内曾 中核二三                 指                          经的关联方                          上海鑫同泉企业治理合资企业（有限合资），系刊行东谈主关联 鑫同泉合资                指                          方 捷燕究诘                 指   上海捷燕企业治理究诘有限公司，系刊行东谈主关联方 苏州绿柏特                指   苏州绿柏特当代农业发展有限公司，系刊行东谈主关联方 中核二三苏州分公司            指   中国核工业二三建设有限公司苏州分公司                          BASF SE，于法兰克福、伦敦、苏黎世多地上市，是全球最 巴斯夫                  指   大的化工、功能材料、农业搞定决策企业之一。巴斯夫为巴                          斯夫化工有限公司等巴斯夫附庸公司的统称。                          Dow Inc.，于好意思国纽约证券往还所上市，证券代码为 DOW， 陶氏化学                 指   是全球最大的化工企业之一。陶氏化学为陶氏化学（四川）                          有限公司等陶氏化学附庸公司的统称。 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                        Linde AG，全球首先的工业气体供应商，于 2018 年 10 月与                        普莱克斯合并为 LINDE PLC，LINDE PLC 为全球三大工业 林德气体              指                        气体供应商之一。林德气体为林德（惠州）工业气体有限公                        司等林德气体附庸公司的统称。                        Praxair， Inc.，全球首先的工业气体供应商，于 2018 年 10 月 普莱克斯              指    与林德气体合并为 LINDE PLC，LINDE PLC 为全球三大工                        业气体供应商之一。                        Air Liquide，于巴黎证券往还所代码上市，证券代码为 AI， 液化空气              指    全球三大工业气体供应商之一。液化空气是液化空气（杭州）                        有限公司等液化空气附庸公司的统称。                        COVESTRO GROUP，于法兰克福证券往还所上市，证券代                        码为 1COV，原属拜耳集团下辖材料科技板块，于 2015 年 科念念创               指    从拜耳集团分立，是全球首先的高技术团聚物材料出产企                        业。科念念创是科念念创团聚物（中国）有限公司等科念念创附庸                        公司的统称。                        Umicore S.A.，是全球着名汽车催化剂出产企业。优好意思科是 优好意思科               指    江门市优好意思科长信新材料有限公司等优好意思科附庸公司的统                        称。                        Honeywell International Inc，于纽约证券往还所代码上市，                        证券代码为 HON，是全球多元化高技术和制造企业。霍尼 霍尼韦尔              指                        韦尔是霍尼韦尔秉性材料和技能（中国）有限公司等霍尼韦                        尔附庸公司的统称。                        INVISTA，是全球首先的尼龙、氨纶、聚酯和特殊化学品生 英威达               指    产商。英威达是英威达尼龙化工（中国）有限公司等英威达                        附庸公司的统称。 恺迪苏               指    恺迪苏（重庆）有限公司 拓烯科技              指    拓烯科技（衢州）有限公司，系刊行东谈主参股公司                        浙江拓烯光学新材料有限公司，为拓烯科技（衢州）有限公 浙江拓烯              指                        司的全资子公司 树工建设              指    上海树工建设有限公司，系刊行东谈主参股公司                        江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转折公司债 本次刊行              指                        券 申诉期               指    2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 主承销商、保荐机构、保                    指   海通证券股份有限公司 荐东谈主、海通证券 中汇司帐师、审计机构、                    指   中汇司帐师事务所（特殊普通合资） 司帐师事务所 锦 天 城 律 师 、 发 行东谈主 律                    指   上海市锦天城讼师事务所 师、讼师事务所 中证鹏元、评级机构         指    中证鹏元资信评估股份有限公司                        《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转折公司 《召募讲明书》           指                        债券召募讲明书》 《公司法》             指    《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》             指    《中华东谈主民共和国证券法》 《公司王法》            指    《江苏利柏特股份有限公司公司王法》 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 股东大会、股东会         指   江苏利柏特股份有限公司股东大会或股东会 中国证监会、证监会        指   中国证券监督治理委员会 上交所              指   上海证券往还所 元、万元、亿元          指   如无特殊讲明，即指东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 二、专科名词释义                      一种按照定制化假想将诱导、管谈、电气、限度系统等诱导 模块               指                      及材料集成于钢结构中的设施 工艺模块             指   通过组装后能够兑现工艺功能的模块 管廊模块             指   一种在出产安装中承担着介质输送要害的模块                      Engineering Procurement Construction，指工程总承包，即公                      司受客户寄予，承担工程神态的总体策动、工程假想、采购、 EPC              指                      施工、试运行等办事，并对工程的质料、安全、用度和程度                      负责，临了将工程神态举座布置客户运行 业主               指   神态的投资方或最终通盘权东谈主 LNG              指   Liquefied Natural Gas（液化自然气）                      Floating Production Storage and Offloading，海上浮式出产储                      油卸油安装，是一种集出产处理、储存外输及生涯、能源供 FPSO             指   应于一体的海洋油气开发平台。FPSO 算作海洋油气开发系                      统的组成部分，一般与水下采油安装和穿梭油船组成一套完                      整的出产系统，是面前海洋油气开发中的高技能居品                      浮式液化自然气出产储卸安装（FLNG，又称 LNG-FPSO）                      是一种用于海上自然气田开发的浮式出产安装，通过系泊系 FLNG             指   统定位于海上，具有开采、处理、液化、储存和装卸自然气                      的功能，并通过与液化自然气（LNG）船搭配使用，兑现                      海上自然气田的开采和自然运谈输                      HSE 指健康、安全、环境（Health、Safety、Environment）         。                      HSE 治理体系是各种工程企业建立和遵守的安全出产范例 HSE 及 HSE 治理体系   指   体系。HSE 体系旨在以东谈主的健康为中枢，创造一个在出产                      过程中治理、安全防护、环境保护有机结合、密不可分的整                      体。                      American Society of Mechanical Engineers 好意思国机械工程师协 ASME             指                      会 EN               指   欧盟焊合质料治理体系 CWB              指   Canadian Welding Bureau 加拿大焊合协会 KGS              指   Korea Gas Safety Corporation 韩国气体安全公社 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                  第二节          本次刊行概况 一、刊行东谈主基本情况 （一）公司基本情况 公司称呼          江苏利柏特股份有限公司 英文称呼          Jiangsu Libert INC. 股本总额          449，070，000 元 股票代码          605167.SH 股票简称          利柏特 股票上市地         上海证券往还所 法定代表东谈主         沈斌强 控股股东          利柏特投资 实践限度东谈主         沈斌强、沈翾 有限公司成立日期      2006 年 10 月 20 日 股份公司成立日期      2011 年 1 月 31 日 住所            江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 邮政编码          215636 电话            0512-89592521 传真            0512-82008877 公司网址          www.cnlbt.com 电子信箱          investor@cnlbt.com               管谈成品、钢构件、塑料成品、玻璃钢成品、机械诱导的出产、               加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化工程技能研发，               ASME 容器假想，居品筹商领域的技能开发、技能转让、技能咨 经营范围          询和技能服务；自有机械诱导租出；谈路货运经营；从事上述同               类居品、金属材料、电气诱导、化工原料（危急化学品除外）及               建筑材料的批发、相差口业务。（照章须经批准的神态，经筹商               部门批准后方可开展经营行为） （二）本次刊行的布景和目的      （1）模块化制造方式应用庸俗，发展空间广袤      模块化建造面前已成为大型工程、装备建设领域一种高效的搞定决策。模块 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 化建造决策最早应用于海洋钻井平台的建造，由于其上风，模块化制造方式能够 在石油化工、油气能源、核电工程等各个行业庸俗应用。   跟着国民经济的延续性发展，我国石油化工行业呈现出了快速且大规模的发 展趋势。石油化工建设神态弃取模块化施器用备比较了得的施工上风，绝顶是对 于一些大型施工神态，经济效益、社会效益显耀。现阶段模块化施工依然在我国 好多的石油化工企业中得到庸俗应用，亦然面前我国工程建设发展中的主要标的， 绝顶是在好多大型工程建设中依然弃取了模块化技能。对于石油化工建设神态而 言，弃取模块化施工技能方式，能够兑现高遵守、低成本、阶段化、系统化的施 工与治理，能够促使整个神态的施工遵守与质料水平处于高水平，从而保险石油 化工建设神态的详尽建设水平。   国际上大型油气能源开发公司不休投资建设自然气液化工场、输气管网等设 施以加大对自然气这一清洁能源的政策投资。跟着液化自然气的需乞降投资的增 长，模块化技能凭借高效、环保、定制化的特色也渐渐应用于液化自然气筹商大 型安装中，弃取模块化技能建设大型自然气液化工场，不错有用地攻讦投资成本 和裁减建设周期，同期可预留升级改造的空间，因此工业模块在液化自然气筹商 建设领域具有广袤的市集空间。   在核电领域，使用模块化建造方法能大大裁减核电站的工程建设周期。同期， 核电站核岛的结构模块和诱导模块兑现工场化预制，不错有用提高工程建造的质 量。在《第十四个五年经营和 2035 年远景方针撮要》中，说起安全稳妥推动沿 海核电建设，畴昔沿海地区仍是核电建设要点区域。中国核能行业协会《核电厂 模块化建造技能研究》指出，面前我国新增核电机组全部漫衍在沿海地区，且大 部分弃取第三代核电技能，我国自主三代核电技能“国和一号”“华龙一号”建 设中各参建单元也陆续开展了多量的模块化研究和应用。在第三代核电技能已相 对老练之下，模块化袖珍堆、四代堆核电技能成为各核电国研究热门。   模块化建造决策可有用攻讦成本，裁减神态工期。与传统建造模式比拟，由 于大型安装的出产单元按功能要乞降运输限制条件分割成多个模块，各部分可同 时开工，大幅裁减了建造周期。模块化建造决策允许模块异域建造再运回现场组 装，有用幸免了受限于恶劣的外部环境及征象条件，同期也量入为主了上流的东谈主员和 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 步地成本。   模块化建造业务应用领域庸俗，具有巨大的潜在市集空间。预期畴昔几年， 全球石油化工、油气能源、核电工程等模块化建造领域的大型模块建造市集规模 后劲巨大。   （2）现有厂房步地局限，不利于公司聚合化、规模化发展   公司原有出产场所大型模块出产能力亟待加强，尤其是跟着卑鄙石油化工、 油气能源、核电工程等领域的大型模块的建造需求，公司原有步地无法同期连系 和开展多个大型模块的出产订单。   公司现有两大厂区，共三个出产基地，其中两个位于张家港，一个位于湛江。 张家港保税区工场占地约 105，000 平米，主要定位于模块配套的压力容器、管谈、 钢结构以及相对标准化的模块的制造；张家港重装园区工场占地约 150，000 平米， 主要定位于大型模块的制造和总装。面前上述两出产基地附近已无可供扩建的场 地，将制约公司出产规模的扩大和连系更大规模大型工业模块订单的能力，模块 出产和配套安装出产步地相对分散，进而加多公司经营成本，不利于公司聚合化、 规模化发展；同期，固然张家港重装园区工场坐落于张家港保税区港新重装船埠 区域，该深水国际货运船埠聚合出海口，能幽闲公司大型工业模块的全球发运需 求，但大型模块需从厂区运至张家港保税区重装船埠，路过怒放谈路需协调公安、 济急等部门封闭谈路保险运输安全，在一定程度上加大运输风险，攻讦了盘活效 率。湛江出产基地占地约 133，000 平米，主要定位为幽闲该化工产业园内国表里 大型企业的投资建设需求。   工业模块假想和制造业务仍是畴昔公司拟鼎力发展要点，因此，公司着急需 要更大的步地来有用整合公司资源，连系更大规模的安装神态，优化出产布局， 升迁规模效应，从而提高盈利能力，在畴昔竞争中保持并升迁行业地位。   （3）本次募投神态受政府经营搭救   《南通市国民经济和社会发展第十四个五年经营和二〇三五年远景方针纲 要》提议打造通州湾石化产业发展的新空间，对准江苏省装备制造要害技艺和重 点领域，作念强作念优船舶及海洋工程装备、智能口岸机械、智能制造装备等高端装 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 备产业，诱骗国表里装备制造中枢主干企业建立出产与研发基地，建成国度高端 装备产业研发基地和制造基地等理念。   本次募投神态位于南通市通州湾示范区，主要居品为应用于石油化工、油气 能源、核电工程等行业的大型工业模块的假想与制造，属于《南通市国民经济和 社会发展第十四个五年经营和二〇三五年远景方针撮要》所倡导的重要发展领域， 与南通当地的产业发展经营相契合。国度及当地政府对高端装备制造的高度爱好 和政策搭救为本次募投神态的实施提供了精良的政策环境。   （1）搞定步地局限，进一步升迁公司大型工业模块的制造和总装能力，满 足公司经营发展需要   公司正处于业务规模不休扩大的高速发展时期，销售收入呈现快速增长的趋 势。畴昔，公司仍将依托首先的技能上风和市集资源上风，在全球工业模块市集 进一步渗入以不休发展壮大。跟着模块化制造在百行万企应用越来越庸俗，公司 现有张家港工场以及湛江工场的步地难以幽闲卑鄙市集的变化趋势，以及畴昔日 益增长的市集需求。   本次募投神态位于南通市通州湾示范区，毗邻长江入海口，可幽闲公司大型 工艺模块运输需求，同期可通过稀缺性的自有船埠资源，获取显耀的运输上风。 本次募投项生分产基大地积为 48.78 万平方米（包含港池），有用搞定了原有生 产基地的步地限制，升迁了公司连系更大规模的安装神态的能力，成心于公司提 升同步开展多个模块的制造能力，从而裁减大型安装神态的制造周期，提高出产 遵守；另一方面成心于公司经营、协调不同模块神态的制造，优化步地布局，进 一步升迁公司工业模块假想和制造业的制造和总装能力，从而进一步巩固和加强 公司在行业内的竞争上风以及升迁盈利能力。   （2）响应国度产业经营，紧跟产业建设向模块化制造发展趋势，把抓工业 模块发展的政策机会   模块化制造是在工场预制、预组装诱导模块以代替传统工程建造方式中必须 在现场施工的制造模式。该模式不错将繁琐的出产工序从现场施工升沉至车间施 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 工，使出产过程不错在更专科的出产环境进行，通过聚合出产兑现大地化、安全 化、高效化、优良化的制造上风。在量入为主多量的东谈主力、物力的同期提高工程质料、 裁减施工周期、攻讦施工现场安全风险系数，创造出较为显耀的经济效益。同期 模块化制造所包含的办事内容明确且明晰，亦可提高对在建神态的成本限度。   面前模块化制造的方式已在石油化工、能源油气、核电工程等多个行业建设 中被不休弃取。公司将积极响应国度产业经营，紧跟产业建设向模块化制造发展 趋势，本次募投神态成心于公司把抓不同行业模块化发展的政策机会，拓展模块 化应用领域布局，进一步升迁行业地位。 （三）本次刊行概况   本次刊行证券的种类为可转折为公司东谈主民币普通股（A 股）股票的可转折公 司债券。该可转折公司债券及畴昔转折的 A 股股票将在上海证券往还所上市。   证据筹商法律法例和范例性文献的礼貌并结合公司财务情状和投资筹商，本 次拟刊行可转折公司债券召募资金总额不高出东谈主民币 75，000.00 万元（含本数）， 具体召募资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在上述 额度范围内细目。   本次刊行的可转折公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。   本次可转债预计召募资金总额不高出东谈主民 75，000.00 万元（含 75，000.00 万元）， 扣除刊行用度后预计召募资金净额为【】万元。   公司依然建立召募资金治理筹商轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会指定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会或其授权东谈主士细目。 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 （四）召募资金投向      本次刊行的可转债所召募资金总额为 75，000.00 万元（含本数），扣除刊行费 用后，用于以下神态的投资：                                                      单元：万元                                                     本次召募资金 序号               神态称呼                 投资总额                                                      插足额                  统统                    129，481.04     75，000.00 注：公司分期插足南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造神态，本次召募资金投资神态 为南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造神态一期。      若本次刊行扣除刊行用度后的实践召募资金少于上述神态召募资金拟插足 总额，在不改变本次募投神态的前提下，公司董事会可证据神态的实践需求，对 上述神态的召募资金插足金额进行妥贴疗养，召募资金不足部分由公司以自筹资 金或通过其他融资方式搞定。在本次刊行召募资金到位之前，公司可证据召募资 金投资神态程度的实践情况以自筹资金先行插足，在召募资金到位后给以置换。 （五）刊行方式与刊行对象      本次可转折公司债券的具体刊行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授 权东谈主士）与保荐机构（主承销商）细目。本次可转折公司债券的刊行对象为持有 中国证券登记结算有限使命公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资 基金、相宜法律礼貌的其他投资者等（国度法律、法例不容者除外）。 （六）承销方式及承销期      本次刊行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自【 】至 【 】。 （七）刊行用度             神态                           金额 保荐及承销用度                      【】万元 讼师用度                         【】万元 司帐师用度                        【】万元 资信评级、信息走漏及刊行手续等用度            【】万元 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书            神态                       金额            统统            【】万元 （八）证券上市的时间安排、恳求上市的证券往还所   本次刊行期间的主要日程表示性安排如下：  日期                      刊行安排  T-2 日   刊登召募讲明书过甚撮要、刊行公告、网启航演公告  T-1 日   原股东优先配售股权登记日、网启航演   T日     刊登刊行辅导性公告、原股东优先认购日、网上和网下申购日  T+1 日   刊登网上中签率及网下刊行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签          刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者证据中签结果缴款；网下投  T+2 日          资者证据配售结果缴款  T+3 日   证据网上网下资金到账情况阐述最终配售结果  T+4 日   刊登刊行结果公告 注：以上日期均为往翌日。如筹商监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇要紧突发事件 影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。   本次可转债刊行承销期间公司股票正常往还，不进行停牌。公司本次刊行的 可转债恳求上市的证券往还所为上海证券往还所。 （九）本次刊行证券的上市流通，包括各种投资者持有期的限制或承诺   本次刊行扫尾后，公司将尽快恳求本次向不特定对象刊行的可转折公司债券 在上海证券往还所上市，具体上市时间公司将另行公告。   本次刊行可转折公司债券不设持有期的限制。 二、本次可转债基本刊行条件 （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可转折为公司东谈主民币普通股（A 股）股票的可转折公 司债券。该可转折公司债券及畴昔转折的 A 股股票将在上海证券往还所上市。 （二）债券期限   本次刊行的可转折公司债券的期限为自觉行之日起六年。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 （三）证券面值   本次刊行的可转折公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。 （四）票面利率   本次刊行的可转折公司债券票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前证据国 家政策、市集情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   本次可转折公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率疗养，则股东大会授权 董事会（或董事会授权东谈主士）对票面利率作相应疗养。 （五）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转折公司债券弃取每年付息一次的付息方式，到期退回本金和 临了一年利息。   年利息指可转折公司债券持有东谈主按持有的可转折公司债券票面总金额自可 转折公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的蓄意公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转折公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转折公司债券票面总金额；   i：指可转折公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可转折公司债券弃取每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可转折公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转折公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺缓期间 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据筹商法律法例及 上海证券往还所的礼貌细目。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日， 公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求转折成公司股票的可转折公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转折公司债券持有东谈主所取得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   公司将在本次可转债期满后五个办事日内办理已矣偿还债券余额本息的事 项。 （六）转股期限   本次可转折公司债券转股期自可转折公司债券刊行扫尾之日起满六个月后 的第一个往翌日起至可转折公司债券到期日止。债券持有东谈主对转股或者不转股有 弃取权，并于转股的次日成为公司股东。 （七）评级事项   公司本次刊行的可转债依然中证鹏元资信评估股份有限公司评级，其中公司 主体信用品级为 AA，本次可转债信用品级为 AA，评级瞻望踏实。   在本次可转债存续期间，评级机构每年至少进行一次追踪评级。 （八）转股价钱的细目过甚疗养   本次刊行可转折公司债券的启动转股价钱不低于召募讲明书公告日前二十 个往翌日公司 A 股股票往还均价（若在该二十个往翌日内发生过因除权、除息 引起股价疗养的情形，则对疗养赶赴还日的往还均价按经过相应除权、除息疗养 后的价钱蓄意）和前一个往翌日公司 A 股股票往还均价，且不得进取修正。具 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 体启动转股价钱由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前 证据市集情状与保荐机构（主承销商）协商细目。   前二十个往翌日公司 A 股股票往还均价=前二十个往翌日公司 A 股股票往还 总额/该二十个往翌日公司 A 股股票往还总量；   前一个往翌日公司 A 股股票往还均价=前一个往翌日公司 A 股股票往还总额 /该日公司 A 股股票往还总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转折公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留极少点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为疗养后转股价；P0 为疗养前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将次序进行转股价钱疗养， 并在上海证券往还所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息走漏媒体上刊 登筹商公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养办法及暂停转股时期（如需）。 当转股价钱疗养日为本次刊行的可转折公司债券持有东谈主转股恳求日或之后，转折 股份登记日之前，则该持有东谈主的转股恳求按公司疗养后的转股价钱膨胀。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转折公司债券持有东谈主的债 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 权利益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转折公司债券持有东谈主权益的原则疗养转股价钱。关联转股 价钱疗养内容及操作办法将依据届时国度关联法律法例、证券监管部门和上海证 券往还所的筹商礼貌来制订。 （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转折公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个往还 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转折公司债券的股东应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往翌日公司股票往还均价和前 一个往翌日公司股票往还均价。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的往翌日按疗养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱疗养日及之后的交 易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱蓄意。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登筹商公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等关联信 息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，脱手归附转股申 请并膨胀修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转折股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱膨胀。 （十）转股股数细目方式以及转股时不足一股金额的处理办法   本次刊行的可转折公司债券持有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的蓄意 公式为：Q＝V÷P，其中： 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；   V：指可转折公司债券持有东谈主恳求转股的可转折公司债券票面总金额；   P：指恳求转股当日有用的转股价。   可转债持有东谈主恳求转折成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转折为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券往还所等部门的关联礼貌，在可转债持有东谈主 转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对应的 当期应计利息。 （十一）赎回条件   在本次刊行的可转折公司债券期满后五个往翌日内，公司将赎回全部未转股 的可转折公司债券，具体赎回价钱由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授 权东谈主士）证据刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   在本次刊行的可转折公司债券转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可转折公司债券： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转折公司债券持有东谈主理有的将赎回的可转折公司债券票 面总金额；   i：指可转折公司债券当年票面利率； 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的往翌日按疗养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，转股价钱疗养日及之后的往还 日按疗养后的转股价钱和收盘价钱蓄意。 （十二）回售条件   本次刊行的可转折公司债券临了两个计息年度，如果公司股票在职意连气儿三 十个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转折公司债券持有东谈主有权 将其持有的可转折公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。   若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转折公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利 等情况而疗养的情形，则在疗养前的往翌日按疗养前的转股价钱和收盘价钱蓄意， 在疗养后的往翌日按疗养后的转股价钱和收盘价钱蓄意。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连气儿三十个往翌日”须从转股价钱疗养之后的第一个往还 日起从头蓄意。   本次刊行的可转折公司债券临了两个计息年度，可转折公司债券持有东谈主在当 年回售条件初度幽闲后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度幽闲回售条 件而可转折公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售 的，该计息年度不可再诓骗回售权，可转折公司债券持有东谈主不可屡次诓骗部分回 售权。   若公司本次刊行的可转折公司债券召募资金实践使用情况与公司在召募说 明书中的承诺比拟出现要紧变化，且该变化证据中国证监会和上海证券往还通盘 关礼貌被认定为改变召募资金用途的，可转折公司债券持有东谈主享有一次回售的权 利。可转折公司债券持有东谈主有权将其持有的可转折公司债券全部或部分按债券面 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件幽闲后，不错在 公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内装假施回售的， 不应再诓骗附加回售权。   上述当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可转债持有东谈主理有的将回售的可转债票面总金额；   i 为可转债当年票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天数 （算头不算尾）。 （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可转折公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因可转折公 司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）向现有股东配售的安排   本次刊行的可转折公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放 弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董 事会授权东谈主士）在本次刊行前证据市集情况与保荐机构（主承销商）协商细目， 并在本次可转折公司债券的刊行公告中给以走漏。   现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东罢休优先配售后的部分弃取 网下对机构投资者发售及/或通过上海证券往还所往还系统网上订价刊行相结合 的方式进行，余额由承销商包销。 （十五）保护债券持有东谈主权利的办法及债券持有东谈主会议筹商事项   （1）依照法律法例、《公司王法》的筹商礼貌、《召募讲明书》的筹商商定 以及《债券持有东谈主会议王法》参与或寄予代理东谈主参与债券持有东谈主会议并诓骗表决 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 权；   （2）证据《召募讲明书》商定的条件将所持有的本次可转折公司债券转为 公司股票；   （3）证据《召募讲明书》商定的条件诓骗回售权；   （4）依照法律法例、            《公司王法》的筹商礼貌以及《召募讲明书》的筹商约 定转让、赠与或质押其所持有的本次可转折公司债券；   （5）依照法律法例、            《公司王法》的筹商礼貌以及《召募讲明书》的筹商约 定取得关联信息；   （6）依照其所持有的本次可转折公司债券数额享有商定利息；   （7）证据《召募讲明书》商定的期限和方式要求公司偿付其所持有的本次 可转折公司债券的本金和利息；   （8）法律法例及《公司王法》                《召募讲明书》所赋予的其算作公司债权东谈主的 其他权利。   （1）慑服公司本次刊行可转折公司债券条件的筹商礼貌；   （2）依其所认购的可转折公司债券数额交纳认购资金；   （3）慑服债券持有东谈主会议形成的有用决议；   （4）除法律法例礼貌及《召募讲明书》商定的条件外，不得要求公司提前 偿付本次可转折公司债券的本金和利息；   （5）依据法律法例、            《公司王法》的礼貌及《召募讲明书》的商定应当由本 次可转折公司债券持有东谈主承担的其他义务。   在本次可转折公司债券存续期间内，出现下列事项之一的，应当召开债券持 有东谈主会议： 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   （1）公司拟变更《召募讲明书》的商定；   （2）公司拟修改《债券持有东谈主会议王法》；   （3）公司拟变更本次可转折公司债券的受托治理东谈主或受托治理合同的主要 内容；   （4）公司不可按期支付本次可转折公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工持股筹商、股权激勉或公司为爱护公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生要紧 不利变化，需要决定或者授权采用相应措施；   （6）公司分立、被托管、斥逐、恳求歇业或者照章进入歇业标准；   （7）本次可转折公司债券担保东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险 措施（如有）发生要紧不利变化；   （8）公司董事会、债券受托治理东谈主、单独或统统持有本次可转折公司债券 未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东谈主书面提议召开；   （9）公司治理层不可正常履行职责，导致公司债务了债能力靠近严重不确 定性；   （10）公司提议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧实质影响的事项；   （12）证据法律、行政法例、中国证监会、上海证券往还所及《债券持有东谈主 会议王法》的礼貌，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托治理东谈主；   （3）单独或统统持有本次可转折公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 债券持有东谈主；   （4）法律、行政法例、中国证监会礼貌的其他机构或东谈主士。 （十六）担保事项   本次刊行的可转折公司债券不提供担保。 （十七）本次刊行决策的有用期限   自公司股东大会审议通过本次刊行可转折公司债券决策筹商决议之日起十 二个月内有用。若在前述有用期内，本次刊行决策经上海证券往还所审核通过并 由中国证监会注册，则本次可转折公司债券刊行决策有用期自动延续至本次刊行 完成之日。   本次向不特定对象刊行可转折公司债券决策需经中国证监会注册后方可实 施，且最终以中国证监会注册的决策为准。   上述本次可转折公司债券决策的具体条件及筹商安排由公司股东大会授权 董事会或其授权东谈主士与保荐机构（主承销商）在刊行前最终协商细目。 （十八）组成可转债失约的情形、失约使命过甚承担方式以及可转债发生失约后 的诉讼、仲裁或其他争议搞定机制   在本次债券存续期内，以下事件组成刊行东谈主在债券受托治理合同和本次债券 项下的失约事件：   （1）公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；   （2）除债券受托治理合同另有商定外，公司不履行或违背债券受托治理协 议对于公司义务的礼貌，出售要紧资产致使对公司本次债券或本期债券的还本付 息能力产生实质不利影响；   （3）公司丧失了债能力、被法院指定接纳东谈主或已脱手与歇业、计帐筹商的 诉讼标准；   （4）公司发生未能了债到期债务的失约情况；债务种类包括但不限于中期 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 单子、短期融资券、企业债券、公司债券、可转折债券、可分离债券等顺利融资 债务，以及银行贷款、承兑汇票等盘曲融资债务；      （5）公司未按照债券持有东谈主会议王法礼貌的标准，暗里变更本次债券或本 期债券召募资金用途；      （6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生要紧不利影响的情形。      上述失约事件发生时，刊行东谈主应当承担相应的失约使命，包括但不限于按照 召募讲明书的商定向可转债持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及阻误支付 本金及/或利息产生的罚息、失约金等，并就可转债受托治理东谈主因公司失约事件 承担筹商使命变成的损失给以补偿。      受托治理合同项下所产生的或与受托治理合同关联的任何争议，首先应在争 议各方之间协商搞定。如果协商搞定不成，两边商定通过向受托治理东谈主住所所在 地有统带权东谈主民法院拿告状讼方式搞定争议。当产生任何争议及任何争议正按前 条商定进行搞定时，除争议事项外，各方有权连续诓骗受托治理合同项下的其他 权利，并应履行受托治理合同项下的其他义务。 三、本次刊行的关联机构 （一）刊行东谈主 机构称呼          江苏利柏特股份有限公司 法定代表东谈主         沈斌强 住所            江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 董事会布告         于佳 电话            0512-89592521 传真            0512-82008877 （二）保荐东谈主（主承销商、受托治理东谈主） 机构称呼          海通证券股份有限公司 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 法定代表东谈主         周杰 住所            上海市广东路 689 号 筹商地址          上海市中山南路 888 号 筹商电话          021-23187595 传真号码          021-63411627 保荐代表东谈主         金翔、谢林雷 神态协办东谈主         姜力 神态其他承办东谈主员      王侃、纪璇、刘威良、孙斌、张晶、周成、丰强、邓雅元、胡涵 （三）讼师事务所 机构称呼          上海市锦天城讼师事务所 机构负责东谈主         沈国权 筹商地址          上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 住所            上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 筹商电话          0571-88879999 传真号码          0571-88879000 承办讼师          章晓洪、周倩雯、李敏 （四）司帐师事务所 机构称呼          中汇司帐师事务所（特殊普通合资） 机构负责东谈主         余强 住所            杭州市江干区新业路 8 号华联时期大厦 A 幢 601 室 筹商电话          0571-88879999 传真号码          0571-88879000 承办注册司帐师       杨建平、胡晓辰、彭远卓、俞翔、曾凡强 （五）资信评级机构 机构称呼          中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东谈主         张剑文 住所            深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 筹商电话          021-51035670 传真号码          021-51035670 承办分析师         毕柳、孟淼 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 （六）恳求上市的证券往还所 机构称呼          上海证券往还所 住所            上海市浦东新区杨高南路 388 号 电话            021-68808888 传真            021-68804868 （七）登记结算公司 称呼            中国证券登记结算有限使命公司上海分公司 地址            上海市浦东新区杨高南路 188 号 筹商电话          021-58708888 传真号码          021-58899400 （八）承销商收款银行 开户行           【】 户名            【】 账号            【】 四、刊行东谈主与本次刊行关联东谈主员之间的关系      死心本召募讲明书签署日，刊行东谈主与本次刊行关联的保荐东谈主、承销机构、证 券服务机构过甚负责东谈主、高等治理东谈主员、承办东谈主员之间不存在顺利或盘曲的股权 关系或其他权益关系。 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                第三节     风险因素   投资者在评价刊行东谈主本次刊行可转债时，除本召募讲明书提供的其他贵府外， 应绝顶厚爱磋议下述风险因素。下述风险因素证据重要性原则或可能影响投资者 决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素次序发生。 一、与刊行东谈主筹商的风险 （一）经营风险   申诉期内，尽管公司营业收入、净利润保持增长趋势，若畴昔出现宏不雅经济 形势变化、行业竞争加重、卑鄙固定资产投资放缓或减少等对公司经营变成不利 影响的变化，若公司搪塞不足时、未能采用有用措施，则公司营收利润规模将出 现较大波动，存在经营事迹下滑的风险。   公司的主要成本组成包括材料采购成本和施工劳务成本，其中材料主要为管 材管件、钢板钢材、建筑材料等；材料和劳务占成本比例较高，如果畴昔上游钢 材市集及劳能源供应价钱高潮，公司不可采用有用措施实时将成本高潮压力进行 消化接收或传导至下旅客户，将可能导致公司居品成本出现波动，从而对公司生 产经营组成不利影响。   公司连系的大型工业模块神态，制造周期相对较长，不同的制造技艺需要配 备不同的步地资源，包括结构车间、组装步地、总装步地、滑谈、船埠以及为上 述技艺配备的诱导和东谈主员等。公司在连系订单前，需充分猜度现有神态的步地资 源占用情况，以及畴昔步地资源的可用情况。若对于现多情况猜度不足，将会导 致订单实施时，步地资源无法幽闲神态实施的需要，无法按合同商定完成神态建 造，进而影响公司的品牌和声誉。 江苏利柏特股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   公司在出产过程中会产生一定的废水、废气和固体罢休物，尽管公司针对各 主要出产线及出产诱导加装了环保设施，但倘若出现处理欠妥或诱导故障时，仍 可能发生环境遏抑问题。同期，公司高度爱好安全出产治理，制定了一系列安全 出产方面的规章轨制，严格慑服并贯彻国度安全出产筹商法律法例，在出产经营 中切实范例职工安全出产行动，但仍存在出现安全事故的风险。跟着国度对环境 保护和安全出产的要求更加严格，对企业出产经营中的环保和安全出产要求也不 断提高。如果公司未能严格慑服环保和安全出产筹商法律、法例及范例性文献要 求乃至发生环境遏抑事件或安全出产事故，则公司可能靠近受到环保和安全出产 处罚的风险。   公司所处行业对于治理东谈主员和研发及假想东谈主员的详尽造就要求高，治理东谈主员 不仅需要具备技能、神态治理、疏导协调能力等多方面造就，还需要有发掘机会、 拓展市集的详尽能力；研发及假想东谈主员的行业造就、专科常识和技能蓄积是公司 延续高质料膨胀业务的要害。跟着市集竞争的日趋狠恶，将在一定程度上加重对 专科东谈主才的攫取，因此公司职工有可能因薪酬、岗亭等原因而辞职，若公司出现 要害岗亭东谈主员的流失，且公司又未能实时聘用或培养具备相应岗亭胜任能力的东谈主 员，则容易变成神态缓期、质料不达标，以及与业主疏导不畅等问题，进而对公 司的发展变成不利影响。   公司领有在国际及国内开展筹贸易务的通盘天禀，并在许可范围内开展相应 业务。工业模块假想和制造业务的应用领域庸俗，公司将积极拓展该类业务的应 用领域，证据筹商法律法例的要求，部分特殊行业需幽闲筹商天禀的治理要求， 如若公司不可实时获取工业模块假想和制造业务新应用领域所需的天禀，则将对 公司新应用领域的开展产生不利影响。 （二）财务风险   公司国外售售业务主要之外币结算。申诉期内，东谈主民币汇率存在一定的波动， 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 公司汇兑净损失分别为 25.23 万元、25.66 万元、-438.51 万元和-65.04 万元。随 着公司国外神态的不休拓展，若东谈主民币汇率发生较大波动，将有可能对公司的经 营事迹产生不利影响。   税收政策是影响公司经营的重要外部因素。公司于 2021 年通过高新技能企 业认证，并取得编号为 GR202132001701 的《高新技能企业文凭》，有用期三年。 按照《企业所得税法》等筹商礼貌，公司在申诉期内享受国度对于高新技能企业 的优惠政策，2021 年至 2023 年减按 15%的税率交纳企业所得税。公司 2024 年 正在恳求高新技能企业认定复审，死心本召募讲明书签署日，高新复审正在进行 中，2024 年 1-6 月仍按 15%蓄意企业所得税。如果公司畴昔未能延续取得高新技 术企业经验，或者筹商税收优惠政策发生变化，将可能加多征税包袱，将会对公 司经营事迹组成不利影响。 二、与行业筹商的风险 （一）宏不雅经济周期性波动风险   公司主营业务包括工业模块假想和制造，以及工程总承包、工程假想、工程 采购、工程施工、工程维保等各种工程服务，其卑鄙市集需求跟化工行业的投资 需求息息筹商，化工行业受经济周期性波动的影响较大；同期跟着公司业务向油 气能源、矿业、水处理等领域蔓延，公司卑鄙市集需求亦受到这些行业的周期性 波动影响。当宏不雅经济发展精良的时候，将会带动上述卑鄙行业固定资产投资的 加多；而当宏不雅经济发展出现下行时，则会导致卑鄙行业增速放缓。面前，全球 宏不雅经济发展的成心条件和制约因素相互交汇，增长后劲和下行压力同期并存， 若畴昔上述行业出现大幅度衰竭，且公司经营策略不可很好地搪塞宏不雅经济周期 性变化，公司将会靠近一定的系统性风险。 （二）当然灾害等因素导致的风险   公司承揽的工程服务神态大多在户外功课，如果公司在建或运营的神态所在 地发生地震、水患、旱灾、台风及类似事件，可能会对公司的神态运营变成严重 苟且，对公司承建神态的质料和工程程度产生不利影响，并有可能影响公司的正 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 常出产经营或加多运营成本。 三、其他风险 （一）召募资金投资神态风险   公司本次向不特定对象刊行可转折公司债券召募资金投资神态的可行性分 析是基于当前市集环境、经济形势、行业发展趋势等因素作念出的，本次召募资金 投资神态依然过矜重、充分的可行性研究论证。本次募投神态的实施需要较长的 时间，期间宏不雅政策环境的变动、行业竞争情况、技能水平发生要紧更迭等因素 可能会对召募资金投资神态的实施产生较大影响，导致公司召募资金投资神态不 能顺利实施的风险，或者神态实施后的实践效果不足预期的风险。   本次召募资金投资神态投产后，公司每年将新增折旧及摊销用度 4，952.85 万 元，召募资金投资神态建成达产需要一定的时间，在神态建成投产后一段时间内， 其新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率，公司可能存在由 于固定资产折旧大幅加多而导致净利润下落的风险。 （二）本次可转债刊行的筹商风险   若畴昔公司遭受外部经营环境发生要紧不利变化、经营情状及回款情况远低 于预期或者其他融资渠谈收紧受限等情状，公司的财务情状、资金实力或将恶化 故而变成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将靠近部分或全 部本金和利息无法偿还的风险。   对于投资者方而言，公司股票价钱在畴昔呈现不可预期的波动，故而存在转 股期内由于各方面因素的影响导致股票价钱不可达到或者高出本次可转债价钱 的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若可 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 转债达到赎回条件且公司诓骗筹商权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转债 的存续期裁减、畴昔利息收入减少。   对于公司方而言，如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东谈主预期等原因导 致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从 而加多公司的财务用度包袱和资金压力。   本次刊行可转债存续期限较长，而影响本次可转债投资价值的市集利率险阻 与股票价钱水平受到国际和国内务治经济形势、国民经济总体运行情状、国度货 币政策等诸多不细目因素的影响。故在本次可转债存续期内，当上述因素发生不 利变化时，可转债的价值可能会随之相应攻讦，进而使投资者遭受损失。   本次可转债刊行后，如债券持有东谈主在转股期脱手后的较短期间内将大部分或 全部可转债转折为公司股票，公司股本和净资产将一定程度的加多，但本次召募 资金从插足到产生收益需要一定的时间，故可能存在公司利润增长幅度小于总股 本及净资产加多幅度的情况。本次刊行召募资金到位后，公司存在每股收益及净 资产收益率下落的风险。   公司在本次可转债刊行中已成就可转债转股价钱向下修正的条件，但畴昔在 触发转股股价钱修正条件时，公司董事会可能基于市集因素、公司业务发展情况 以及财务情状等多重因素磋议，不提议转股价钱向下修正决策，或董事会虽提议 转股价钱向下修正决策但决策未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述 情况，存续期内可转债持有东谈主可能靠近转股价钱向下修正条件无法实施的风险。   此外，若公司董事会提议转股价钱向下修正决策并获股东大融会过，但修正 决策中转股价钱向下修正幅度存在不细目，公司之后股票价钱仍有可能低于修正 后的转股价钱。上述情况的发生仍可能导致投资者持有本可转折公司债券不可实 施转股的风险。 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   公司本次刊行的可转折公司债券依然中证鹏元资信评估股份有限公司评级， 其中利柏特主体信用品级为 AA，本次可转折公司债券信用品级为 AA，评级展 望踏实。在本期债券存续期内，如果公司所处经营环境或本人的经营情状发生重 大不利变化，有可能会导致刊行东谈主的资信评级与本次债券评级情状出现不利变化， 进而使本期债券投资者的利益受到不利影响。 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                  第四节     刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主的股本总额及前十名股东的持股情况 （一）股本结构      死心 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 449，070，000 股，具体情况如下： 序号           股份类型             持股数目（股）                   占公司总股本比例             统统                       449，070，000                  100.00% （二）前十名股东的持股情况      死心 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：                                               持有有限            质押、标记或冻结                       持股数目                    售条件股               情况         股东称呼                      持股比例                       （万股）                    份数目             股份   数目                                               （万股）            状态 （万股） 利柏特投资                 18，345.47      40.85%    18，345.47      无         - 香港和石                   6，043.99      13.46%               -   无         - 兴利合资                   1，790.00       3.99%        1，790.00   无         - 中核二三                   1，650.91       3.68%               -   无         - 沈斌强                     750.00        1.67%         750.00    无         - 江苏利柏特股份有限公司－第一 期职工持股筹商 杨清燕                     200.00        0.45%         200.00    无         - 杨清华                     200.00        0.45%         200.00    无         - 杨东燕                     200.00        0.45%         200.00    无         - 陈裕纯                     200.00        0.45%         200.00    无         - 宋玉芹                     200.00        0.45%         200.00    无         - 孙霞                      200.00        0.45%         200.00    无         - 李建平                     200.00        0.45%         200.00    无         - 注 1：因第七至十三名股东持股数目一致，故走漏前十三名股东的持股情况。 注 2：前十名股东中回购专户情况讲明：公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第七次 会议，审议通过了《对于以聚合竞价往还方式回购股份决策的议案》，具体内容详见走漏于 上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司对于以聚合竞价往还     江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书     方式回购股份的回购申诉书》      （公告编号：2024-015）                                      。死心本申诉期末，公司已累计回购股     份 5，130，000 股，占公司总股本的比例为 1.14%。     二、公司组织结构及主要对外投资情况     （一）公司组织结构图       死心本召募讲明书签署日，公司的组织架构图如下：     （二）子公司情况       死心本召募讲明书签署日，刊行东谈主共有 6 家全资子/孙公司，具体情况如下： 序   公司    成立                                        注册成本        实收获本                   主要业务定位     注册地址及主要出产经营地 号   称呼    时间                                        （万元）        （万元）     湛江利   2019-              湛江经济技能开发区东山街谈     柏特    08-13              港南大路 160 号                              江苏省通州湾江海联动开发示     南通利   2023-     柏特    09-18                              侧、纬二路西侧     利柏特   2000-   工程假想、工程总   上海市松江区佘山镇勋业路     工程    12-06   承包、工程施工    315 弄 5 号、6 号     里卜特   2014-              中国（上海）解放贸易试验区     诱导    01-23              富特东一齐 396 号六楼 6923 室     非凡方   2023-              新加坡兴业通谈 2 号视线往还        400 万新      240.00 万      案    11-23              大厦#15-13\14             加坡元        新加坡元     煌幸建   2021-              上海市松江区佘山镇小机山路      筑    12-21              123 弄 50 号 080 室     注：申诉期内全资孙公司利柏特建设已被其母公司利柏特工程接收合并，并于 2023 年 11 月       其中，总资产、净资产、营业收入或净利润占对应合并口径 5%及以上的重     要子公司为湛江利柏特和利柏特工程，具体财务数据如下： 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书     湛江利柏特最近一年主要财务数据如下：                                                                单元：万元               神态                         2023 年 12 月 31 日/2023 年度              总资产                                                 52，598.85              净资产                                                 28，486.38             营业收入                                                 11，241.16              净利润                                                    670.12            是否经审计                                          经中汇司帐师审计     利柏特工程最近一年主要财务数据如下：                                                                单元：万元               神态                         2023 年 12 月 31 日/2023 年度              总资产                                                149，211.72              净资产                                                 50，268.35             营业收入                                               212，575.00              净利润                                                  9，165.40            是否经审计                                          经中汇司帐师审计 （三）参股公司情况     死心本召募讲明书签署日，刊行东谈主存在 4 家参股公司，具体情况如下： 序                        注册地址及主要出产经       注册成本         持股     公司称呼    成随即间                                              主营业务 号                            营地           （万元）         比例                                                             主要从事危废、     威立雅（泰            江苏省泰兴经济开发区      兴）                疏港西路 21 号                                                             处理                      上海市松江区佘山镇陶                        干路 701 号 5 幢     广东钶锐锶            深圳市龙华区不雅湖街谈                              主要从事高端     份有限公司             龙科技园 C 栋 1102                          发与出产                                                              从预先进、绿                          浙江省衢州市杜鹃路 27                        色、智能、高端                              号1幢                             团聚物新材料                                                              的研发和出产 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 （四）分公司情况      死心本召募讲明书签署日，刊行东谈主存在 3 家分公司，具体情况如下： 序号    分支机构称呼                  注册地址                   协调社会信用代码       利柏特股份张家                                       91320592MA1YFYQ       港保税区分公司                                             MXD       利柏特工程珠海   珠海市香洲区九洲大路西 2021 号富华里         分公司      中心写字楼 A 座 5 层 05、06 单元       利柏特工程江苏   张家港保税区上海路 55 号江苏中核利柏                91320592MA1MJ255         分公司      特股份有限公司办公楼 3 楼 305 室                      0W 三、公司控股股东、实践限度东谈主基本情况 （一）控股股东及实践限度东谈主      死心本召募讲明书签署日，公司的控股股东为利柏特投资，实践限度东谈主为沈 斌强先生、沈翾先生，二东谈主系父子关系，公司上市以来实践限度东谈主莫得发生变更。      死心本召募讲明书签署日，利柏特投资顺利持有公司 18，345.47 万股，占公 司总股本的 40.85%，为公司的控股股东。其基本情况如下： 公司称呼             上海利柏特投资有限公司 成立日期             2004-10-26 注册成本             23，000 万元东谈主民币 实收获本             23，000 万元东谈主民币 法定代表东谈主            沈斌强 注册地和主要出产经营地      上海市松江区佘山镇沈砖公路 3129 弄 8 号 350-016 室                  沈翾持有 30.00%；杨清华持有 18.20%；杨清建持有 15.46%； 股东组成及限度情况        沈斌强持有 14.64%；沈伟强持有 6.00%；蔡志刚持有 5.00%；                  杨东燕持有 4.70%；王牧云持有 4.00%；王海龙持有 2.00%。 主营业务过甚与刊行东谈主主                  投资控股 营业务的关系                        神态                2023 年 12 月 31 日/2023 年度                  总资产                                          25，742.21 主要财务数据（单元：万元） 净资产                                             25，645.90                  营业收入                                                 -                  净利润                                            286.88 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                 审计情况                   未经审计   死心 2024 年 6 月 30 日，沈斌强先生、沈翾先生通过利柏特投资限度刊行东谈主 顺利持有刊行东谈主 1.67%的股份。综上，沈斌强先生、沈翾先生通过顺利或盘曲方 式统统限度刊行东谈主 46.51%的股份，为利柏特股份的实践限度东谈主。   沈斌强先生，身份证号码：132821196710******，中国国籍，无境外永久居 留权，住所：上海市涞坊路******，厦门大学 EMBA。2008 年 3 月至 2015 年 11 月担任中核二三苏州分公司负责东谈主；2004 年 10 月至 2016 年 10 月担任利柏特投 资膨胀董事兼总经理，2017 年 6 月于今担任利柏特投资膨胀董事；2011 年 7 月 至 2016 年 2 月期间曾担任利柏特工程董事、董事长、总经理，2023 年 6 月于今 担任利柏特工程膨胀董事；2010 年 4 月至 2010 年 12 月担任利柏特地限董事；2011 年 1 月至 2016 年 6 月担任公司董事长，2016 年 6 月于今担任公司董事长兼总经 理。面前还担任公司张家港保税区分公司负责东谈主及兴利合资膨胀事务合资东谈主。   沈 翾先生，身份证号码：131082199406******，中国国籍，无境外永久居 留权，住所：上海市涞坊路******，硕士研究生学历。2019 年 12 月至 2020 年 技创业投资（集团）有限公司投资经理助理、投资经理；2022 年 4 月至 2023 年 今担任公司董事。 （二）控股股东及实践限度东谈主顺利或盘曲持有刊行东谈主的股份不存在质押或其他有 争议的情况   死心本召募讲明书签署日，公司的控股股东、实践限度东谈主顺利或盘曲持有发 行东谈主的股份不存在质押或其他有争议的情况。 （三）控股股东及实践限度东谈主对外投资的其他企业基本情况   死心本召募讲明书签署日，除公司及子公司外，刊行东谈主控股股东利柏特投资 限度的其他企业还有捷燕究诘、苏州绿柏特，实践限度东谈主之一沈斌强限度的其他     江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书     企业还有兴利合资，实践限度东谈主之一沈翾投资的企业有鑫同泉合资。捷燕究诘、     苏州绿柏特、兴利合资、鑫同泉合资的基本情况如下： 序    公司   成立      注册地址及主要出产        注册成本                                                   股权结构           主营业务 号    称呼   时间           经营地         （万元）      捷燕   2001-   上海市金山区朱泾镇                    利柏特投资持有其         无实践从行状      究诘   08-02   东风路 55 号 201 室               90.00%出资额        务      苏州           苏州市吴江区黎里镇                                     主要从事蔬菜、       特           西侧                                            作物栽植。                                                沈 斌 强 持 有 其      除投资持有发      兴利   2017-   张家港保税区纺织原      合资   08-03   料市集 216-2207 室                                                任膨胀事务合资东谈主         从事其他业务                                                沈斌强妃耦杨清燕持      鑫同           上海市崇明区横沙乡                    有 其 15.00%的财 产      伙            横泰经济开发区）                     事务合资东谈主；沈翾持                                                有其 85.00%出资额     四、申诉期内筹商主体所作出的重要承诺及承诺的履行情况     （一）本次刊行前所作出的重要承诺及履行情况       本次刊行前筹商主体已作出的重要承诺过甚履行情况详见刊行东谈主在上海证     券往还所网站（http://www.sse.com.cn）走漏的《江苏利柏特股份有限公司 2023     年年度申诉》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”内容。     （二）本次刊行所作出的重要承诺及履行情况       本次刊行筹商主体所作出的重要承诺详见“要紧事项辅导”之“六、向不特     定对象刊行可转折公司债券摊薄即期申诉的搪塞措施及筹商主体的承诺”之“（二）     筹商主体承诺”和“要紧事项辅导”之“七、公司主要股东及董事、监事、高等     治理东谈主员对可转债刊行认购意向的承诺”的内容。       本次刊行筹商主体严格履行上述承诺。     五、董事、监事、高等治理东谈主员及中枢技能东谈主员     （一）董事、监事、高等治理东谈主员及中枢技能东谈主员的简要情况       死心本召募讲明书签署日，刊行东谈主董事会由 9 名董事组成，其中零丁董事 3     东谈主；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 东谈主；高等治理东谈主员 5 东谈主；中枢 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 技能东谈主员 2 东谈主。具体情况如下：       （1）董事任职情况  序号      姓名          在公司任职            性别         任职期间       （2）董事简历       沈斌强 先生：简历详见本召募讲明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、 公司控股股东、实践限度东谈主基本情况”之“（一）控股股东及实践限度东谈主”。       王海龙 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年降生，本科学历，高 级神态治理师、工程师。2011 年 7 月至 2013 年 11 月担任利柏特工程董事长，2013 年 11 月至 2015 年 12 月担任利柏特工程董事，2016 年 2 月至 2023 年 6 月担任利 柏特工程膨胀董事；2006 年 7 月至 2010 年 12 月担任利柏特地限董事长；2011 年 1 月至 2015 年 6 月担任公司副董事长兼总经理，2015 年 6 月于今担任公司副 董事长。面前还担任捷燕究诘膨胀董事。       杨清华 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年降生，厦门大学 EMBA。 董事；2011 年 7 月至 2017 年 5 月担任利柏特工程监事；2010 年 8 月至 2013 年 董事，2015 年 12 月至 2017 年 5 月担任利柏特建设膨胀董事兼总经理，2021 年 1 月至 2023 年 11 月担任利柏特建设膨胀董事兼总经理；2023 年 4 月于今担任公司 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 董事。    蔡志刚 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年降生，本科学历。2010 年 8 月至 2013 年 11 月担任利柏特建设董事；2011 年 7 月至 2015 年 12 月担任利 柏特工程董事；2010 年 4 月至 2010 年 12 月担任公司董事兼董事会布告，2010 年 12 月至 2015 年 6 月担任公司董事会布告，2015 年 6 月至 2017 年 3 月担任公 司董事兼董事会布告，2017 年 4 月至 2023 年 3 月担任公司膨胀总监，2023 年 4 月于今担任公司董事。    王 源 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年降生，硕士研究生学历， 高等经济师。2001 年 9 月至 2020 年 11 月期间历任北京东方高圣投资参谋人有限公 司神态经理、巨石集团有限公司政策投资部副部长、振石控股集团有限公司总裁 助理、副总裁；2020 年 12 月于今担任振石控股集团有限公司高等副总裁，2015 年 10 月于今担任振石控股集团有限公司董事；2018 年 1 月于今担任公司董事。 王源先生的其他兼职情况详见本节“五、董事、监事、高等治理东谈主员及中枢技能 东谈主员”之“（二）董事、监事、高等治理东谈主员及中枢技能东谈主员的兼职情况”。    沈 翾 先生：简历详见本召募讲明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、 公司控股股东、实践限度东谈主基本情况”之“（一）控股股东及实践限度东谈主”。    薛国新 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955 年降生，博士研究生学 历。1982 年 7 月至 2003 年 8 月期间历任南京林业大学助教、讲师、副教师、硕 士生导师、博士生副导师、教师、博士生导师等职；2003 年 9 月至 2018 年 9 月 担任浙江理工大学材料与纺织学院教师、博士生导师；2019 年 6 月于今担任公 司零丁董事。    丁 晟 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月降生，硕士研究 生学历，中国注册司帐师。1994 年 12 月至 1999 年 5 月期间历任上海强生有限公 司成本司帐、财务经理；1999 年 5 月至 2003 年 7 月担任富士胶片商务诱导（上 海）有限公司财务经理，2003 年 7 月于今担任富士胶片商务诱导（上海）有限 公司财务总监；2023 年 9 月于今担任公司零丁董事。    乐进治 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月降生，本科学历， 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 中国注册司帐师。2004 年 7 月至 2007 年 5 月担任物产中大金属集团有限公司财 务助理；2007 年 5 月至 2010 年 10 月担任金华市浙金钢材有限公司财务负责东谈主； 月至 2015 年 8 月担任浙江国大能源有限公司财务负责东谈主；2015 年 8 月至 2016 年 6 月担任企事通集团有限公司财务总监；2016 年 6 月至 2023 年 4 月担任浙江 新亚医疗科技股份有限公司董事会布告及财务总监，2018 年 9 月至 2024 年 5 月 担任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事；2023 年 5 月至 2024 年 1 月担任浙江 亿联康医疗科技有限公司财务总监；2024 年 2 月于今担任杭州湘滨电子科技有 限公司财务总监；2023 年 9 月于今担任公司零丁董事。乐进治先生的其他兼职 情况详见本节“五、董事、监事、高等治理东谈主员及中枢技能东谈主员”之“（二）董 事、监事、高等治理东谈主员及中枢技能东谈主员的兼职情况”。      （1）监事任职情况 序号      姓名          在公司任职            性别         任职期间      （2）监事简历      张英洁 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年降生，硕士研究生学 历。1993 年 7 月至 2017 年 9 月期间历任中国湖南国际经济技能合营公司商务经 理、北京世界银行神态治理办公室采购把持、北京沃利帕森工程技能有限公司高 级采购经理；2017 年 12 月于今担任利柏特工程副总经理；2018 年 6 月至 2023 年 4 月担任公司监事，2023 年 4 月于今担任公司监事会主席。      霍吉良 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年降生，本科学历。2006 年 10 月于今担任公司质保部 QEO（质料、环境、职业健康与安全）总监，2015 年 6 月至 2023 年 4 月担任公司监事会主席，2023 年 4 月于今担任公司监事。      张泉林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年降生，大专学历。2008 年 6 月于今担任公司神态经理，2011 年 1 月于今担任公司职工代表监事。面前还 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 担任湛江利柏特监事。      （1）高等治理东谈主员任职情况 序号      姓名        在公司任职            性别        任职期间      （2）高等治理东谈主员简历      沈斌强 先生：简历详见本召募讲明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、 公司控股股东、实践限度东谈主基本情况”之“（一）控股股东及实践限度东谈主”。      李念念睿 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年降生，本科学历。2012 年 12 月至 2017 年 3 月担任公司经理助理，2017 年 3 月于今担任公司副总经理。      于 佳 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年降生，硕士研究生学历， 工程师，中级司帐师。2006 年 10 月至 2018 年 6 月期间曾担任利柏特地限合同部 经理、利柏特投资总经理助理、利柏特建设监事、利柏特工程总经理助理；2017 年 3 月至 2023 年 4 月担任公司董事，2017 年 3 月于今担任公司董事会布告。      朱舟师 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年降生，本科学历，注 册司帐师、注册资产评估师、注册税务师、高等司帐师职称。1988 年 8 月至 2016 年 12 月期间历任南通市服装工业公司华特制衣厂财务司帐、南通新江海联合会 计师事务所审计经理、华泰（南通）船务有限公司、华泰重工（南通）有限公司 财务部长兼财务总监、江苏东源电器集团股份有限公司财务总监、南通东源电力 智能诱导有限公司财务总监；2017 年 3 月于今担任公司财务总监。      王 飞 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年降生，本科学历，中级 工程师。2011 年 7 月至 2012 年 9 月任中国建筑第二工程局有限公司核电建设分 公司焊合工程师；2012 年 9 月于今历任公司焊合工程师、管谈工程师、神态总 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 工程师、研发部经理兼技能部经理，现任公司研发部兼技能部经理。先后参与了 十余项与模块化假想、制造筹商的专利的研发，并形成了多项模块化出产制造的 中枢技能；主理了大型高效节能冷箱模块化成套装备、大型工业装备模块自动变 位旋转技能专利导航筹商等多个省市级科技神态；主理或参与了公司多项模块化 出产制造过程中的技能攻关课题及多项企业标准的草拟和制定办事。   梁宏伟 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年降生，本科学历，高 级工程师。2002 年 7 月至 2011 年 12 月担任化学工业第二假想院宁波工程有限公 司工艺管谈假想助理工程师、工程师；2012 年 1 月于今担任利柏特工程管谈设 计部主任，2016 年 1 月于今担任利柏特工程总工程师。先后负责多个化工行业 工程神态，因在工程勘测、假想、基础办事中的凸起孝顺，屡次被中国石油和化 工勘测假想协会授予优秀工程假想奖。 （二）董事、监事、高等治理东谈主员及中枢技能东谈主员的兼职情况   死心本召募讲明书签署日，刊行东谈主董事、监事、高等治理东谈主员及中枢技能东谈主 员的兼职情况及所兼职单元与刊行东谈主的关联关系情况如下：       刊行东谈主处                                 兼职单元与刊行 姓名               兼职单元称呼            兼职职务        职位                                    东谈主关系       董事长、    利柏特投资              膨胀董事      本公司控股股东 沈斌强       总经理     兴利合资               膨胀事务合资东谈主   本公司股东                                            控股股东限度的 王海龙   副董事长    捷燕究诘               膨胀董事                                            其他企业               桐乡宏石贸易有限公司         董事长       无               泽友（桐乡）股权投资有限公司     董事长       无               四川成都振石投资有限公司       董事长兼总经理   无               振石集团东方特钢有限公司       董事        无                                  董事、高等副总               振石控股集团有限公司                   无                                  裁 王源    董事               深圳鑫宝通材料科技有限公司      董事        无               振石集团浙江宇石国际物流有                                  董事        无               限公司               上海利渔投资治理有限公司       膨胀董事      无               深圳源石电子塑胶有限公司       董事        无               南京帕博信息科技有限公司       监事        无 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书        刊行东谈主处                                         兼职单元与刊行 姓名                  兼职单元称呼              兼职职务         职位                                            东谈主关系                桐乡务石贸易有限公司             监事            无                富士胶片商务诱导（上海）有限 丁晟    零丁董事                            财务总监          无                公司                杭州湘滨电子科技有限公司           财务总监          无 乐进治   零丁董事     湖州绿色新材股份有限公司           零丁董事          无                浙江恒达新材料股份有限公司          零丁董事          无      死心本召募讲明书签署日，除上表所列情况外，公司董事、监事和高等治理 东谈主员及中枢技能东谈主员无其他对外兼职。 （三）董事、监事、高等治理东谈主员、中枢技能东谈主员薪酬情况 情况如下： 序号    姓名          现任公司职务                                      津贴（万元）           领取收入 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序号    姓名          现任公司职务                                         津贴（万元）            领取收入 注 1：2023 年 4 月，刊行东谈主召开 2022 年度股东大会，选举沈斌强、杨清华、王海龙、蔡志 刚、王源、沈翾、谭才年、喻景忠、薛国新为刊行东谈主第五届董事会董事； 注 2：2023 年 9 月，刊行东谈主零丁董事谭才年、喻景忠辞去零丁董事职务，刊行东谈主召开 2023 年第一次临时股东大会，补选丁晟、乐进治为第五届董事会零丁董事。 注 3：因办事安排原因袁斌不再担任公司中枢技能东谈主员职位。死心本召募讲明书签署日，公 司中枢技能东谈主员由王飞、梁宏伟组成。 注 4：2024 年 10 月，刊行东谈主高等治理东谈主员李铁军因个东谈主办事变动原因恳求辞去公司副总经 理的职务，辞任后连续在公司担任其他职务。 （四）董事、监事、高等治理东谈主员、中枢技能东谈主员持有刊行东谈主股份情况      死心本召募讲明书签署日，本公司董事、监事、高等治理东谈主员和中枢技能东谈主 员顺利和盘曲持有本公司股份情况如下表所示：                    顺利持股数目      顺利持 姓名          职务                                    盘曲持股情况                     （万股）       股比例                                             持成心柏特投资14.64%的出资额； 沈斌强    董事长、总经理        750.00        1.67%                                             持有兴利合资27.89%的出资额                                             持成心柏特投资18.20%的出资额； 杨清华         董事        200.00        0.45%                                             持有兴利合资11.12%的出资额                                             持成心柏特投资2.00%的出资额； 王海龙     副董事长             —             —                                             持有兴利合资3.65%的出资额 沈翾          董事           —             —    持成心柏特投资30.00%的出资额； 张英洁    监事会主席             —             —    持有兴利合资1.89%的出资额 霍吉良         监事         20.00        0.04%   / 张泉林    职工代表监事          20.00        0.04%   / 李念念睿     副总经理             —             —    持有兴利合资3.14%的出资额 于佳     董事会布告             —             —    持有兴利合资2.51%的出资额 朱舟师     财务总监             —             —    持有兴利合资2.51%的出资额 王飞     中枢技能东谈主员            —             —    持有兴利合资1.26%的出资额 梁宏伟    中枢技能东谈主员            —             —    持有兴利合资0.63%的出资额      除上述情形外，本次刊行前，无其他董事、监事、高等治理东谈主员、中枢技能 东谈主员以任何方式顺利或盘曲持有本公司股份的情况。 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 （五）董事、监事、高等治理东谈主员及中枢技能东谈主员在最近三年内的变动情况、原 因以及对公司的影响 陈旭、谭才年、喻景忠、薛国新组成，其中沈斌强为董事长、王海龙为副董事长， 谭才年、喻景忠、薛国新为零丁董事。 强、杨清华、王海龙、蔡志刚、王源、沈翾为第五届董事会董事候选东谈主；快乐提 名谭才年、喻景忠、薛国新为第五届董事会零丁董事候选东谈主。2023 年 4 月 24 日， 刊行东谈主召开 2022 年度股东大会，选举沈斌强、杨清华、王海龙、蔡志刚、王源、 沈翾、谭才年、喻景忠、薛国新为刊行东谈主第五届董事会董事。   因刊行东谈主零丁董事谭才年、喻景忠辞去零丁董事职务，2023 年 9 月 11 日， 刊行东谈主召开第五届董事会第三次会议，快乐提名丁晟、乐进治为董事会零丁董事 候选东谈主。2023 年 9 月 27 日，刊行东谈主召开 2023 年第一次临时股东大会，补选丁晟、 乐进治为第五届董事会零丁董事。   死心本召募讲明书签署日，公司董事会成员由沈斌强、王海龙、杨清华、蔡 志刚、王源、沈翾、薛国新、丁晟、乐进治组成。 行东谈主监事未发生变动，监事会主席于 2023 年 4 月由霍吉良变更为张英洁。 李念念睿组成。2024 年 10 月，刊行东谈主高等治理东谈主员李铁军因个东谈主办事变动原因申 请辞去公司副总经理的职务，辞任后连续在公司担任其他职务。   死心本召募讲明书签署日，公司高等治理东谈主员由沈斌强、于佳、朱舟师、 李念念睿组成。 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   最近 3 年，刊行东谈主高等治理东谈主员未发生要紧变动。 年 4 月袁斌由于办事安排原因不再担任公司中枢技能东谈主员职位。   死心本召募讲明书签署日，公司中枢技能东谈主员由王飞、梁宏伟组成。 （六）刊行东谈主正在膨胀的股权激勉过甚他轨制安排和膨胀情况 于〈江苏利柏特股份有限公司第一期职工持股筹商（草案）〉过甚撮要的议案》、 《对于〈江苏利柏特股份有限公司第一期职工持股筹商治理办法〉的议案》和《关 于提请股东大会授权董事会办理公司第一期职工持股筹商关联事宜的议案》。   （1）资金总额   本职工持股筹商设随即资金总额不高出 17，040，823.80 元，以“份”算作认 购单元，每份份额为 1.00 元，总份额不高出 17，040，823.80 份，持有东谈主的具体份 额以及持有东谈主份额对应的标的股票数目证据实践出资缴款金额细目。   （2）标的股票开首   本职工持股筹商的股份开首为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股 票。公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以聚合竞价往还方式回购股份决策的议案》，快乐公司使用自有资金以聚合竞 价往还方式回购公司股份，用于股权激勉或职工持股筹商；回购股份价钱不高出 东谈主民币 6，000 万元（含）。回购股份期限自公司董事会审议通过回购决策之日起 股，占公司总股本的 0.80%，回购最高价 9.68 元/股，回购最廉价 7.94 元/股，回 购均价 8.45 元/股，使用资金总额 3，023.71 万元（不含往还成本），公司本次回购 决策已实施已矣。 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   （3）授予价钱   本职工持股筹商经公司股东大会审议通过后，拟通过非往还过户等法律法例 允许的方式受让公司回购的股票，受让价钱为 4.76 元/股，不低于董事会审议本 职工持股筹商草案前 1 个往翌日公司股票收盘价 9.52 元/股的 50%。   （4）参加对象   本职工持股筹商的参与对象为中枢主干东谈主员，不波及公司董事（含零丁董事）、 监事、高等治理东谈主员。通盘参加对象均需在公司（含控股子公司，下同）任职， 并与公司或控股子公司签署办事合同。   参加本职工持股筹商的中枢主干东谈主员，总东谈主数不高出 100 东谈主（不含畴昔拟再 分配东谈主员），参加对象应当按照认购份额实时足额交纳认购资金。参加对象认购 资金未按期、足额交纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额不错由其 他相宜条件的参加对象申报认购。   本筹商持有东谈主的具体东谈主数和持有份额以参加对象临了交纳的实践出资为准。   公司遴聘的讼师宝石有东谈主的经验等情况是否相宜《公司法》                            《证券法》                                《带领 意见》   《自律监管指引》等筹商法律法例、                  《公司王法》以及《职工持股筹商（草 案）》出具法律意见。   （5）职工持股筹商的存续期 至本职工持股筹商名下之日起算。本职工持股筹商在存续期届满时如未延期则自 行圮绝，可经董事会审议批准提前圮绝或延期。存续期内，本职工持股筹商的股 票全部出售已矣，可提前圮绝。 户至职工持股筹商份额持有东谈主，经出席持有东谈主会议的持有东谈主所持 2/3（含）以上 份额快乐并提交公司董事会审议通过后，本职工持股筹商的存续期不错延长。 的公司股票无法在存续期届满前全部变刻下，经出席持有东谈主会议的持有东谈主所持 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 本职工持股筹商所持有的股票数目及占公司股本总额的比例。 有的股票数目及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排，并按职工持股筹商 决策的商定履行相应的审议标准和走漏义务。   （6）职工持股筹商的锁按期 临了一笔标的股票过户至本职工持股筹商名下之日起满 12 个月、24 个月，每期 解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，具体如下：第一批解锁时点：为自公司 公告临了一笔标的股票过户至本职工持股筹商名下之日起算满 12 个月，解锁股 份数为本次职工持股筹商所持标的股票总和的 50%；   第二批解锁时点：为自公司公告临了一笔标的股票过户至本职工持股筹商名 下之日起算满 24 个月，解锁股份数为本次职工持股筹商所持标的股票总和的 增等情形所滋生取得的股份，亦应慑服上述股份锁定安排。   本职工持股筹商将严格慑服市集往还王法，慑服中国证监会、上交所对于股 票买卖筹商礼貌，不才列期间不得买卖公司股票：   ①公司年度申诉、半年度申诉公告前 30 日内， 因特殊原因推迟年度申诉、 半年度申诉公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；   ②公司季度申诉、事迹预报、事迹快报公告前 10 日内；   ③自可能对本公司股票过甚滋生品种往还价钱产生较大影响的要紧事件发 生之日或者进入决策标准之日，至照章走漏之日；   ④中国证监会及上海证券往还所礼貌的其他期间。 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   本职工持股筹商所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、成本公积转增 等情形所滋生取得的股份，亦应慑服上述往还限制要求。如畴昔对于上述不得买 卖公司股票期限的筹商法律、行政法例、部门规章或范例性文献发生变化，则参 照最新礼貌膨胀。   （7）事迹考核   本职工持股筹商公司层面的解锁考核年度为 2023-2024 年两个司帐年度，根 据相应试核年度的事迹考核结果细目解锁比例，具体如下：   解锁安排               事迹考核方针                对应解锁比例  第一个解锁期       2023年较2022年净利润增长率不低于20%           50%  第二个解锁期       2024年较2022年净利润增长率不低于44%           50% 注：1、上述“净利润”筹商均指包摄于上市公司股东的扣除非泛泛性损益的净利润，且为摊 销公司因实施职工持股筹商、股权激勉（若有）所波及股份支付用度前的包摄于上市公司股 东的净利润，以经公司遴聘的具有证券期货从业经验的司帐师事务所审计的合并报表所载数 据为蓄意依据； 注：2、上述解锁安排波及的事迹方针不组成公司对投资者的事迹预测和实质承诺。   若公司未幽闲某一年度公司层面事迹考核要求，通盘持有东谈主对应试核当年可 解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未幽闲上述考核方针导致未解锁的持股 筹商权益和份额，治理委员会有权给以收回，并于锁按期满后择机出售该部分标 的股票，公司以出售该部分股票所获资金与持有东谈主原始出资额加上银行同期入款 利息之和的孰低值返还持有东谈主，剩余的资金包摄于公司。   若公司层面的事迹考核达标，则本职工持股筹商将证据公司绩效考核筹商制 度对个东谈主层面进行绩效考核，考核年度为 2023-2024 年，依据个东谈主绩效考核结果 细目持有东谈主最终解锁的标的股票权益数目，具体如下：   个东谈主绩效评定结果              及格                 不对格   个东谈主层面解锁比例              100%               0%   职工个东谈主未能解锁的持股筹商权益和份额由治理委员会给以收回。治理委员 会不错指定将该部分份额转让给职工持股筹商已定持有东谈主或其他相宜职工持股 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 筹商参与经验的职工（单一持有东谈主所持本筹商份额对应的标的股票总和累计不得 高出公司股本总额的 1%），由受让东谈主返还该职工对应原始出资金额；或将该部分 份额所对应标的股票在锁按期届满后择机出售，并以股票出售所取得的资金额为 限返还该职工对应原始出资金额，如返还持有东谈主后仍存在收益，则收益包摄于公 司。 审议通过了《对于设立第一期职工持股筹商治理委员会的议案》、                             《对于选举公司 第一期职工持股筹商治理委员会委员的议案》和《对于授权第一期职工持股筹商 治理委员会办理本次职工持股筹商筹商事宜的议案》。 已于 2023 年 10 月 26 日以非往还过户的方式过户至“江苏利柏特股份有限公司 —第一期职工持股筹商”证券账户，过户价钱为 4.76 元/股。公司第一期职工持 股筹商已全部完成股票非往还过户。   证据《江苏利柏特股份有限公司第一期职工持股筹商》，本职工持股筹商的 存续期为 36 个月，自公司公告临了一笔标的股票过户至本职工持股筹商名下之 日起算。本职工持股筹商所获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司公告 临了一笔标的股票过户至本职工持股筹商名下之日起满 12 个月、24 个月，每期 解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数目证据公司业 绩筹商和持有东谈主考核结果蓄意细目。 六、公司所处行业基本情况 （一）公司所处行业讲明   公司主营业务波及多个行业。证据《国民经济行业分类》                           （GB/T 4754-2017）， 公司工业模块假想和制造业务波及的行业为专用诱导制造业（行业代码：C35）； 公司工程总承包及工程假想业务波及的行业为专科技能服务业（行业代码：M74）； 本公司工程施工业务波及的行业为土木匠程建筑业（行业代码：E48）。  江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书  （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化       （1）工业模块假想和制造业      工信部负责拟订并组织实施工业发展经营，推动产业结构政策性疗养和优化  升级，推动信息化和工业化交融。制定并组织实施工业的行业经营、筹商和产业  政策，提议优化产业布局、结构的政策建议，草拟筹商法律法例草案，制定例章，  拟订行业技能范例和标准并组织实施，带领行业质料治理办事。带领行业技能创  新和技能首先，以先进适用技能改造升迁传统产业，组织实施关联国度科技要紧  专项，推动新兴产业发展。承担振兴装备制造业组织协调的使命，组织拟订要紧  技能装备发展和自主创新经营、政策等。      国度市集监督治理总局承继了原国度质料技能监督稽查检疫总局的筹商职  责，主要负责宏不雅质料治理，拟订并实施质料发展的轨制措施；负责工业居品性  量安全、特种诱导安全、治理居品性量安全风险监控、国度监督抽查办事，建立  并组织实施质料分级轨制、质料安全追忆轨制，带领工业居品出产许可治理等。      中华东谈主民共和国济急治理部负责安全出产详尽监督治理。      中华东谈主民共和国生态环境部及场地生态环境把持部门负责建立全面环境保  护基本轨制，要紧环境问题的协调、监督和治理，以及环境遏抑防治的监督和管  理。      国度发改委和场地发改委主要负责协调关联重要技能装备普及和应用的重  大问题的搞定决策。      商务部及场地商务把持部门负责制定和组织实施关联成套诱导相差口的贸  易政策。 序号        法例称呼                  编号           颁布单元     江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序号           法例称呼                  编号           颁布单元         中华东谈主民共和国工业居品出产         许可证治理条例         上述法律法例监管关联工业模块假想和制造业务的天禀、质料和安全治理等。         （2）工程服务业         住建部及场地建设把持部门为工程服务的主要监管部门负责寰宇工程假想     天禀，假想行为以及建设工程质料的监督治理等；建设行业企业经验和天禀的管     理，包括各种建筑企业进入市集的经验审批和天禀的认同、细目，行业标准的建     立、行业质料监督治理等。         国度发改委负责寰宇或场地的基础建设工程的投资经营、审核和批准；对工     程究诘实体的经验认证及监督、带领工程究诘行业发展。         商务部及场地商务把持部门负责对外工程承包企业的经营经验及神态投标     的监督治理。         国度市集监督治理总局承继了原国度质料技能监督稽查检疫总局的筹商职     责，主要负责宏不雅质料治理，拟订并实施质料发展的轨制措施。         国度济急治理部负责安全出产详尽监督治理。         中华东谈主民共和国生态环境部及生态环境把持部门负责建设工程的环境保护     治理办事，包括建设工程环境影响评价文献的审批、建设工程环境影响评价企业     的天禀评审、建设工程环境保护设施的验收等。 序号           法例称呼                  编号            颁布单元      江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序号          法例称呼                        编号          颁布单元                           中华东谈主民共和国国度发展和革新委                                员会令第9号       对于培育发展工程总承包和工程       神态治理企业的带领意见       建筑工程安全防护、雅致施工措施       用度及使用治理礼貌       建筑工程施工发包与承包计价管       理办法       建筑施工企业安全出产许可证动       态监管暂行办法        该等法律法例对工程总承包、工程假想、工程施工以及工程维保所波及的业      务天禀、招标投标、质料治理以及安全出产等事项作了礼貌。        （1）工业模块假想和制造业        工业模块假想和制造业受我国装备制造业方面经营政策的影响；同期，由于      公司居品主要应用于化工领域，卑鄙应用行业的发展及行业经营政策也对本行业      变成影响。最近三年工业模块假想和制造业筹商法律法例及政策情况如下：         《住房和城乡建设部等部门对于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指      导意见》（建市〔2020〕60 号）      门对于推动智能建造与建筑工业化协同发展的带领意见》意见提议，要鼎力发展      装配式建筑，推动建立以标准部品为基础的专科化、规模化、信息化出产体系。      推动智能建造和建筑工业化基础共性技能和要害中枢技能研发、升沉扩散和贸易      化应用，加速突破部品部件当代工艺制造、智能限度和优化等一批中枢技能。探      索适用于智能建造与建筑工业化协同发展的新式组织方式、过程和治理模式。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 〔2022〕34 号） 《“十四五”推动石化化工行业高质料发展的带领意见》，经营制定了到 2025 年， 石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质料 发展理论，高端居品保险能力大幅提高，中枢竞争能力彰着增强，高水平自强自 强迈出坚实设施。 能源体系经营》，经营要求积极安全有序发展核电。在确保安全的前提下，积极 有序推动沿海核电神态建设，保持沉稳建设节律，合理布局新增沿海核电神态。 开展核能详尽利用示范，积极推动高温气冷堆、快堆、模块化袖珍堆、海上浮动 堆等先进堆型示范工程，推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等领域的综 合利用。切实作念好核电厂址资源保护。到 2025 年，核电运行装机容量达到 7，000 万千瓦独揽。 发展经营》，指出幽闲提高居品可靠性和高端化发展等需要，开发面向特定场景 的智能成套出产线以及新技能与工艺结合的模块化出产单元；建设基于精益出产、 柔性出产的智能车间和工场；鼎力发展数字化假想、而已运维服务、个性化定制 等模式。 方针撮要》 和社会发展第十四个五年经营和 2035 年远景方针撮要》，主要指出聚焦新一代信 息技能、生物技能、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航 空航天、海洋装备等政策性新兴产业，加速要害中枢技能创新应用，增强要素保 障能力，培育壮大产业发展新动能。……深入推动国度政策性新兴产业集群发展 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 工程，健全产业集群组织治理和专科化推动机制，建设创新和专家服务详尽体， 构建一批各具特色、上风互补、结构合理的政策性新兴产业增长引擎。荧惑技能 创新和企业兼并重组，阻拦低水平访佛建设。阐明产业投资基金诱导作用，加大 融资担保和风险补偿力度。   （2）工程服务业    《住房和城乡建设部等部门对于加速新式建筑工业化发展的几许意见》 标规〔2020〕8 号） 对于加速新式建筑工业化发展的几许意见》，意见指出鼎力膨胀工程总承包。新 型建筑工业化神态积极膨胀工程总承包模式，促进假想、出产、施工深度交融。 诱导主干企业提高神态治理、技能创新和资源配置能力，培育具有详尽治理能力 的工程总承包企业，落实工程总承包单元的主体使命，保险工程总承包单元的合 法权益。                                     （建市 202211 号），经营指出将产业链当代化水平彰着提高着为今后五年建筑业发展 的主要方针，智能建造与新式建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建 立，装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上，打造一批建筑产业互联网平台， 形成一批建筑机器东谈主标志性居品，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。 经营》（建质〔2022〕38 号），经营指出阐明以假想为主导的工程总承包示范项 目引颈作用，荧惑有条件的假想企业连系技能复杂的建筑工程、市政工程以及以 工艺为主导的工业工程总承包神态，升迁假想的科学性、安全性、细巧度和施工 便利性。诱导有条件的假想企业建立与工程总承包相顺应的组织机构和治理体系， 进一步转变出产经营理念和组织实施方式，培育工程详尽服务能力，推动与国际 化出产组织方式接轨。荧惑政府投资神态和国有企业投资神态优先弃取工程总承 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 包模式。 （三）行业发展概况   申诉期内，公司主营业务为工业模块假想和制造及工程服务，主要应用于化 工行业。跟着百行万企正逐步应用模块化制造方式以兑现神态建设模式的变革， 公司工业模块假想和制造业务已渐渐蔓延至油气能源、矿业、水处理、核电等其 他行业，畴昔将延续为公司模块假想和制造业务提供市集需求。因而，公司的市 场规模主要取决于神态建设向模块化制造的发展趋势以及上述行业的发展及投 资建设规模。   跟着全球经济的首先和科技的高速发展，好多先进的理念及技能都被庸俗应 用到制造业，绝顶是伴跟着信息技能以及当代化出产方式的发展和首先，当代制 造业越来越向常识密集型、诱导及信息密集型标的转变，从而推动神态建设模块 化的发展。模块化的神态建设方式在制造过程及神态实践投产上具有诸多上风， 使得越来越多行业的神态建设向模块化趋势发展。   （1）模块化制造的上风   将大型的、复杂的安装通过假想拆解为数个工业模块或将多个筹商工艺过程 中的诱导及管路集成至单个大型模块，在工场预制、预组装代替传统工程建造模 式在神态现场施工的办事模式，使得神态的主要建设过程能够从施工现场升沉至 异域工场，能够阐明劳能源的成本上风，在国际化单干产业理论下，我国将成为 全球最主要的工业模块出产基地。   石油自然气开采、矿业等行业，对于大型安装模块化有着较高需求，主要原 因为其神态建设地多为东谈主际罕至的地区且当然环境条件恶劣，不适合大规模现场 施办行状，大大提高了神态建设的难度、周期和成本。而弃取模块化制造方式， 不错把大型开采及出产安装假想拆解成种种具有功能的中袖珍模块，异域制造完      江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书      成后运输至现场进行纯粹安装即可出产，有用地幸免了恶劣的施工环境。        模块化制造能够在更优良的厂区出产环境中实施聚合出产，办事内容相对固      定明确，不错提无垠型安装的制造质料；同期，不同模块之间不错同步制造，从      而不错压缩神态建设周期，以更好地对在建神态进行成本限度。        以中国石油承建的新疆独山子石化分公司 8 台 15 万吨乙烯裂解炉为例，相      比现场安装模式，模块化在简直各个技艺均大幅升迁遵守，并量入为主了东谈主员和步地      设施成本，平均单台裂解炉建造施工成本减少约 260 万元。 对比                现场安装模式                         举座模块化模式 神态                数目        时长                    数目        时长      安装工450-700东谈主            22月      安装工350-450东谈主            9月      筑炉工150-280东谈主            10月      筑炉工80-120东谈主             6月 东谈主力      仪电工60-100东谈主             8月       仪电工40-60东谈主              4月      其它（保温、防腐、架子）150-460东谈主   10月      其它（保温、防腐、架子）60-100东谈主    6月 吊车   250吨履带吊1台              12月      200吨龙门吊2台              5月 脚手   规格9187米*8台，共7.3万米      18月      规格1460米*9台，共1.3万米      1-6月 架杆   规格2200米*8台，共1.76万米     1-6月     规格1500米*9台，共1.35万米     1-6月                                       贵府开首：                                           《石油化工诱导技能》期刊        模块化制造的模式，能够幸免现场建设过程中交叉施工的征象，并通过先进      的仪器和技能技能完成大型安装的检测，大幅提高神态建设的安全出产系数。        在传统现场施工建设过程中，需要对噪声、振动、废水、废气和固体罢休物      进行全面限度，尽量减少这些遏抑物的排放变成的影响，模块化制造的模式能够      有用地攻讦施工现场环境遏抑。        （2）大型安装模块化的上风        通过模块化方式制造的大型安装具有方便拆卸的特色，在出产线升级改造、 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 检维修、回收利用等方面具有诸多上风。   模块化为工业企业提供了许多可能性，不错同搭积木般将不同功能的工业模 块组装成新的出产安装。在神态建设初期，工业企业不错证据其时的市集需求及 资金情况，弃取产能较小的出产安装；后续跟着市集需求不休加多或工艺门道的 革命，企业能够将出产安装进行快速拆卸并扩建，同期将技能首先的工艺诱导集 成到现有过程出产安装中，用于替换或新增的工业模块不错提前进行假想和制造， 从而大幅攻讦扩产或技改所需的停工时间。   泛泛工业企业对整条出产线停工考试需要摧残多量时间及成本，而通过模块 化方式建设的出产线，不错在连气儿出产的情况下，通过不休拆卸单个模块化安装 兑现整条出产线的考试办事。   出产线上各个模块相互零丁、拆分方便，不错兑现轮回利用，有用攻讦成本。   （3）各个行业的模块化发展趋势   化工行业的固定资产投资较大，面前已受到庸俗认同及膨胀，大型化工工程 渐渐弃取模块化方式进行建造。化工安装的模块化技能能够将化学品出产中酯化、 羰化、精馏等各项化学反应所需的工艺诱导预制为各种工艺模块，并证据出产的 不同需求，对模块进行相应的弃取，将各种模块通过标准接口按照工艺过程相连 接，兑现单体模块制造到大型安装的集成。因而，越来越多的化工神态弃取模块 化制造方式进行建设，模块化制造已成为化工工程神态建设的主要方式之一。 置在上海漕泾基地沉静完满，标志着巴斯夫全球首套模块化化工安装落地，该项 目整套安装被分为了 10 个模块零丁制造，模块预制完成后仅 5 天即在施工现场 完成整套安装组装，并对施工现场的噪声、废气和固体罢休物全面限度。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   在化工领域，跟着模块化制造用时短、施工遵守与质料可控性更好、施工安 全性更高等的上风突显。弃取模块化制造方式进行神态建设的需求日益着急，模 块化制造已渐渐成为化工工程神态建设的主要方式。   国际上大型油气能源开发公司不休投资建设自然气液化工场、输气管网等设 施以加大对自然气这一清洁能源的政策投资。跟着液化自然气的需乞降投资的增 长，模块化技能凭借高效、环保、定制化的特色也渐渐应用于液化自然气筹商大 型安装中，弃取模块化技能建设大型自然气液化工场，不错有用地攻讦投资成本 和裁减建设周期，同期可预留升级改造的空间，因此工业模块在液化自然气筹商 建设领域具有广袤的市集空间。 限公司共同投资 230 亿澳元于澳大利亚昆士兰州的柯蒂斯岛建设 Australia Pacific LNG 自然气神态，该神态主体建设工程由 260 个大型模块从澳大利亚原土之外 的模块化工场运输到岛上后组装而成；2017 年，由俄罗斯诺瓦泰克公司、中国 石油、丝路基金、法国谈达尔公司合营开发完成的亚马尔神态是全球在北极地区 开展的最大型液化自然气工程，工艺复杂，该神态通过模块化制造克服了东谈主力和 技能资源不足、缺少基础设施依托以及当然条件恶下等诸多不利因素。2019 年， 继亚马尔神态之后，俄罗斯诺瓦泰克公司启动了北极 LNG2 神态的建设，该神态 仍沿用模块化的建造方式。   FPSO 是海洋油气开发的主要开发方式，是海洋钻井的后谈工序，FPSO 的 主要出产功能依赖上部模块兑现，上部模块的建变成本也在整个 FPSO 中占更大 比例。通过不同的功能模块，以及一系列复杂的工艺过程兑现原油开采、处理、 储存、外输的功能。FLNG 是集海上自然气的液化、储存、装卸和外运为一体的 新式 FPSO 安装。早期建造 FPSO 基本上都是在船体结构建成后，在船面上安装 种种出产诱导、主电站和热站等，建造一艘 FPSO 泛泛需要 20 个月或更永劫间。 面前，FPSO 建造已脱手弃取了模块化出产工艺，船体结构和上部设施不错同期 施工建造，使得 FPSO 建造周期可裁减至 10-14 个月。弃取模块化建造工艺不错 针对不同油田开发要求，提议模块化假想决策，协调 FPSO 船体、组块、生涯模 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 块以过甚他系统建造标准和假想决策，有助于攻讦 FPSO 在假想阶段和建造阶段 的成本，提高建造遵守和投产遵守。   跟着工业能力和基建能力的升迁，模块化建造技能被庸俗应用于造船、路桥、 海洋、石化和民用建筑等领域，优胜性得到了充分考据，取得了长足首先，模块 的体积、分量、系统集成度均达到了十分高的水平，为核电建设中模块化建造技 术的应用提供了丰富的参考模仿。   核电厂模块化建造技能不错追忆到 20 世纪 80 年代初期，好意思国 Bechtel 公司 将核潜艇模块化建造的告捷造就应用于核电工程建造并进行了多量的基础研究。 Bechtel 公司与日本的日立公司整个推动了核电工程模块化技能的应用研究和项 目实施试验，将一台核电机组建造工期由 80 年代的 62 个月攻讦到 48 个月（从 浇筑第一罐混凝土到商运）。好意思国西屋公司将模块化的假想理念系统应用在 AP1000 研发中，确切从假想起源就明确了模块化假想、工场化预制、现场组装 的建造总体念念路，兑现了规模化、批量化的模块化建造技能在依托神态的实施应 用。   在核工程领域，以全球首批四台 AP1000 机组为依托开展了多量的模块化应 用，我国自主三代核电技能“国和一号”“华龙一号”建设中各参建单元也陆续 开展了多量的模块化研究和应用，并形成了《NB/T 20501—2018，核电厂结构模 块制造及验收技能规程》等 14 项标准。模块化建造相对于传统工程建设模式有 其彰着的上风，模块化建造技能大幅减少了现场的资源插足密度，优化了建造周 期，兑现了核电神态的安全、经济、质料的全面升迁。   德勤在《2019 年趋势追踪推动畴昔矿业转型的十大约项》指出矿产开发未 来将延续建构在物联网基础上进行智能化转型。全球矿山已渐渐由浅层开采向深 层开采，为顺应更复杂的办事场所和高危急性，矿山开采诱导将用范例化后的功 能模块以而已制作、现场拼接的方式来兑现自动化和智能化。   水处理行业发展于今，除了对出水水质的要求越来越高之外，对占大地积， 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 施工周期的要求也不休提高。传统钢混的建设方式存在施工周期长、占大地积大， 建设成本高、建设遏抑等问题，依然越来越难以幽闲需要。模块化假想和制造可 以极大地裁减水处理神态的建设周期、减少占大地积、攻讦运维成本，水处理装 备模块化将成为水处理行业建设的主流趋势。    弃取模块化设施出产方式，不错将大型诱导假想拆分红种种具有独建功能的 中袖珍模块，异域建造完成后运输至当地安装即可插足使用。此外，由于模块设 施功能零丁、拆分简便，还可轮回利用，能有用攻讦成本，畴昔，多领域的大型 安装及出产基地将渐渐向模块化、大型化与标准化、成套化、机电液一体化转变。    综上，跟着石油化工、油气能源、核电工程等领域模块化发展的应用趋势的 深入，公司所处卑鄙行业对工业模块及工程服务的需求也将不休升迁，卑鄙市集 具有广袤的发展空间。    （1）全球化工消费需求延续增长，带动化工产业投资快速发展    证据欧洲化学工业委员会 Cefic（European Chemical Industry Council）的相 关统计数据，2022 年全球化学品的销售额为 5.43 万亿欧元，相较去年增长了 1.40 万亿欧元，增幅高达 34.74%，销售额的延续高潮带动上游产业投资的快速发展。 其中 2022 年中国大陆孝顺了全球投资的 45.74%，高于 2012 年的 39.22%。证据 QYResearch《全球化工品市集研究申诉 2023-2029》表示，预计 2029 年全球化 工品市集规模将达到 76，000 亿好意思元，畴昔几年年复合增长率为 8.0%。 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                                  数据开首：欧洲化学工业委员会   （2）中国在全球化工行业的重要隘位日益突显   畴昔十余年，全球化工居品出产国度/地区销售理论发生了显耀的变化。2022 年，中国大陆的化学品销售额为 23，900 亿欧元，是全球最大的化学品出产地区， 占 2022 年全球化学品销售额的 44%。中国已成为世界最大的化工居品出产国， 预计这一趋势将进一步延续。   对化工居品需求的不休升迁，加速了全球化工产业投资向中国转移过程。巴 斯夫、科念念创等化工巨头加大在中国的神态投资。2022 年，位于中国的化工行 业投资总额约 1，250 亿欧元，约占全球化工行业投资的 45.74%，高于 2012 年的 献来自于中国，到 2030 年，中国实践化工出产额占全球的比重将达到 49%。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                                   数据开首：欧洲化学工业委员会   （3）产业政策促进我国化工行业高质料发展   化学工业是我国国民经济的重要维持产业，经济总量大，产业关联度高，与 经济发展及百行万企密切筹商，在我国工业经济体系中占有重要隘位。革新怒放 以来，我国化学工业发展取得了长足首先，基本幽闲了经济社会发展和国防科技 工业建设的需要。 行业高质料发展的带领意见》。              《意见》在创新发展、产业结构、产业布局、数字 化转型、绿色安全等五个方面，明确了中国石油化工行业 2025 年的发展方针。 一是加速创新发展，到 2025 年，规上企业研发插足占主营业务收入比重达 1.5% 以上。二是疗养产业结构，大量化工居品出产聚合度进一步提高，产能利用率达 到 80%以上。三是优化产业布局，城镇东谈主口密集区危急化学品出产企业搬迁改造 任务全面完成，形成 70 个独揽具有竞争上风的化工园区。四是推动数字化转型， 石化、煤化工等要点领域企业主要出产安装自控率 95%以上，建成 30 个独揽智 能制造示范工场、50 家独揽聪惠化工示范园区。五是信守绿色安全，大量居品 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 单元居品能耗和碳排放彰着下落，蒸发性有机物排放总量比“十三五”攻讦 10% 以上，实质安全水平显耀提高，有用阻截重特大出产安全事故。   综上，畴昔化工居品的多量需求仍将延续带动产业投资，行业将保持踏实发 展。证据中泰证券筹商研究申诉表示，2023-2025 年全球化工行业模块假想与制 造市集空间约为 154.15 亿元至 616.61 亿元，市集空间广袤。据不完全统计，我 国沿海省份新建、在建、经营石化神态投资额统统超 1.8 万亿元，为公司业务不 断发展壮大提供了广袤空间。公司将借助该机会，依托长久合作念客户连续长久项 目合营，并在此基础上凭借业内蓄积的优质口碑，拓展客户。   （1）油气能源需求依然保持旺盛   尽管全球能源结构正在向更加可延续的标的发展，但从面前的能源消费结构 看，在畴昔十分长的时间内石油自然气仍将为全球主要的能源消耗品。全球加速 能源转型和“双碳”布景下，全球自然气需求量逐年增长，自然气算作一种相对 较清洁、储量丰富、无邪性高的能源，被合计是能源转型期间最好的弃取。全球 自然气区域供需不匹配，LNG 成为跨洲自然气贸易最主要方式，全球正在加速 液化自然气 LNG 的投资设施，预计畴昔几年仍能保持一个较高的投资规模。根 据 2024 年 IGU《全球液化自然气申诉》，2023 年全球液化自然气贸易增长 2.1%， 总量高出了 4.01 亿吨，受新神态和在建神态推动，预计到 2030 年，全球 LNG 产能可能会增长到 7 亿吨/年以上。   （2）海上油气发展延续向好   连年来，海上油气新增可采储量踏实增长，全球 60%以上油气新增储量来自 海域，其中 68%的大型油气田新发现来自深水油气田，海域油气神态在全球油气 神态占比在稳步高潮。证据中海油经研院发布的《中国海洋能源发展申诉 2023》， 全球将有 73 个海洋油气新建神态投产，新建神态开发投资 780 亿好意思元，在 2023 年高基数的基础上稳中有升。深水将连续成为油气勘探主要标的，证据 Rystad Energy 预测，与 2023 年比拟，2024 年的深水和超深水勘探井将加多约 50 口， 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 跟着海上油气勘探进犯深水，勘探行为量有望进一步高潮，FPSO 行为都将鼎沸 发展。    证据 EMA 的统计，死心 2022 年末，全球共有 FPSO 在手订单 26 艘，价值 计在 2022-2027 年期间，全球共有 56 艘 FPSO 将脱手运营，金额约 624.2 亿好意思元。 新海上油田的探测与开发催生 FPSO 老例需求，叠加原油价钱高景气提振 FPSO 新增需求，畴昔 5 年全球 FPSO 市集需求仍然旺盛。 中有：积极安全有序发展核电。合理细目核电站布局和开发时序，在确保安全的 前提下有序发展核电，保持沉稳建设节律。积极推动高温气冷堆、快堆、模块化 袖珍堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程，开展核能详尽利用示范。“十四五” 经营明确了推动模块式袖珍堆等先进堆型示范和核能详尽利用，意味着核能的多 元化应用、多用途发展按下加速键，成为“十四五”期间“多能互补的清洁能源 基地建设”的重要选项。    中国的核电行业经过 30 多年的发展，依然从最初的“跟跑者”发展成为世 界核电的“领跑者”。跟着我国优化能源结构的节律加速，核电发展也进入提速 阶段，证据中国核能行业协会统计，死心 2024 年 6 月末，我国在运行核电机组 达到 56 台（不含中国台湾地区），总装机容量位列全球第三，核电发电量占比突 破 4%。全球及我国核电机组保持较高的开工规模，证据国际原子能机构发布的 《世界核电反应堆（2024 年版）》                  ，死心 2023 年末，全球在建核电机组共 59 台； 证据《中国核能发展申诉 2024》，死心 2023 年末，我国在建核电机组 26 台。根 据中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司联合编订的《我国核电发展经营 研究》，对于新建核电机组，2030 年之前，每年保持 6 台独揽的开工规模； 工新建 6 台核电机组，以一台核电机组投资额约 200 亿元蓄意，保守猜度每年核 电机组投资金额达 1，200.00 亿元。    通过三代核电神态建设，我国核电行业蓄积和形成了成套的模块化建造技能。 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 跟着模块化建造技能在核电行业的应用膨胀，预计畴昔弃取模块化建造的核电项 目将逐步增多，结合畴昔全球新建核电机组情况，核电模块化市集空间巨大。   （1）矿山机械领域   中国采矿业固定资产投资延续增长，主要矿居品产量连续保持增长。煤、石 油、自然气等能源矿产保供成效彰着，自给率高潮，能源消费结构延续优化。根 据《中国矿产资源申诉（2023）》，国内采矿业固定资产投资延续增长。2022 年， 采矿业固定资产投资延续了上年增长的态势，比上年增长 4.5%。   矿业诱导市集规模的飞快增长源于全球金属和矿物商品需求的加多。同期， 趋严的政府法例，如环境问题、安全标准、排放标准，促使市集出产新的诱导以 幽闲规格要求；新兴国度日益加多的发电量以及公路铁路建设需求，也将大幅推 动矿业诱导需求。   （2）水处理领域   全球水处理行业开销面前主要受上游的石油和自然气、矿业以及微电子等行 业的增长推动。举例油水分离技能驱动了北好意思对老练油田的从头开采，亦促进了 对水处理行业的需求。证据 GWI 国际环保平台的统计，全球水处理行业规模预 计于 2018 年到 2023 年从 7，700 亿好意思元增长到 9，149 亿好意思元，主要需求开首于工 业及专家行状。   我国算作全球最大的水务市集之一，我国在“十四五”经营中要求到 2025 年，基本甩掉城市建成区生涯浑水直排口和采集处理设施空缺区，寰宇城市生涯 浑水聚合采集率力图达到 70%以上；城市和县城浑水处理能力基本幽闲当地经济 社会发展需要，县城浑水处理率达到 95%以上，创造了多量的水处理市集机会。 （四）行业发展态势及靠近的机遇与挑战   （1）本行业的发展受到国度产业政策的荧惑   本公司所处行业受到筹商国度产业政策的荧惑，精良的产业政策环境成心于 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 本行业畴昔的延续发展。详见本节“六、公司所处行业基本情况”之“（二）行 业监管体制及最近三年监管政策的变化”的筹商内容。   （2）卑鄙行业神态建设模块化发展空间广袤   本公司所处行业卑鄙应用行业庸俗，如石油化工、油气能源、核电工程等多 个行业的神态建设向模块化趋势发展，不休高潮的卑鄙行业市集需求成心于本行 业畴昔的延续发展。详见本节“六、公司所处行业基本情况”之“（三）行业发 展概况”的筹商内容。   （3）行业市集化程度提高   连年来，政府逐步将经营研究、假想、检测等专科技能行为通过市集单干的 方式升沉给专科技能服务机构，本人只履行决策、服务与监管的职能。工程服务 业也不休芜杂行业、地区禁闭及部门操纵。行业市集化程度提高，将进一步促进 行业健康发展。   （1）原材料价钱波动对行业的影响   钢材是工业模块制造最重要的原材料之一，钢材价钱波动在较大程度上影响 该行业的盈利水平。但行业内企业也可通过减少自订单签订到采购完成的时间、 减少连系毛利低的订单、跟业主签订风险共同承担合同、过后从头议价等方式来 有用规避毛利大幅攻讦的风险。   （2）专科治理东谈主员、假想东谈主员和高等技能东谈主员不足   工业模块假想和制造神态大多为复杂的系统性神态，神态治理贯彻神态的承 接、假想、制造、试车、录用等神态全过程。   神态的膨胀对专科治理东谈主员、假想东谈主员及技能工东谈主的造就和造就要求较高。 专科的治理东谈主员熟悉神态治理过程和神态实施细节，不仅具有制定合理的神态计 划、严格遵守筹商膨胀的能力，还具备实时证据神态程度疗养神态筹商和配置项 目资源的能力以及与国外业主方顺畅疏导和协调的能力。工业模块的假想东谈主员需 要具备工程专科假想经验和能力外，还需要熟悉模块化假想技能。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   行业内急需多量的专科治理东谈主员和造就丰富的电焊、冷作、探测、检测等高 级技能工东谈主，专科化培训和专科化东谈主才队列的建设亟待加强。   （3）市集和东谈主才竞争的加重   国际着名的工程总包商进入国内市集，国内企业将面对大规模、范例化、国 际化企业的狠恶竞争，以及由此带来的治理主插手技能东谈主才流失的问题。同期， 工程承包业务地域的种种性要求企业领有种种化的治理资源和淳朴的技能搭救， 复合型东谈主才短缺将成为制约国内工程承包企业参与业务竞争的主要因素之一。 七、刊行东谈主居品或服务的市步地位、主要竞争敌手、行业技能壁垒或 主要进入报复 （一）刊行东谈主的市步地位   公司算作国度高新技能企业和国度级专精特新“小巨东谈主”企业，在行业内具 有较高的着名度和一定的市集份额，是国内少数具备大型工业模块假想和制造能 力以及“假想-采购-模块化-施工”（EPFC）的全产业链技艺及一体化服务能力 的企业，主要客户为行业着名的跨国企业，包括巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、 科念念创、优好意思科、陶氏化学、液化空气、英威达等数十家企业，客户深广寰宇各 地及国外三十余个国度，其中在工业模块假想和制造领域，公司的“大规模定制 ——工场模块化搞定决策”入选《中国智能制造绿皮书（2017）》，成为大规模个 性化定制模式的典型案例之一。 （二）主要竞争敌手   模块化技能最早应用于海洋油气能源领域的大型安装制造，自上世纪 60 年 代以来，模块化技能在好意思国、俄罗斯、日本等国得到了飞快发展，并渐渐向其他 行业领域扩展。历经多年发展，形成了一些中枢工艺、专利技能和假想方面均占 据上风地位的西洋企业，该类企业多系实力淳朴的总承包商，其特色主要有：业 务以高端居品为主，具备较强的假想、制造及总装能力。   跟着一带一齐的发展，越来越多的国内企业脱手涉足国外的神态，出于对当 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 地政策了解的缺少，使得这些企业更倾向于使用国内的模块制造企业算作总承包 商，弃取在国内进行模块预制后运输至国外现场组装的方式进行神态建设。由于 我国在技能工东谈主的数目和成本、大型建造步地及设施的王人备性、基础配套设施的 完善性等诸多模块制造筹商条件上具有竞争上风，使得越来越多的国外企业模块 化神态弃取在中国膨胀。跟着神态建设不休向模块化发展，越来越多的国内企业 富厚到这一模式的重要性和优胜性，行业将在迎来广袤的发展机遇的同期迎来更 加狠恶的竞争。面前，国内依然出现少量具备大型安装工业模块假想和制造能力 的企业。   （1）上海燕达建设有限公司   上海燕达建设有限公司是专科化模块建造及一体化搞定决策承包商，主要从 事石油自然气、能源、化工、矿业、海洋工程、水处理、电子、医药及食物等工 程建设领域的各种工艺及管廊模块制造与组装、各种诱导撬块制造及组装，管谈 预制，压力容器制造、冷箱制造、限度室及电气模块制造等业务。   （2）日本森松工业株式会社   日本森松工业株式会社成立于 1947 年，费事于于不锈钢及碳钢压力容器、常 压反应、贮存、热交换器诱导的制造、安装和研究开发。下旅客户波及建筑、化 工、医药、制酒、食物行业。   （3）博迈科海洋工程股份有限公司（603727）   博迈科海洋工程股份有限公司是一家专注于国际市集的专科模块服务公司， 费事于于海洋油气工程、液化自然气 LNG 和矿业为主的各种模块假想和集成制造， 为国际高端能源和矿业等客户提供服务。   （4）上海卓然工程技能股份有限公司（688121）   卓然股份是一家大型真金不怕火油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，已形 成集研发假想、居品开发、出产制造、智能运维、工程总包于一体的全过程服务 体系，居品体系涵盖石化专用诱导、真金不怕火油专用诱导和其他居品及服务三伟业务板 块，完成了“真金不怕火葬一体化”全笼罩，可兑现筹商真金不怕火油化工专用诱导的“一站式” 工场化出产。 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   面前行业中具有国资布景的大型工程假想、工程总承包及施工企业占据较高 的市集份额。国外或外资工程企业在国内的服务范围主要聚合在提供前期经营和 基础假想技艺。民营工程企业亦逐步产生一批通过不休阐明机制无邪、快速响应 等本人特色上风而在细分领域发展壮大的优秀企业。   （1）WorleyParsons Ltd（沃利帕森）   沃利帕森是国际着名的跨国国际工程承包商，是资源与能源领域以及复杂工 业领域处于世界首先地位的专科工程公司，具体服务范围涵盖能源、化工、环境、 水处理、工业基础设施建设、矿产、交通、电力及冶金等多个子领域。沃利帕森 在 34 个国度领有 137 个分支机构、近 30，000 名职工。该公司在澳大利亚证券交 易所上市（ASX:WOR）             。   （2）John Wood Group PLC（伍德）   伍德是一家能源和工业领域的全球首先的跨国公司，服务的行业包括石油天 然气上游、中游和卑鄙、限度和工艺、环境与基础设施、清洁能源、矿业、核工 业和一般工业部门等。   （3）东华工程科技股份有限公司（002140）   东华工程科技股份有限公司的主营业务为假想究诘以及以假想为主体的工 程总承包业务，主要为化工领域客户提供服务，领有多项化工、石油化工、医药 等假想天禀。 （三）行业技能壁垒或主要进入报复   （1）大型神态事迹、行业口碑和品牌壁垒   化工行业的固定资产投资较大，因此在假想和制造大型安装时，首要磋议的 是安全性。而由于为客户提供的居品是定制化居品，其非标准化特征使客户难以 判定供应商或承包商是否不错按照要求按时保质提供。出于最大限制攻讦神态风 险的磋议，客户泛泛首要关注的是居品供应商或神态承包商的过往事迹，尤其是 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 供应商或承包商是否在近期内连系过一样或相似类型的居品或神态以及是否如 期、安全、保质的完成。过往告捷的大型神态事迹过甚所形成的公司品牌和行业 口碑是行业新进入者的主要壁垒之一；具备大型神态事迹及公司品牌和行业口碑 的公司更易渗入到其他固定资产投资较大的行业领域。   （2）假想和制造壁垒   工业模块多为大型定制化的居品，波及结构、材料、电气、暖通、消防、控 制等多个工程学科，并需要具备对大型安装工艺过程的真切宗旨，具有较高的技 术门槛。其中假想过程中需要详尽应用到结构假想、三维建模、总装、管谈应力 蓄意、吊装运输等多方面假想技能，筹商技能过甚详尽应用能力需要在神态实践 中不休完善和升迁。制造过程波及钢结构制造技能、管谈制造技能、防腐及保温 技能、无损检测技能、焊合及热处理技能、电气安装和调试技能、蓄意机软件技 术、激光扫描预组装技能、当代机械制造、自动限度技能等多项技能。工业模块 的假想和制造的技能要求对新进入者形成一定的壁垒。   （3）神态治理壁垒   工业模块假想和制造神态大多为复杂的系统性神态，神态治理贯彻神态的承 接、假想、制造、试车、录用等神态全过程，要求公司具备统筹治理、单干明确、 衔尾紧密的过程体系。神态膨胀过程中需要严格遵守假想决策和各项轨制体系， 筹商轨制体系证据膨胀过程中的造就记忆不休完善升迁。神态治理能力是行业新 进入者的壁垒之一。   （4）天禀壁垒   面向国际市集的工业模块假想和制造需要取得一定的天禀认证，举例好意思国机 械工程师协会 ASME 认证、欧盟焊合质料治理体系 EN 认证、加拿大焊合协会 CWB 焊合体系认证、韩国气体安全公社 KGS 认证等。天禀审核过程需要对企业 的出产环境、工艺、诱导等进行现场评估，严格的天禀审查对行业新进入者形成 了较高的天禀壁垒。   （5）资金壁垒   工业模块制造所需诱导、设施、步地插足大，举例，制造时使用的大型吊装 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 诱导、模块制造总装的步地等设施均需要较大的资金插足。此外，为幽闲客户的 定制化需求，需在前期插足多量资金进行系统经营假想，且部分大型化、批量化 模块制造神态合同金额较大、制造期间长，在出产制造过程当中需要使用多量的 原材料和诱导，导致对流动资金需求较大。新的行业进入者需要一定例模的资金 搭救，不然很难进入该行业。   （1）事迹壁垒   化工工程神态具有易燃、易爆、高温、高压、有毒等特殊性及危急性等特征， 在假想和建设时，首要磋议的是工程的安全性、踏实性。因此化工企业为保险工 程神态能够安全运营，对于工程服务供应商的收用较为矜重，除对工程服务供应 商进行技能、质料等天禀认证外，还要求有一定过往事迹。行业新进入者泛泛只 能在较为低端的居品市集参与竞争，蓄积一定的应用之后才不错进入较高一级的 市集。   （2）天禀壁垒   证据筹商法律法例的礼貌，从事工程假想、工程总承包及工程施工的企业， 仅可从事相宜其天禀范围内的业务，对进入该行业成就了一定的壁垒。   （3）神态治理及东谈主才壁垒   神态治理贯彻于工程服务神态的全过程。神态治理水平体面前对规模较大、 技能复杂的工程神态举座的把抓、监控、协调、建设等方面，并对神态质料、安 全、工期、造价全面负责。工程神态的神态治理能力是行业新进入者的壁垒之一。   东谈主才是工程服务行业经营过程中的要害因素，领有十分数目技能东谈主员是企业 恳求业务天禀的前提，亦然限制企业发展规模的重要因素。筹商东谈主才资源的领有 程度和引进能力亦然组成企业进入行业的主要报复之一。   （4）资金壁垒   资金问题是限制企业开展工程总承包业务的主要瓶颈之一。工程总承包是向 工程建设神态业主提供假想、采购、施工全过程服务的业务模式。面前，工程总 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 承包在国内工程技能服务行业中庸俗运用，已成为工程建设神态业务的主要模式 之一。该模式下，企业承担了工程神态的假想、采购、施工、试运行等通盘录用 前的办事，因此必须具备一定的资金实力及融资能力。 （四）刊行东谈主所处行业与上、卑鄙行业之间的关联性及高卑鄙行业发展情状   工业模块假想和制造与工程施工行业的筹商上游行业主若是原材料供应商 和分包供应商，原材料主要包括管材管件、钢板钢材、建筑材料、电气面目以及 通用诱导，筹商材料寰宇供应商繁密，供应踏实、充足、实时；我国各地建筑业 分包市集发达、在不同地区均能飞快获取劳务分包及专科分包。本公司上游行业 均属于充分竞争性行业，不存在被单一厂商所操纵的情形，上游行业对本公司的 影响较小。   刊行东谈主所处卑鄙行业主要为化工行业，同期刊行东谈主将积极开拓油气能源、核 电工程等多个行业并提供筹商居品及服务。   跟着全球化工产业逐步向中国转移以及多个行业神态建设向模块化制造趋 势发展，公司所处卑鄙行业对工业模块及工程服务的需求也将不休升迁。 八、公司的主营业务情况 （一）主营业务、主要居品或服务的基本情况，主营业务收入的主要组成   公司专注于工业模块的假想和制造，业务波及结构、材料、电气、暖通、消 防、限度等多个工程学科，并需要具备对大型安装工艺过程的真切宗旨，具有较 高的技能门槛，跟着百行万企神态建设不休向模块化趋势发展，工业模块应用的 广度和深度不休升迁，公司的业务发展空间也将延续拓展。同期，公司领有“设 计-采购-模块化-施工”（EPFC）全产业链技艺及一体化服务能力，能够为客户 提供定制化的神态建设服务，为神态建设的安全性、经济性提供保险。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   具体而言，公司 EPFC 全产业链技艺不错进一步剖判为工程总承包（EPC）、 工程假想（E）、工程采购（P）、模块化（F）、工程施工（C）和工程维保。 细分类别          具体内容       业务分类         业务上风及特色         负责工程假想、采购、施工、 工程总承包                             国际着名客户工程神态全技艺的         试运行等工程神态全技艺 工程服务 EPC                               服务能力、细巧化神态治理能力         服务                                   领有工程假想天禀文凭（化工石 工程假想E   工程基础假想、详确假想     工程服务      化医药行业甲级；建筑行业（建                                   筑工程）甲级）         证据神态所需材料及诱导               完备的采购体系，全方面幽闲客 工程采购P                   工程服务         的规格型号，实施采购                户及神态采购需求                         工业模块设     领有行业首先的假想和制造技 模块化F    工业模块假想和制造                         计和制造      术、上风区位的出产基地                                   能够同期开展多个神态现场施工 工程施工C   工程神态现场施工、安装     工程服务                                   功课，治理数千东谈主施工团队                                   国际着名客户的工程神态投产后 工程维保    诱导和系统的考试及爱护     工程服务                                   的延续服务   公司业务的主要特色如下：   （1）大型工业模块的假想和制造能力   公司是国内少数具备大型工业模块假想和制造能力的企业，深耕行业多年， 蓄积了繁密工业模块的假想技能和造就，能够充分磋议大型安装的工艺要乞降业 主本人的标准范例进行定制化假想；同期，公司领有行业首先的多项模块制造技 术、坐落于上风区位的大型出产基地，为公司大型工业模块的制造及出运提供了 保险。   （2）全面的业务天禀   公司领有在国际及国内开展筹贸易务的通盘天禀。在国际市集，公司领有国 际通行的好意思国机械工程师协会“ASME U”、“ASME S”天禀认证文凭，大部 分国度对筹商居品适用或参考该认证；此外公司还领有欧盟焊合质料治理体系 EN 认证、加拿大焊合协会 CWB 焊合体系认证、韩国气体安全公社 KGS 认证、 挪威船级社 NDV 焊合工场认证等国际认证天禀，能够笼罩全球大多数国度和地 区对工业模块的准入要求。在国内市集，公司领有《工程假想天禀文凭（化工石 化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级）》、《建筑业企业天禀文凭（石油 化工工程施工总承包一级）》及压力管谈、压力容器的假想和制造等筹商天禀，  江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书  不错证据客户需求为其提供定制化服务。      （3）优质的客户资源      公司的主要客户为行业着名的跨国企业，多年来具有延续合营关系的有巴斯  夫、林德气体、霍尼韦尔、科念念创、优好意思科、陶氏化学、液化空气、英威达等数  十家企业，并取得了客户颁发的优秀服务商、非凡孝顺等奖项。申诉期内，公司  依托工业模块的假想和制造能力不休升迁、全面的业务天禀以及延续的神态事迹  所形成的精良市集品牌及着名度，不休开拓国表里着名客户。      （1）工业模块假想和制造      工业模块的假想过程以大型安装所需达到的工艺用途为基础，证据其工艺设  备、空间布局等因素，详尽应用结构假想、三维建模、总装、管谈应力蓄意、吊  装运输等多项假想技能将大型安装拆解成数个模块或将多个筹商工艺过程中的  诱导及管路集成至单个大型模块，并对各个模块的结构、管路、限度系统、安全  检测等方面进行详确假想；工业模块的制造过程需应用预制、焊合、组装、检测、  吊装等多项模块制造技能。      公司主要居品为工艺模块、管廊模块以及管谈预制件。工艺模块的应用领域  庸俗，不同工艺模块之间用途互异较大，公司已具备将各种大型安装进行模块化  的假想和制造技能。申诉期内公司工艺模块主要应用于化工行业，并已蔓延到油  气能源、矿业、水处理等多个行业。管廊模块以及管谈预制件是蛊惑各工艺诱导  的桥梁，提供介质输送要害的作用，庸俗应用于多个行业领域。      公司的工业模块均为非标准的定制化居品，具有代表性的居品外不雅、特色及  用途情况如下： 模块                    模块图示 称呼            模块图示            图示模块规格及特色      图示模块用途                      工艺模块   江苏利柏特股份有限公司            向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                    该安装中模块需要与工场内公用                    设施进行无偏差对接，制造组装                    精度要求高；同期该安装中包含                    有混凝土楼板，对于运输和吊装 抗氧剂装                                         应用于抗氧剂                    要求高。  置模块                                         出产。                    该安装由 10 个模块组成，其中最                    大的模块尺寸为 30 米*11 米*11                    米，重达 375 吨，统统重约 2，400                    吨。                    该安装是先进石油真金不怕火葬工场安装                    模块的典型代表，安装中不同材                                              该安装主要用                    质管谈数目多且排布紧密，模块 催化重整                                         于石油真金不怕火葬工                    制造的难度和精度要求极高。  模块                                          艺中的催化重                    该模块主体由 4 个子模块组成，整                                              整过程。                    体模块 70 米*17 米*8.5 米，总重                    约 860 吨。                    该安装工艺为创重生物燃料生                    产，波及工艺诱导及材料种类繁                    多，工艺过程波及高温，对模块 生物资快                    的安装精度及消防等方面要求较            生物原料烧毁 速热处理                    高。                        真金不怕火油。  模块                    该安装由 11 个分模块组成，模块                    尺寸 15 米*16 米*7 米，统统重约                    该安装模块假想简练小巧，易于                    搬迁安装；部分管谈因介质秉性                                              该安装算作生                    需要进行抛光。 汽提模块                                         产丙烯系乳液                    该安装主要由 3 个子模块组成，总                                              的一部分。                    体尺寸约 7 米*12 米*14 米，总重                    约 68 吨。                    该安装是面前国内最大单体治装                    冷箱模块，模块里面管谈介质温                    度低达-196 度，里面空间窄小，                                              该安装是居品                    诱导管路高，主要诱导均布置于 气体分离                                         原料羼杂气低                    并吞模块内，为行业内初度单体  模块                                          温分离的主要                    假想和制造的模块。                                              诱导之一。                    单体模块尺寸约 70 米*16 米*12                    米，重达 1，100 吨；神态总重 4，800                    吨。   江苏利柏特股份有限公司            向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                    该工艺过程筹商安装高度模块                    化，筹商假想可复制供访佛投资；                    工艺聚合度高，可用于多类别气                    体分离，对清洁度及质料限度要 空分安装                                        应用于制氮、                    求高。  模块                                         氧过甚他。                    该安装由 7 个工艺模块和 7个管廊                    模块组成，最大模块尺寸 28.25 米                    *7.1 米*6.65 米，最大模块分量 152                    吨。                    该安装用于核电制氦，为国际热                    核聚变实验堆辅助装备之一，焊 核电气体                    接精度和管谈清洁度要求高。             应用于制氦。 分离安装                    该安装主要由 4 个 17 米*5 米*5 米                    模块组成，合重约 230 吨。                    该安装假想标准化程度高，可根                    据业主对安装的产量需求纵脱增                    减模块数目。该安装波及介质多                    具有易燃、易爆等特色，且阀组                                          应用于获取高 制氢模块               较多，要求无应力安装、过错极                                          纯度氢气。                    小，对压力管谈安装精度要求高。                    该安装由 5 个模块组成，每个模块                    尺寸约为 247 米*5 米*5 米，统统                    重约 300 吨。                    该安装为锂矿石加工工艺模块，                    模块布局紧凑，举座组装精度要                    求高，安装鉴识为 55 个模块和 16 应用于锂矿石 锂电模块                    个模块辅助区域，举座组装尺寸： 的加工。                    吨。                    该安装工艺为矿石筛选和精制，                    其中筛选、分离、脱水、芜杂、 矿石筛选               研磨等过程完满，模块数目及设            应用于矿石筛  模块                备种类茁壮，制造精度要求高。            选和精制。                    安装主体由 83 个近 20 米长的模块                    组成，统统重约 2，500 吨。    江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                           该安装将整个水处理车间进行模                           块化假想，涵盖水处理工艺全过 水处理模                                                 应用于水体净                           程，由 46 个子模块组成，总体尺  块                                                   化。                           寸 40 米*33 米*13 米，总重约 900                           吨。                           该系列模块安装系液化自然气                           （LNG）出产安全运行的着急切                           断、保护安装模块，保险 LNG 生                           产安全限度的中枢模块。                                                    应 用 于 LNG LNG 模块                    该系列模块安装共计 3 个模块，分                                                    出产线。                           别应用于 3 条液化自然气（LNG）                           出产线，单个模块安装尺寸约 47                           米*26 米*46 米，重达 3，000 余吨，                           神态总重达 9，000 余多吨。                           该安装系浮式出产储油卸油安装                           （FPSO）上部模块中的中枢功能                           模块。发电机、燃气轮机等安装                                                应用于浮式生  FPSO                     精度要求高，高精大型诱导需散                                                产储油卸油装 上部模块                      件组装安装。                                                置（FPSO）                                                      。                           该安装由 2 个发电模块，2 个集管                           模块，1 个公用工程模块，共计 5                           个模块组成，总重达 12，000 余吨。                       管廊模块                                                      管廊模块在生                           该安装由 9 个分模块组成，总长度          产安装中承担 管廊模块                           长，举座进行预组装，对于安装             纽的作用，是                           的精度要求较高。                   蛊惑各工艺单                                                      元的桥梁。          （2）工程服务          公司具有全产业链技艺服务能力，可证据业主的需求提供包括工程总承包、    工程假想、工程采购、工程施工以及工程维保等在内的各种工程服务，具体包括    工程神态的总体策动、可行性研究、工程造价及经济分析、工程假想、采购、施    工、试运行、诱导及系统检维修等办事。          工程总承包是指受业主寄予，按照工程总承包合同的商定，对工程神态的工 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 程假想、采购、施工、试运行等全过程实行总承包。泛泛在总价合同条件下，对 其所承包工程的安全、质料、用度和程度进行负责，并结合工程总承包的特色和 要求，配备有工程假想、采购治理、分包治理、施工治理、用度限度、程度限度、 安全治理和质料治理等完备的专科队列。   公司在接受业主寄予后，指派神态经理并组建神态部，分别由神态假想组进 行工程假想，由神态采购组负责采购，由神态施工组膨胀施工过程及施工治理。 神态施工完成后进行试车，业主验收及格后给以录用。   工程假想是在神态前期策动办事的基础上，证据依然细目的贸易方针和技能 门道开展用于神态实施的假想和技能服务办事，包括基础假想和详确假想（施工 图假想）等阶段。泛泛情况下，在与业主充分疏导协商，得到王人全的神态假想输 入和要求后，包含选址条件贵府、工艺技能决策、要害诱导、政府部门筹商批复 等必要信息后，各专科假想东谈主员单干开展办事。   死心申诉期末，公司假想部门配备总图假想、工艺假想、管谈假想、动静设 备假想、建筑结构假想、电气面目假想、暖通假想、消防及给排水假想等专科设 计东谈主员 159 名，在具备较强的工程假想能力的同期为工业模块假想以及工程维保 提供技能保险。   工程采购是指公司证据业主工程神态的特色及需求，为其提供工程材料和设 备的定制化选型服务及采购。公司具有完备的采购体系，能够快速响应业主的各 项需求。   公司工程施工业务主要涵盖石油化工工程施工总承包、机电工程施工总承包、 钢结构工程专科承包以及施工劳务等，具备细巧化的神态治理能力以及严格的质 量治理体系。工程施办事为公司“假想-采购-模块化-施工”全产业链上的重要环 节之一，能够通过施工过程中的数据信息形成反馈，为畴昔其他神态假想提供经 验和带领，减少变更办事，不休升迁公司假想能力。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   申诉期内公司延续为巴斯夫、科念念创、陶氏化学等国际着名企业提供服务。   公司工程维保业务主要包括业主厂区内指定诱导和系统的考试、爱护、扶助 办事。 （二）主要经营模式   公司工业模块假想和制造、工程总承包、工程假想、工程施工及工程维保业 务主要通过邀标及议标等方式获取客户，由商务部负责招投标，伸开销售办事。 公司主要通过既有客户的爱护和新客户的开发两种方式进行神态的拓展，情况如 下：      （1）既有客户的爱护   公司对已完成神态进行后续追踪筹商，了解客户舒心度和需求，主动对客户 的需求提供产业链服务；将公司的神态事迹情况发送给客户，让客户了解公司的 最新动态；按期与客户高层进行疏导，了解客户近期、中期和远期的发展动态， 判断是否存在神态机会。此外，客户基于跟公司以往神态告捷合营造就，主动寻 求公司为其提供进一步的服务。      （2）新客户的开发   由于公司领有假想、制造和工程建设为一体的全产业链经营模式，绝顶是公 司在国内的工业模块假想和制造方面具有一定的市集声誉，较多新客户通过不同 方式主动与公司取得筹商，通过两边的技能疏导、公司事迹的展示以及客户对公 司的经验审核，并通过投标方式与新客户建立合营关系；同期公司庸俗采集行业 内筹商信息，分析潜在商机，寻找讲和途径，利用业内东谈主脉资源拓展新客户合营 机遇，以及通过国外究诘机构为公司讲和新客户提供机会等；证据不同客户类型 制定不同的拓展筹商，通过实地打听客户、演示公司案例，取得客户邀请参加资 格审核，审核及格后进入客户及格供应商名录；利用业内东谈主脉资源拓展新客户合 作机遇等。 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   公司各子公司筹商职能部门针对不同行务需求编制、审批供应商名册并制定 采购筹商，包括原材料和分包采购，并由采购部对采购业务及过程进行治理和监 控。      （1）工业模块假想和制造   公司工业模块假想和制造业务主要采购包括钢板钢材、管材管件、电气面目 等。公司弃取招标采购和询比价采购相结合的模式，由采购部对采购业务及过程 进行治理和监控。采购部证据神态具体采购需求，向备选及格供应商发送材料清 单并询价，详尽磋议价钱、供货速率等其他因素来细目供应商；对于金额较大的 采购，由采购部组织招标及评标办事，细目中标单元。   在供应商的弃取上，公司建立了完善的评价体系，对供应商天禀、质料治理 体系、出产能力、技能水平、供货周期、价钱竞争力等进行详尽评审，评审通过 后纳入及格供应商名单。针对已有及格供应商，公司按期组织评审，证据评审结 果进行名单更新。      （2）工程服务   公司工程总承包和工程施工业务主要采购原材料、诱导，同期公司采用分包 模式将部分施工办事交给分包商。   ①原材料及诱导采购   公司工程总承包和工程施工业务所使用的原材料主要包括管材管件、钢板钢 材、电气面目以及电缆等，诱导主要包括电气面目及建筑用诱导。采购模式与工 业模块假想和制造业务一样。   ②分包模式   公司通过分包方式将部分施工办事交给专科施工单元或劳务施工单元，并建 立了完善的施工质料全过程限度与治理机制，保证工程建设过程相宜法律法例及 业主要求。 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   公司弃取分包商的主要过程如下：   A、神态举座策动：神态经理证据神态具体实施情况及工程施工要求对神态 的实施进行举座策动，并定制分包筹商；   B、制作招标文献：商务部证据神态经理提供的施工范围和技能要求制作招 标文献，内容包括技能文献、报价清单、合同样本、招标讲明和其他补充讲明；   C、招标和评标：公司商务部证据施工范围和技能要求从及格供应商名单中 收用分包商进行邀标，收到分包商回标后进行评标，经公司商务部和神态经理审 核后由公司商务部推选中标单元，报公司负责东谈主审批；   D、签订合同：细目中标单元，发出中标见知书，签订书面合同。   公司工程假想以及工程维保主要依赖东谈主力资源，对外采购的原材料和能源较 少。      （1）工业模块假想和制造      公司连系的工业模块神态均属于证据业主需求进行定制的非标准化居品， 不同应用领域的模块神态所要达到的功能存在较大互异，但不同应用领域工业 模块所需的假想出产过程、波及的筹商专科及工艺过程等方面不存在要紧互异。 公司工业模块假想与制造的具体内容及过程如下：      工业模块的假想过程以大型安装所需达到的工艺用途为基础，不同应用领 域模块神态均需证据其膨胀标准、工艺诱导、空间布局等因素，详尽应用结构 假想、三维建模、总装、管谈应力蓄意、吊装运输等多项假想技能将大型安装 拆解成数个模块或将多个筹商工艺过程中的诱导及管路集成至单个大型模块， 并对各个模块的结构、管路、限度系统、安全检测等方面进行详确假想，假想流 程各领域工业模块基本一致，具有通用性。 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   工业模块的制造过程需应用预制、焊合、组装、检测、吊装等多项模块制 造技能，不同行务领域的工业模块的工艺过程均需将钢结构、管谈、阀门、专 用诱导、电路、限度系统等工艺诱导及材料进行集成，形成工业模块，其在建 造方式上基本一致，制造过程上具有相似性，所需工艺具有通用性。   证据模块居品不同的应用领域及功能，部分电气面目、限度阀、专用型设 备等需具备相应的特殊性，具有行业特殊性安装一般由客户与公司共同选型， 通过外购方式，或由客户供应。   工业模块安装方便的特色使得客户较易在神态实施地遴聘施工团队膨胀安 装办事，具有方便性与经济性，因此，刊行东谈主泛泛不负责模块的现场安装义务。 在神态膨胀过程中，工业模块的质料限度通顺整个制造过程，刊行东谈主依据合同 商定履行工业模块的调试办事，筹商调试办事均于刊行东谈主工场内完成。由于工 业模块的质料对客户神态实践运行起到要害作用，客户泛泛会派神态治理团队 监督调试办事，调试及格后由客户出具验收讲解，公司方可录用，刊行东谈主即完 成践约义务。   （2）工程服务   神态连系后，由公司工程建设行状部细目神态经理并协调假想部、采购部、 施工部细目该神态的专科负责东谈主及参加该神态的假想、采购、施工等筹商办事的 东谈主员，形成神态组。神态组按照公司办事过程及规章轨制伸开办事，并由神态管 理部实施神态质料限度。   申诉期内，公司业务快速发展，将部分非中枢出产工序寄予外协厂商加工， 从而提高出产遵守。外协加工的工序主要包括纯粹的机械加工如切割、折弯、冲 孔、焊合等，以及证据业主对工业模块的具体需求而进行的换热器加工及添加衬 胶，主要外协厂商均具有相应的质料认证文凭及环境认证文凭。   公司外协加工的订价依据为证据工序复杂程度、辅助材料耗用及加工量等因 素，详尽磋议附近同类工序的市集价钱，与外协加工商进行协商后细目的，具备         江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书         贸易合感性及公允性。申诉期内，公司外协加工采购金额及占比较小，各期占采         购总额比例均小于 1%。         （三）出产经营中波及的主要环境遏抑物、主要处理设施及处理能力            证据生态环境部《固定遏抑源排污许可分类治理名录（2019 年版）》，刊行         东谈主工业模块假想和制造业务属于名录中礼貌的需要取得排污许可证之行业，利柏         特股份、湛江利柏特均已取得排污许可证；南通利柏特筹商出产步地及设施尚在         建设中，未从事实践出产，故尚未取得排污许可证。刊行东谈主工程服务业务无需取         得排污许可证，因此刊行东谈主的子公司利柏特工程、里卜特诱导无需取得排污许可         证。            刊行东谈主排污许可证所载明的主要遏抑物为水遏抑物（化学需氧量、飘舞物、         氨氮、总磷）及大气遏抑物（颗粒物、VOCs），刊行东谈主出产工艺中主要为工业模         块中压力容器、管谈等试压、喷漆、喷砂工序产生该等遏抑物，其他工序产生污         染物较少，主要遏抑物排放种类相宜排污许可证载明排放种类，公司已严格按照         国度标准处理，不对附近环境产生不利影响。         （四）销售情况和主要客户              （1）主要居品的销售收入情况            申诉期内，公司主要居品的销售收入情况如下：                                                                                单元：万元    神态                 金额         占比         金额            占比         金额         占比         金额         占比 工业模块假想和制造      34，818.44   19.43%    49，462.05   15.29%       38，792.01   22.64%    53，057.34   26.90% 工程服务          144，392.26   80.57%   274，014.03   84.71%      132，563.12   77.36%   144，185.02   73.10% 其中：工程总承包       89，867.09   50.15%   169，004.93      52.25%    58，931.23   34.39%    29，750.42   15.08%    工程施工        43，700.97   24.39%    87，788.35      27.14%    52，090.62   30.40%    88，174.69   44.70%    工程维保         7，976.80    4.45%    10，672.03      3.30%     11，269.50    6.58%    13，530.46    6.86%    工程假想         2，257.26    1.26%     3，593.27       1.11%     3，993.29    2.33%     6，256.70    3.17%    工程采购          590.14     0.33%     2，955.46      0.91%      6，278.48    3.66%     6，472.76    3.28%      江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 神态              金额          占比         金额            占比       金额          占比         金额          占比 统统         179，210.71   100.00%   323，476.08   100.00%   171，355.13   100.00%   197，242.36   100.00%         申诉期内，公司主营业务收入开首于工业模块假想和制造、工程服务，总体      上呈现增长趋势。2022 年度、2023 年度公司工业模块假想和制造业务合并口径      收入较 2021 年度有所下滑，主要原因系公司证据合同性质对神态业务类型进行      鉴识，申诉期内母公司连系的工业模块假想和制造业务形成的部分收入在合并层      面全部鉴识至工程服务业务，未鉴识至工业模块假想和制造业务。         刊行东谈主各主体业务定位明确，其中波及工业模块假想和制造业务的主体为母      公司及湛江利柏特，以母公司收入情况为例来讲明申诉期内公司的工业模块假想      和制造业务收入情况。申诉期内，母公司营业收入分别为 55，121.15 万元、      凭借着在行业内多年蓄积及技能上风，延续获取工业模块化神态订单，收入跟着      经营规模的扩大而增长。         申诉期内，刊行东谈主合并报上层面和母公司层面的工业模块假想和制造业务收      入变动趋势存在较大互异主要系受个别神态收入归类影响所致。英威达团聚物三      期扩建神态的启动合同金额为 12.79 亿元，由公司创新的弃取模块化建造决策，      将传统的工场假想结合模块化假想，并依托公司全产业链技艺的上风，为其提供      一体化服务，是公司初度将模块化技能应用到团聚物神态。该神态 2022 年、2023      年阐述收入金额分别为 25，212.35 万元、88，129.95 万元，由于签订时的合同性质      为工程总承包，因此，在合并报上层面收入归类时，将该神态收入归为工程服务      收入，未将该神态中的模块要素鉴识至工业模块假想和制造业务。         （2）主要居品的产能、产量及销量情况         公司的工业模块假想和制造及工程服务业务均属于定制化的出产及服务方      式，其中各个工业模块居品结构及制造工艺均不尽一样，因此无法用适合筹商衡      量和比较公司的出产能力及产量。 江苏利柏特股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书      申诉期内，公司前五名客户营业收入及占比情况如下表所示：                                                                     单元：万元 序号                         客户称呼                       营业收入           占比              注1                                注2                         统统                             146，619.14    81.60%              注1                                注2                         统统                             239，030.82    73.72%                   注3              注4                         统统                              82，622.91    48.01%                   注3                         统统                              96，760.26    48.79% 注 1：巴斯夫包括：巴斯夫一体化基地（广东）有限公司、巴斯夫化工有限公司、巴斯夫新材料 有限公司、巴斯夫秉性化学品（南京）有限公司、BASF CORPORATION、上海巴斯夫聚氨酯有 限公司； 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 注 2：Albemarle Corporation 包括：雅保四川新材料有限公司、江西雅保锂业有限公司、广西雅 保锂业有限公司、雅相沿理（上海）有限公司； 注 3：林德气体包括：普莱克斯（广西）气体有限公司、普莱克斯（中国）投资有限公司、Praxair Asia Inc.、林德工程（大连）有限公司、林德气体（烟台）有限公司、林德（惠州）工业气体有 限公司、普莱克斯（镇江）工业气体有限公司、林德工程（杭州）有限公司、普莱克斯（上海） 半导体气体有限公司、林德气体（济宁）有限公司、联华林德气体（武汉）有限公司、联华林德 气体（北京）有限公司、普莱克斯（武汉）实用气体有限公司、上海宝山普莱克斯实用气体有限 公司、林德亚太工程有限公司、林德气体（厦门）有限公司、联华林德工业气体（北京）有限公 司、上海林德仪电实用气体有限公司、盛品精密气体（上海）有限公司、联华精密气体（大连） 有限公司、联雄气体（上海）有限公司、Linde GmbH Linde Engineering、林德（上海）半导体气 体有限公司、联华工业气体（苏州）有限公司、联华精密气体（成都）有限公司、普莱克斯（北 京）半导体气体有限公司； 注 4：艾仕得包括：艾仕得涂料（吉林）有限公司、艾仕得绝缘材料（安徽）有限公司。    申诉期各期，公司上前五大客户的销售金额分别为 96，760.26 万元、82，622.91 万元、239，030.82 万元和 146，619.14 万元，占各期营业收入比例分别为 48.79%、 占比高出百分之五十，主要原因系 2023 年公司连系的英威达团聚物三期扩建项 目及巴斯夫湛江罐区神态规模较大，当期膨胀程度精良，阐述收入金额较大所致； 期影响，神态开展较少，规模较大神态占比提高。    申诉期各期较上一年度新增前五大客户情况如下： 国际工程究诘与培训等，是中国规模最大的核工程详尽安装企业。申诉期内，中 核二三中标了英威达尼龙 6，6 三期 ADN 神态 OSBL 标段 MEPI 工程总承包神态， 由于公司在工业模块及卑鄙化工领域施工造就丰富，其邀请公司参与该神态部分 工程的投标。公司凭借着较强的假想上风、丰富的神态造就，通过招投标方式取 得筹商神态。 主要从事合成材料制造与销售等。公司当期主要连系了拓烯 EPC 工程总承包项 江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 目，神态规模较大。 原因系巴斯夫湛江罐区神态规模较大，同期受春节假期影响，公司举座神态开展 较少，导致向巴斯夫销售金额占比高潮。      中核二三总经济师陈旭曾在公司担任董事，且死心 2024 年 6 月 30 日，中核 二三持有公司 3.68%的股份；公司、鑫同泉合资分别持有浙江拓烯之母公司拓烯 科技 0.7519%、1.5811%的股权，其中公司实践限度东谈主之一、公司董事沈翾过甚 母亲统统持有鑫同泉合资 100.00%出资额。除此之外，公司董事、监事、高等管 理东谈主员和中枢技能东谈主员，主要关联方或持有 5%以上股份的股东在公司前五名客 户中不占有权益。      申诉期内，公司主营业务收入境表里销售情况如下：                                                                            单元：万元 神态        金额         比例        金额         比例        金额          比例        金额         比例 境内   164，385.14   91.73% 297，338.51 91.92% 152，513.07        89.00% 164，791.61    83.55% 境外    14，825.56    8.27%   26，137.57    8.08%    18，842.06   11.00%   32，450.74   16.45% 统统   179，210.71 100.00% 323，476.08 100.00% 171，355.13 100.00% 197，242.36 100.00%      申诉期内，公司主营业务收入以境内销售为主，公司在境外售售金额较小， 占主营业务收入比例较低。 （五）采购情况和主要供应商      公司出产经营所消耗的主要能源为电力，占出产成本比重较小。电力由当地 电力公司供应，价钱踏实，供应充足。       江苏利柏特股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书          申诉期内，刊行东谈主原材料及分包服务的采购金额及占比情况如下：                                                                                      单元：万元  神态           金额          占比            金额          占比          金额            占比         金额           占比 材料采购    64，872.24      54.31%   100，788.05      49.05%     48，503.00      53.66%    47，711.92     48.14% 分包采购    54，584.47      45.69%   104，704.90      50.95%     41，883.24      46.34%    51，400.71     51.86%  统统     119，456.71   100.00%    205，492.95   100.00%       90，386.25   100.00%      99，112.64    100.00%          申诉期内，公司采购的原材料主要为钢板钢材、动静诱导、建筑材料、管材       管件、电气面目、电缆及电缆配件、泵、阀、油漆及稀释剂等。          上述主要原材料及占原材料采购总额的比重情况如下：                                                                                      单元：万元   神态                 金额         占比         金额           占比          金额           占比          金额        占比  钢板、钢材          5，739.30    8.85%   18，973.49     18.83%     13，384.16     27.59%     6，432.08   13.48%  动静诱导           7，075.31   10.91%   15，401.88     15.28%      2，308.57      4.76%        86.79    0.18%  建筑材料           7，646.95   11.79%   14，098.81     13.99%      4，209.12      8.68%     8，597.52   18.02%  管材、管件          3，571.15    5.50%   11，315.38     11.23%      9，290.15     19.15%     9，441.59   19.79%  电气面目          10，912.89   16.82%    8，215.36      8.15%      4，205.81      8.67%     1，948.01    4.08% 电缆及电缆配件         6，326.94    9.75%    8，013.74      7.95%      1，933.30      3.99%     5，327.21    11.17%  泵、阀            2，768.65    4.27%    2，158.03      2.14%       3，112.80     6.42%     1，402.28    2.94% 油漆及稀释剂          2，058.32    3.17%    1，931.59      1.92%      1，560.70      3.22%     4，365.36    9.15%   统统          46，099.52    71.06%   80，108.29     79.48%     40，004.61 82.48% 37，600.83 78.81%          公司主要原材料证据业主及神态实践需求又包含诸多选型，采购种类茁壮且       部分材料需要定制，因此原材料类别在各个年份的占比会跟着神态情况的变化有       所波动。          申诉期内，公司分包采购主要内容为劳务分包以及专科分包，其中专科分包       主要为地基基础工程、保温防腐、钢结构工程、建筑机电安装、消防施工等，其   江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   他专科分包还包括隐痛装修、脚手架施工等稀薄分包。        上述主要分包采购及占分包采购总额的比重情况如下：                                                                           单元：万元  神态            金额         占比        金额         占比        金额        占比         金额          占比  劳务分包    27，333.25   50.08%   51，462.37   49.15%   16，287.60   38.89%   21，319.34    41.48% 地基基础工程    5，171.80    9.47%   18，059.29   17.25%   10，620.74   25.36%     5，520.49   10.74%  保温防腐     3，393.29    6.22%   11，126.06   10.63%    4，542.72   10.85%     8，287.66   16.12% 钢结构工程     6，110.26   11.19%    6，409.12    6.12%    5，410.73   12.92%     6，638.23   12.91% 建筑机电安装    3，572.69    6.55%    7，223.03    6.90%     981.96     2.34%     1，155.15    2.25%  消防施工     3，670.95    6.75%    2，133.30    2.04%     735.37     1.76%     2，886.66    5.62%  统统      49，252.25   90.23%   96，413.16   92.08%   38，579.14   92.11%   45，807.53    89.12%        公司的采购分包类型跟着所连系客户神态的实践情况而变化，因此在各个年   份的占比会跟着神态情况的变化有所波动。2023 年度及 2024 年 1-6 月劳务分包   采购加多主要系跟着业务规模延续增长，公司为提高治理遵守，攻讦治理成本，   加大了劳务分包采购。        申诉期内，公司对前五名供应商的具体采购情况如下表所示：                                                                           单元：万元   序号                  供应商                          采购金额        采购占比        采购类型                      统统                            27，607.41     23.11%         - 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序号             供应商                 采购金额         采购占比     采购类型               统统                    47，620.03   23.17%    -               统统                    19，898.80   22.02%    -               统统                    22，371.63   22.57%    - 注：上表采购金额包含材料采购和分包采购，未包含基建采购等。      申诉期各期，公司上前五大供应商的采购金额分别为 22，371.63 万元、 额统统占比较低，不存在上前五大供应商采购占比高出百分之五十和向单个供应 商的采购金额占比高出百分之三十的情形。      申诉期各期较上一年度新增前五大供应商情况如下： 年向其采购金额为 3，526.78 万元，占采购金额的比例为 3.56%，采购内容为神态 地基基础工程的专科分包服务。 年向其采购金额为 3，406.43 万元，占采购金额的比例为 3.77%，采购内容为英威 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 达团聚物三期扩建神态、恺迪苏 CHILLI 神态的劳务分包服务。 司 2023 年进取海具臻实业有限公司采购金额为 7，138.55 万元，占采购金额的比 例为 3.47%，采购内容为钢板、钢材等材料；公司 2023 年向树工建设采购金额 为 6，762.45 万元，占采购金额的比例为 3.29%，采购内容为英威达团聚物三期扩 建神态、拓烯 EPC 神态和雅保眉山锂电板材料神态湿法区机电安装包神态的劳 务分包服务。 证据巴斯夫湛江罐区神态油品蒸发气体排放的环保要求而采购的环保诱导等材 料。   公司全资子公司利柏特工程持有树工建设 30%股权，除此之外，申诉期内， 公司董事、监事、高等治理东谈主员和中枢技能东谈主员，主要关联方或持有 5%以上股 份的股东在公司前五名供应商中不占有权益。 （六）现有业务发展安排及畴昔发展经营   公司将把抓多个行业神态建设向模块化趋势发展的市集机遇，积极响应国度 产业经营，紧跟产业建设向模块化制造发展趋势，把抓石油化工、油气能源、核 电工程模块等高端装备快速发展的政策机会，公司积极布局上述领域，以幽闲高 速增长卑鄙市集需求。通过不休对业务拓展、技能创新、东谈主才培养、信息化建设、 公司治理进行全方面升迁，进一步加强中枢竞争上风，立足中国、面向世界，不 断提高工业模块的自主假想能力和制造技能水平以及工程服务能力，兑现营业收 入及利润稳步增长。   公司将连续深耕工业模块假想和制造领域，插足更多的资金、技能、东谈主力等 资源，进一步扩大出产，提高市集占有率。公司筹商利用本次召募资金算作机会， 投资于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造神态，在提高出产能力的同期 进一步优化公司居品结构。畴昔三年内，公司将新增 48.78 万平方米（包含港池） 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 出产基地，进一步升迁公司工业模块假想和制造业的制造和总装能力；公司凭借 着在行业中所蓄积的服务口碑，不休深耕客户需求，渐渐进入油气能源和核电工 程等多个行业，畴昔公司业务领域将向不同行业延续拓展。   公司深耕工程服务行业多年，蓄积了丰富的工程服务神态造就及一普遍行业 内着名客户，在行业内具有较高的着名度。畴昔在工程服务领域，公司将充分发 挥假想、神态治理等中枢竞争上风，进一步巩固和加强公司工程服务行业地位， 在服务好化工行业高端客户的同期，通过假想水平及神态治理水平的升迁，向其 他行业的工程市集进行拓展。 九、刊行东谈主中枢技能和研发情况 （一）申诉期内研发插足的组成及占营业收入的比例   申诉期内，公司研发用度的组成及占营业收入的比举例下：                                                          单元：万元   神态       2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度  职工薪酬            2，981.59      3，282.02      1，002.31      1，294.60  顺利插足             751.92       1，062.32       824.67        831.75  折旧与摊销            173.93         358.73       186.43        118.41   其他               85.93          28.09        14.36         11.50   统统             3，993.36      4，731.16      2，027.77      2，256.26 占营业收入比例           2.22%          1.46%        1.18%         1.14% （二）公司研发东谈主员及假想东谈主员情况 年 4 月袁斌由于办事安排原因不再认定为公司中枢技能东谈主员。死心本召募讲明书 签署日，刊行东谈主的中枢技能东谈主员由王飞、梁宏伟组成。上述中枢技能东谈主员的简历 详见本召募讲明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“五、                         （一）董事、监事、高等 治理东谈主员及中枢技能东谈主员的简要情况”的筹商内容。   申诉期各期末，公司研发及假想东谈主员的数目分别为 315 东谈主、452 东谈主、428 东谈主 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 及 479 东谈主，占公司总东谈主数的比例分别为 9.14%、16.17%、18.98%和 22.58%。报 告期内，公司研发及假想东谈主员相对踏实，未发生要紧不利变动。 （三）公司居品技能情况      公司通过弃取多种出产工艺、技能，改善施办行状环境、提高出产遵守、确 保居品性量、裁减建造周期，从多方面进行居品出产工艺、技能的优化。主要产 品均需通过假想和建造两个要害技艺，主要技能情况如下：      （1）假想技能 序             主要技能        技能老练度          对应居品或出产技艺 号                                     各种模块的假想碰撞稽查、出图、                                     材料清单的加工假想      （2）制造技能 序        主要技能         技能老练度             技能特色及应用 号      焊 接反 变形控 制技            幸免模块制造过程中焊策应力引起的焊合变      术                      形。                             分层施工便于功课面的伸开，提高施工遵守，                             裁减模块的制造周期。                             主要应用于结构制造阶段，利用此技能使模                             块保持在利于焊合办事开展的空间位置。 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序        主要技能        技能老练度              技能特色及应用 号                             预组装不错对模块举座进行稽查，对限度阀                             门和面目的、气密性以及回路等方面进行测      模 块高 精度预 组装      和分离技能                             减少现场的办事量的同期保证了模块举座制                             造质料。                             利用三维激光测量技能，以测量数据为基础，      模 块总 装精度 限度      技能                             位与优化，应用于大型模块的制造。      模 块临 时维持 优化            通过临时维持的假想蓄意，保证模块在制造      蓄意技能                   和运输过程中管谈、诱导等幸免受到损坏。                             分析优化轴线车的载荷及疗养、受力、踏实      大 型模 块自行 式液                             性及结构安全，建立连气儿调载模子及调载水                             量蓄意模子，应用于大、中型模块的装船调      技能                             载。                             应用于洁净管谈、蒙乃尔合金、铬镍铁合金、                             铝材、锆材、钛材等特殊材料焊合。                             证据模块的参数（分量、大小等）进行均衡                             站位，吊装的大地荷载和吊装的角度。                             应用于高严实性要求的承压诱导及管谈，以                             精度、飞快准确的判断工件的表示情况。                             应用于稽查承压部件的强度和严实性。在试                             验过程中，通过不雅察承压部件有无彰着变形                             或芜杂，来考据承压部件是否具有假想压力                             下安全运行所必需的承压能力。同期，通过                             不雅察焊缝、法兰等蛊惑处有无渗漏，稽查承                             压部件的严实性。                             硬度测试能反应出材料在化学要素、组织结                             测材料强度，获取数据进行分析判断。                             包括并不限于拉伸试验、压缩试验、盘曲试                             方式细目材料的力学性能是否相宜要求。                             稽查亚铁离子遏抑的一种稽查方法，不错检                             验是否进行钝化处理以及稽查钝化效果。                             应用于高严实性要求的承压诱导及管谈。试                             验要求在 80%额定负荷以上，抽气诱导停运                             后，按礼貌的方法测量单元时间内真空变化，                             以细目真空系统严实性。      公司蓄积了丰厚的技能底蕴，在假想、工程技能和神态治理技能等方面永远 保持国内首先水平。公司的技能上风主要体面前化工工程神态的工程假想及神态 治理。 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书      公司领有行业首先的“假想-采购-模块化-施工”的全产业链技艺、一体化 详尽服务能力，能够针对客户需求提供全产业链技艺上各项服务。产业链技艺中 的假想、模块制造及施工，三者相得益彰，相互协同。公司领有住建部颁发的《工 程假想天禀文凭（化工石化医药行业甲级，建筑行业甲级）》天禀，具备较强的 工程假想能力。      通过全产业链技艺服务，公司能够在每个参与假想、模块制造及施工的神态 中蓄积造就，通过假想为模块制造及施工的经济性、功能性提供保险；利用模块 制造及施工过程中的数据信息形成反馈，为畴昔其他神态假想提供造就和带领， 减少变更办事，不休升迁假想能力及假想效果。公司在与不具备全产业链技艺服 务能力的企业比拟时，在假想、模块制造、施工各单独业务技艺、客户开发以及 产业协同效应上具有竞争上风。      刊行东谈主的筹商技能均开首于公司研发假想团队依托刊行东谈主平台，通过自主研 发假想，长久为客户提供服务所取得的造就蓄积、千里淀，并庸俗应用于公司居品 及服务中。      刊行东谈主已建立《研发部治理轨制》，轨制礼貌刊行东谈主的研发办事由研发部按 照公司研发筹商的要求，组织可行性研究，制订研发经营，实施研发；研发部负 责组织对研发神态进行立项评审、中期评审、神态验收和技能阐述，对研发神态 效果实时恳求常识产权保护。刊行东谈主严格按照上述轨制的过程礼貌，以居品需求 为导向，进行研发及恳求常识产权保护。      刊行东谈主面前领有的专利均为工业模块制造所需专利，能够幽闲工业模块定制 化的制造要求，刊行东谈主领有专利的保护范围能够笼罩公司全部居品。 （四）在研神态情况      死心 2024 年 6 月 30 日，公司主要在研神态情况如下： 序号    神态称呼      研发布景及目的              研发方针        进展       清洁能源   算作重要的高效踏实的清洁能       在保证安全的前提下，在监       研发     后，曾一度走向低谷，后经过       种种标准范例的情况下，进 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序号   神态称呼       研发布景及目的                 研发方针          进展             技 术 安全 等的 多重 改进与 评     行清洁能源一体化模块的             估，核电的建设岑岭再一次到          研发，以及一体化模块的试             来。算作清洁能源的重要分支，         制办事。它集成了钢板剪力             核电在安全的基础上，兑现一          墙，大型复合模块，焊合精             体化羼杂模块，尽量兑现工场          度限度，模块组平等技能。             化制造，不错大幅度减少现场          幽闲核电工期需求以及现             安装工程量，裁减建设周期，          场用工潮、施工环境等。             优化施工环境。             对 于 低合 金钢 的焊 接扶助 来             说，焊后常用焊后热处理来恢             复材料的冶金和力学性能，焊                                    其主要方针是幽闲各个工             后 热 处理 不仅 耗时 成本还 较                                    业领域对于回火焊谈技能             高，何况有可能对母材变成消                                    的需求；它能耗小、遵守高、             极的影响，回火焊谈无需焊后                                    东谈主工少等特色，相宜市集需             热处理，利用层谈间的焊合热                                    求。             轮回作用达到焊后热处理的效                                    回火焊谈工艺代替焊缝热             果，回火焊谈焊合技能在石油      节能型焊                          处理工序，裁减施工周期             化工行业中高温高压系统部件             的 修 复和 更换 有较 好应用 前      研发                            80%。             景。回火焊谈是一种可替代焊                                    通过创新和使用该技能，有             后热处理的焊合技能，庸俗应                                    效提高出产遵守，攻讦出产             用于核电、电站、石油化工等                                    成本，保险出产安全，从而             领域。跟着我国经济的高速发                                    取得精良的经济效益和社             展和质料富厚的不休提高，回                                    会效益。             火焊谈在市集上的应用也越来             越大，神态的市集远景相配广             阔。因此，公司细目研发还火             焊工艺。                                    研究并制定预制构件的加                                    工工艺，包括切割、焊合、                                    组装等技艺，以确保预制构             跟着连年来公司市集规模不休                                    件的精度和质料；弃取合适             扩大，钢结构预制与安装办事                                    的材料，如优质钢材，以确             量突飞猛进，施工东谈主力、装备                                    保预制构件的强度和长久             等资源延续处于着急状态，为                                    性；利用先进的数控机床进             了 满 足公 司钢 结构 预制的 需                                    行高精度加工，以兑现预制             要，在各种钢结构预制中改变                                    构件的尺寸和格式的精准      钢结构高   传统的预制方式，弃取高精度                                    限度；研发高效的焊合技      精度预制   高妙度预制技能，运用 Tekla      施工方法   等软件对假想图纸及性能三维                                    等，以提高预制构件的蛊惑      的研发    建模、二次假想和工艺详图出                                    质料和精度；建立严格的质             图，弃取先进数控化诱导将加                                    量限度体系，对预制构件的             工信息转折为二维机代码，使                                    加工和组装过程进行全面             排料、切割、专控等工序达到                                    监控，以确保最终居品的质             标准化、批量化，提高预制深                                    量和精度；利用蓄意机模拟             度和精度，裁减工期、攻讦成                                    技能对预制施工过程进行             本，提高企业的竞争力。                                    模拟和优化，以提高施工效                                    率并攻讦成本；研发标准化                                    的预制构件和模块，以提高 江苏利柏特股份有限公司                               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序号    神态称呼        研发布景及目的                     研发方针                 进展                                           施工速率并攻讦爱护成本。       液压均衡               大型模块的吊装属于高风险行               其主要方针是幽闲大型模       系统在大               业中风险品级最高的一项特种               块吊装就位中的精准，提高               功课，施工难度大，安全风险               办事遵守，攻讦成本，为大       装就位的               高。                          型模块吊装就位添砖加瓦。       研发 十、刊行东谈主的主要固定资产和无形资产 （一）主要固定资产情况      死心 2024 年 6 月 30 日，公司主要固定资产组成情况如下表所示：                                                               单元：万元      神态        账面原值             累计折旧          账面价值            成新率 房屋及建筑物           98，252.75        13，422.21    84，830.54           86.34% 机器诱导             12，759.96         6，635.02     6，124.94           48.00% 运输器用              1，840.57         1，041.33      799.24            43.42% 电子过甚他诱导           7，595.86         3，570.74     4，025.12           52.99%      统统         120，449.14        24，669.30    95，779.84           79.52%      （1）刊行东谈主已取得产权文凭的房产      死心本召募讲明书签署日，公司过甚子公司已取得产权文凭的房屋的不动产 权文凭基本信息如下表所示：                                                                     有无                 房屋                             权利     房屋建筑面 不动产权证编号                            坐落                               权利                通盘权东谈主                            性质     积（m2）                                                                     限制 苏（2017）张家港 市 不 动 产 权 第   利柏特股份          张家港保税区上海路南        自建      18，952.70     无 苏（2017）张家港                              张家港保税区北京路南 市 不 动 产 权 第   利柏特股份                            自建      27，029.25     无                              侧 苏（2024）张家港 市 不 动 产 权 第   利柏特股份          大新镇沿江公路 2667 号    自建      80，579.47     无 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 沪（2022）松字不              松江区佘山镇勋业路 315                 利柏特工程                             自建      47，134.44   无 动产权第 016280 号           弄                         湛江经济技能开发区港 粤（2023）湛江开                         南大路 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建       277.16     无                         特模块制造有限公司配                         电房                         湛江经济技能开发区港 粤（2023）湛江开                         南大路 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建      22，624.38   无                         特模块制造有限公司联                         合大厂房                         湛江经济技能开发区港 粤（2023）湛江开                         南大路 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建       4，576.11   无                         特模块制造有限公司综                         合楼                         湛江经济技能开发区港 粤（2023）湛江开                         南大路 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建       284.74     无                         特模块制造有限公司探                         伤房     （2）刊行东谈主尚未取得房屋产权文凭的房产     位于湛江经济技能开发区港南大路 160 号的厂房 1、厂房 2、丁类车间、工 具间等房屋尚未取得权属文凭，该等房屋已取得建设经营许可，面前已完满验收， 正在办理房屋产权文凭。     死心本召募讲明书签署日，刊行东谈主过甚子公司主要租出的出产、研发及办公 场所情况如下：                                                                       是否取 序                                      租出头积          租出         租出     出租东谈主     承租东谈主         租出位置                                          得权属 号                                       （㎡）          期限         用途                                                                        文凭     杨清燕、沈   利柏特    七莘路 1839 号 2101                2021.08.01-     珈曳       工程    北室等                            2027.09.30     孙霞、王牧   利柏特    七莘路 1839 号 601                 2021.10.01-     歌        工程    南室等                            2027.09.30     杨清华、杨   利柏特    七莘路 1839 号 701                 2021.10.01-     蕊羽       工程    南室等                            2027.09.30     珠海市中海   利柏特    珠海市香洲区九洲     永福互市业   工程珠    大路西 2021 号富华                   2023.12.01-     治理有限公   海分公    里中心写字楼 A 楼/                    2026.11.30     司         司    座 5 层 06 单元     珠海市中海   利柏特    珠海市香洲区九洲     永福互市业   工程珠    大路西 2021 号富华                   2022.05.15-     治理有限公   海分公    里中心写字楼 A 楼/                    2025.05.14     司         司    座 5 层 05 单元     江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书         SIM LIAN 新加坡兴业通谈 2                       非凡方           2024.05.15-         ) PTE. LTD.    案            2027.05.14                  #15-13\14     注：杨清燕、沈珈曳分别系刊行东谈主实践限度东谈主沈斌强的妃耦、男儿；孙霞、王村歌分别系发     行东谈主副董事长王海龙的妃耦、男儿；序号 3 合同原合同出租东谈主为杨菁、杨蕊羽，杨菁、杨蕊     羽分别系刊行东谈主董事杨清华的妃耦、男儿，杨菁女士于 2022 年 3 月因病逝世，该房产份额     已由杨清华袭取并连续履行与利柏特工程的租出合同，为简化，本召募讲明书筹商内容不再     体现杨菁。     （二）主要无形资产情况          死心 2024 年 6 月 30 日，公司的主要无形资产为地盘使用权、商标、专利权、     软件文章权等，主要无形资产组成情况如下表所示：                                                                              单元：万元             神态              账面原值                  累计摊销                      账面价值         地盘使用权                   21，488.86                   4，214.70           17，274.16         软件使用权                    1，360.09                   1，192.22              167.88             统统                  22，848.95                   5，406.92           17，442.03          死心本召募讲明书签署日，公司过甚子公司领有的地盘使用权不存在产权纠     纷或潜在纠纷。具体如下： 序                                                 面积           经营      权利      圮绝          权利         不动产权文凭号               坐落地址 号                                                （m2）          用途      方式      日期          限制     苏（2017）张家港市不动            张家港保税区                                          2056 年 12       产权第 0110559 号           上海路南                                            月 24 日     苏（2017）张家港市不动            张家港保税区                                           2053 年       产权第 0122695 号           北京路南侧                                          7 月 17 日     苏（2024）张家港市不动            大新镇沿江公                                           2066 年       产权第 2052965 号           路 2667 号                                       5 月 20 日     沪（2022）松字不动产权           松江区佘山镇勋业                                         2039 年 7         第 016280 号             路 315 弄                                        月 21 日                             湛江经济技能开发     粤（2023）湛江开发区不           区港南大路 160 号                                      2070 年 4      动产权第 0012667 号         湛江利柏特模块制                                          月 17 日                             造有限公司配电房                             湛江经济技能开发            50，000.29                             区港南大路 160 号     粤（2023）湛江开发区不                                                            2070 年 4      动产权第 0012668 号                                                           月 17 日                             造有限公司联合大                                 厂房       江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序                                                 面积        经营    权利        圮绝        权利           不动产权文凭号             坐落地址 号                                                （m2）       用途    方式        日期        限制                            湛江经济技能开发       粤（2023）湛江开发区不        区港南大路 160 号                                     2070 年 4        动产权第 0012669 号      湛江利柏特模块制                                         月 17 日                            造有限公司详尽楼                            湛江经济技能开发       粤（2023）湛江开发区不        区港南大路 160 号                                     2070 年 4        动产权第 0013118 号      湛江利柏特模块制                                         月 17 日                            造有限公司探测房                            湛江经济技能开发                            区东海岛石化产业       粤（2021）湛江开发区不                                                        2071 年 6        动产权第 0015586 号                                                      月 20 日                            经一齐以东、纬一齐                               以南 使用权                          权利                                                       他项            不动产权文凭编号                    坐落              用途   面积（公顷）          使用年限  东谈主                           性质                                                       权利                                   南通市南通港                                   2024 年 9 南通利           苏（2024）通州湾不动       恳求   通州湾港区三           工业用                     月 9 日至 柏特重                                                               3.0995              无           产权第 0001623        审批   夹沙功课区东           海                       2074 年 9 工                                   港池东岸                                     月9日                                   南通市南通港                                   2024 年 9 南通利           苏（2024）通州湾不动       恳求   通州湾港区三           工业用                     月 9 日至 柏特重                                                              45.6828              无           产权第 0001622        审批   夹沙功课区东           海                       2074 年 9 工                                   港池东岸                                     月9日            死心 2024 年 6 月 30 日，公司过甚子公司统统领有 8 项已取得商标注册文凭       的注册商标，该等商标不存在成就质押或其他权利限制的情形，不存在产权纠纷       或潜在纠纷。具体如下：       序    商标注                    商标                                            取得                      权利东谈主                         分类号             有用期       号    册证号                    图像                                            方式                                                                                 原始                                                                                 取得                                                                                 原始                                                                                 取得     江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书     序    商标注                    商标                                            取得                      权利东谈主                       分类号           有用期     号    册证号                    图像                                            方式                                                                               原始                                                                               取得                                                                               原始                                                                               取得                                                                               原始                                                                               取得                                                                               原始                                                                               取得                                                                               原始                                                                               取得                                                                               原始                                                                               取得          死心 2024 年 6 月 30 日，公司过甚子公司已取得共计 94 项授权专利，其中     发明专利 31 项、实用新式专利 63 项，具体情况如下： 序         专利东谈主           专利称呼       专利类型                专利号           恳求日        取得方式 号         利柏特         股份         利柏特         碳钢工艺管谈焊合         股份             工艺         利柏特         股份         利柏特    大管径厚管壁核工艺管谈         股份       焊合及热处理工艺         利柏特    一种冷箱里面安装诱导的         股份         施工方法         利柏特    一种冷箱制造用水平输送         股份          安装         利柏特         股份      江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序      专利东谈主         专利称呼            专利类型          专利号            恳求日         取得方式 号       利柏特    多功能焊合试验试件       股份        夹具       利柏特   一种化工用金属坩埚的锅       股份       底成型模具       利柏特       股份       利柏特   一种异种钢焊合工艺评定       股份      用盘曲试验安装       利柏特   一种镍合金工艺管谈手工       股份     钨极氩弧焊焊合工艺       利柏特   一种管谈水压测试封堵装       股份         置       利柏特       股份       利柏特   一种化工模块面板敷设及       股份        焊合方法             一种化工模块化预制用管       利柏特       股份                 运输方法       利柏特   一种化工装备模块化制造       股份      工程焊合治理系统       利柏特   一种启齿管谈端部加多钴       股份    基加硬层的焊合工艺方法       利柏特       股份       利柏特   一种管谈预制出产线智能       股份       治理系统       利柏特       股份             模块化出产中哈氏合金复       利柏特       股份                      方法                  SA-335P11 与       利柏特       股份               材焊合及热处理方法             模块化出产用司太立合金       利柏特       股份                      方法       利柏特   一种钢铝接头手工钨极氩       股份       弧焊焊合工艺方法       利柏特   一种化工装备模块化制造       股份       管段预制焊合方法       利柏特   一种大管径厚管壁弯头折       股份       流板焊合工艺方法             一种超等双相钢工艺管谈       利柏特       股份                    工艺方法      江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序      专利东谈主        专利称呼         专利类型          专利号            恳求日         取得方式 号       利柏特       股份、   一种冷凝器配管的装配及       湛江利     焊合工艺方法       柏特             一种化工管谈模块拆分用       利柏特       股份                  法       南通利   一种模块中的膜壳管敛迹       柏特       的成型方法       利柏特   一种管谈对接焊缝 RT 拍片       股份       用捆扎安装       利柏特       股份       利柏特       股份       利柏特       股份       利柏特   一种单向螺钉及专用螺丝       股份         刀       利柏特       股份       利柏特       股份       利柏特   一种重载模块的旋转变位       股份        安装       利柏特       股份       利柏特   一种化工模块化预制用管       股份      段包装运输安装       利柏特       股份       利柏特   一种模块化出产中带温控       股份      的管谈试压安装       利柏特   一种模块化管谈出产用氮       股份        气保护安装       利柏特   一种化工管谈模块拆分用       股份       管谈切割安装       利柏特   一种模块制造用的办公纸       股份        张烘干安装       利柏特   冷箱模块出产用分子筛吸       股份         附器       利柏特       股份       利柏特   一种模块化出产中的管谈       股份    或容器组对焊合定位安装       利柏特       股份      江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序      专利东谈主        专利称呼        专利类型          专利号            恳求日         取得方式 号       利柏特       股份       利柏特   一种 T 形焊合件用盘曲试       股份         验辅助安装       利柏特   一种焊合工艺评定用盘曲       股份          试验机       利柏特   一种指向型管谈焊合气密       股份         性检测安装       利柏特   一种内撑式管谈焊合防变       股份       形的维持安装       利柏特   一种防变形自动定位对称       股份          焊合安装       利柏特   一种阻拦局部过热的环形       股份       管谈焊合安装       利柏特   一种化工装备模块化制造       股份     工艺管谈预制焊合安装             一种化工装备模块出产用       利柏特       股份                    安装       利柏特   一种用于管谈焊合的焊合       股份           托架       利柏特       股份       利柏特       股份       利柏特   一种换热器管板管头焊缝       股份    手工钨极氩弧焊辅助安装       利柏特     一种投影署名识别       股份         安装       利柏特       股份       利柏特       股份       利柏特   一种可转变角度的三通焊       股份       接固定夹具       利柏特       工程       利柏特   一种防堵塞的建筑给排水       工程        安装       利柏特   一种可快速拆接的建筑用       工程      给排水管谈接头       利柏特   一种消防车用快速卷水管       工程        安装       利柏特   一种石化工程用路基防水       工程        安装       利柏特   一种石化工程勘测用测量       工程        安装      江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序      专利东谈主       专利称呼       专利类型          专利号            恳求日         取得方式 号       利柏特       工程       利柏特   具有废气接收结构的办事       工程         台       利柏特   一种水遏抑处理用过滤装       工程         置       利柏特   一种遏抑空气的气体采样       工程        安装       利柏特   一种具有分离功能的环保       工程      型浑水处理安装       利柏特       工程       利柏特   一种固定于管件内壁的固       工程        定结构       利柏特       工程       利柏特   一种硫化钠溶液实时取样       工程        安装       利柏特       工程       利柏特   一种大地防喷限度诱导中       工程        过滤安装       利柏特   一种用于废水过滤池中的       工程       可更换过滤网       利柏特   一种塔吊基础螺栓固定装       工程          置       利柏特   一种芳烃抽取过程顶用于       工程     补充溶剂的进给安装       利柏特   一种用于环保诱导的废气       工程       处理输送安装       利柏特   一种便于更换滤网的浑水       工程        过滤安装       利柏特   一种配合大气监测系统采       工程      样的气体采样管       湛江利   一种储罐顶板诞生固定工       柏特          装       湛江利   一种叉车用钢板装卸车工       柏特          装       湛江利   一种钢板加热除湿加工车       柏特          间       南通利   一种管谈试压用封堵密封       柏特         安装        死心 2024 年 6 月 30 日，公司过甚子公司领有软件文章权 16 项，具体情况       江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书      如下：      序                                                               初度发表                    文章权称呼                        登记号         文章权东谈主      号                                                                日期      （三）特准经营权情况           死心本召募讲明书签署日，公司不存在特准经营权。      （四）业务许可或天禀情况           死心本召募讲明书签署日，公司过甚子公司已取得的业务天禀及认证情况如      下： 序   持证     天禀                   有用                     文凭编号                颁发单元                    备注 号   单元     称呼                    期                                                     金属管谈成品、钢结构件、D 级压力容                                         必维认证集                                                     器、工业模块制造与销售、ASME U/S     利柏特   质料治理体                 2027/   团认证控股      股份   系认证文凭                 9/14    有限公司英                                                     钢结构制造，好处居品的出口和私用材                                          国分公司                                                     料的入口       江苏利柏特股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序    持证      天禀                          有用                           文凭编号                   颁发单元              备注 号    单元      称呼                           期                                                           金属管谈成品、钢结构件、D 级压力容                                                  必维认证集            环境治理                                           器、工业模块制造与销售、ASME U/S      利柏特                                 2027/   团认证控股       股份                                 9/14    有限公司英             文凭                                            钢结构制造，好处居品的出口和私用材                                                   国分公司                                                           料的入口                                                           金属管谈成品、钢结构件、D 级压力容            职业健康                                  必维认证集                                                           器、工业模块制造与销售、ASME U/S      利柏特   安全治理                          2027/   团认证控股       股份   体系认证                          11/12   有限公司英                                                           钢结构制造，好处居品的出口和私用材             文凭                                    国分公司                                                           料的入口      利柏特   ASME U 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                          12/6     程师协会      利柏特   ASME U 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                          1/13     程师协会      利柏特   ASME S 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                          12/6     程师协会      利柏特   ASME S 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                          1/13     程师协会      利柏特   EN1090-1          1.00        2027/       股份   认证文凭           085.T? VS      3/17                          ?D.2014.009              公司                              T?V                 南德意志工      利柏特   EN1090-2                      2027/       股份   认证文凭                          3/17              EN ISO          T?V                 南德意志工      利柏特               S?D-MUC-WD-       2026/       股份               3033185.2016.00    3/1               文凭              6                   公司            特种诱导      利柏特                                 2028/   江苏省市集       股份                                  2/1    监督治理局             证      利柏特   特种诱导生       TS2232C54-202     2025/   江苏省市集      压力容器制造，固定式压力容器中、       股份   产许可证              5           6/30    监督治理局         低压容器（D）      利柏特   特种诱导生                         2025/   江苏省市集       股份   产许可证                          7/14    监督治理局      利柏特   KGS 认证                        2025/   韩国气体安       股份     文凭                          1/14     全公社      利柏特   CWB 认证                        2025/   加拿大焊合       股份     文凭                          5/29      协会                                                  加拿大安大      利柏特   TSSA 认证                       2026/       股份     文凭                          7/16                                                   准安全局                                                  中华东谈主民共      利柏特   报关单元注       股份   册登记文凭                                                    海关       江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序    持证     天禀                       有用                       文凭编号                   颁发单元               备注 号    单元     称呼                        期      利柏特   放射安全许      苏环辐证           2028/   江苏省生态       股份    可证        01367        10/11    环境厅      利柏特    排污      91320592MA1Y     2025/   苏州市生态       股份    许可证     FYQMXD001U       9/24     环境局      利柏特    排污      91320000793347   2028/   苏州市生态       股份    许可证        9519001U      7/12     环境局                                              中华东谈主民共      利柏特   报关单元注       股份   册登记文凭                                                关      利柏特   NDV 焊合                    2025/       股份   工场认证                      8/21      利柏特   工程假想资                                      化工石化医药行业甲级；建筑行业（建       工程    质文凭                                            筑工程）甲级                                              上海市住房      利柏特   建筑业企业                     2028/       工程   天禀文凭                      6/18                                              治理委员会                                              上海市住房      利柏特   建筑业企业                     2028/            建筑工程施工总承包二级，施工劳务企       工程   天禀文凭                      6/18              业天禀劳务分包不分级（备案）                                              治理委员会                                              上海市住房      利柏特   安全出产许    （沪）JZ 安许证        2026/       工程    可证      字2023201314     7/11                                              治理委员会      利柏特   特种诱导生                     2028/   上海市市集    压力容器假想，固定式压力容器王法设       工程   产许可证                      4/23    监督治理局    计      利柏特   特种诱导生                     2026/   上海市市集    GC1 级工业管谈安装（GC1 级笼罩 GC2       工程   产许可证                      1/24    监督治理局    级）      利柏特   特种诱导生    TS1831K68-202    2027/   上海市市集    GB1、GB2 级公用管谈；GC1 级工业管       工程   产许可证           7           5/7    监督治理局    谈（笼罩 GC2 级）            工程究诘单                     2027    上海市工程      利柏特                 乙       工程            102024010108             文凭                        21       会                                                       建筑、医药、化工、石化、市政（城镇                                                       燃气工程）工程和压力容器（固定式压      利柏特   质料治理体    00622Q30851R5    2025/   中质协质料       工程   系认证文凭          M          4/28     保证中心                                                       GB2 级，GC1（1）（2）                                                                     （3））的假想和                                                       服务（7.1.5 条件不适用）                                                       建筑、医药、化工、石化、市政（城镇                                                       燃气工程）工程和压力容器（固定式压      利柏特   环境治理体    00622E30611R3    2025/   中质协质料       工程   系认证文凭          M          4/28     保证中心                                                       GB2 级，GC1（1）（2）                                                                     （3））的假想和                                                       服务                                                       建筑、医药、化工、石化、市政（城镇            职业健康安                                      燃气工程）工程和压力容器（固定式压      利柏特            00622S30570R3    2025/   中质协质料       工程                  M          4/28     保证中心            认证文凭                                       GB2 级，GC1（1）（2）                                                                     （3））的假想和                                                       服务       江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序    持证     天禀                      有用                      文凭编号                   颁发单元              备注 号    单元     称呼                       期            城镇浑水排      利柏特           松水务排证字第          2027/   上海市松江       工程            SJPX12551 号     6/20     区水务局             许可证                                             中华东谈主民共      里卜特   报关单元注                            和国上国外       诱导   册登记文凭                            高桥保税区                                               海关                                             北京航协认      里卜特   质料治理体   03424Q50449R2    2027/            工程材料、机械诱导、仪器面目及零配       诱导   系认证文凭         S          5/27             件的销售                                              使命公司                                                      经营（不带储存设施）经营品名含易燃                                                      溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂                                                      料等成品闭杯闪点≤60℃（1.氨基树脂                                                      涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、3.醇酸树                                                      脂涂料、4.酚醛树脂涂料、5.过氯乙烯树                    沪（浦）济急管                  上海市浦东    脂涂料、6.环氧树脂涂料、7.聚氨酯树脂      里卜特   危急化学品                    2025/       诱导   经营许可证                    7/31                     2022202780             理局      自然树脂涂料、11.烯类树脂涂料、12.                                                      橡胶涂料、13.硝基涂料、14.油脂涂料、                                                      有机硅树脂、69.7110 甲聚氨酯固化剂、                                                      油、79.涂料用稀释剂、80.脱漆剂）。      湛江利   放射安全许      粤环辐证          2027/   广东省生态       柏特    可证        04929       7/17     环境厅      湛江利           91440800MA53     2029/   湛江市生态       柏特           LGKC2Y001Q       3/26     环境局                                             通标标准技    金属管谈成品、钢结构件、D 级压力容      湛江利   质料治理体                    2025/       柏特   系认证文凭                    8/25                                               公司     块）的制造                                             通标标准技    金属管谈成品、钢结构件、D 级压力容      湛江利   环境治理体                    2025/       柏特   系认证文凭                    8/25                                               公司     块）的制造            职业健康安                            通标标准技    金属管谈成品、钢结构件、D 级压力容      湛江利                            2025/       柏特                            8/25            认证文凭                               公司     块）的制造      湛江利   特种诱导生                    2026/   广东省市集    压力容器制造（含安装、修理、改造），       柏特   产许可证                      5/6    监督治理局    固定式压力容器低、中压容器（D）      湛江利   特种诱导生                    2026/   广东省市集       柏特   产许可证                      5/6    监督治理局                                             上海市住房      煌幸    建筑业企业                    2027/      建筑    天禀文凭                     3/29                                             治理委员会                                             上海市住房      煌幸    安全出产许   （沪）JZ 安许证        2025/      建筑     可证     字2022165041    3/30                                             治理委员会 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书    公司已取得并正当持有了从事筹商出产经营所需的天禀、许可、认证。 十一、公司初度公开刊行股票并在主板上市以来发生的要紧资产重组 情况    公司初度公开刊行股票并在主板上市以来未发生要紧资产重组情况。 十二、刊行东谈主境外经营情况    死心本召募讲明书签署日，刊行东谈主共有 1 家谈外全资子公司非凡决策，该公 司设立于 2023 年 11 月，主要为化工、石油自然气开采以及海上勘探、采矿等行 业提供工程假想和究诘等各种工程服务。    死心本召募讲明书签署日，非凡决策正渐渐开展经营行为。 十三、刊行东谈主申诉期内的分红情况 （一）刊行东谈主最近三年分红情况    最近三年，公司以现款方式分红情况如下：                                                          单元：万元         现款分红金额           分红年度合并报表中包摄              占合并报表中包摄于上市公 分红年度          （含税）            于上市公司股东的净利润               司股东的净利润的比率 最近三年累计现款分红总额                                               8，498.29 最近三年包摄于上市公司股东的年均净利润                                       14，557.69 最近三年累计现款分红占最近三年兑现的年均可分配净利 润的比例    综上，公司最近三年以现款方式累计分配的利润共计 8，498.29 万元，占最近 三年兑现的年均可分配利润的比例为 58.38%。公司利润分配情况相宜《公司法》 《证券法》及《公司王法》的礼貌。 （二）公司利润分配政策    公司利润分配政策详见“要紧事项辅导”之“四、                         （一）公司利润分配政策” 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 的筹商内容。 （三）实践现款分红情况与公司王法、成人性开销的匹配性    公司上市后兑现的可分配利润为刚巧，且进行现款分红的金额达到《公司章 程》要求的标准；公司现款分红筹商事项由董事会拟定利润分配决策，零丁董事、 监事会均发表了快乐意见，经股东大会审议通过后实施，公司现款分红决策标准 合规，相宜《公司王法》的礼貌。    公司基于日常出产经营、建设神态开销等业务的实践需求，兼顾分红政策的 连气儿性和相对踏实性的要求，本着申诉股东、促进公司稳健发展的详尽磋议，实 施筹商现款分红筹商。现款分红与公司的成本开销需求相匹配。 十四、刊行东谈主最近三年刊行的债券情况    公司最近三年内未刊行公司债券。死心本召募讲明书签署日，公司不存在发 行任何形式的公司债券。 为 10，945.39 万元、13，709.27 万元和 19，018.41 万元，最近三年平均可分配利润为 元蓄意，参考近期可转折公司债券市集的刊行利率水平并经合理猜度，公司最近 三年平均可分配利润足以支付可转折公司债券一年的利息。           第五节     财务司帐信息与治理层分析    本节援用的财务司帐数据中，公司 2021 年、2022 年和 2023 年财务司帐数据 均引自经审计的财务申诉，2024 年 1-6 月财务司帐数据未经审计。投资者欲对本 公司的财务情状、经营效果和现款流量等进行更详确的了解，还应阅读审计申诉 和财务申诉全文，以获取全部的财务贵府。 一、司帐师事务所的审计意见类型及重要性水平 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 （一）审计意见类型      公司已遴聘中汇司帐师事务所（特殊普通合资）对公司 2021 年度、2022 年 度和 2023 年度的财务报表进行审计，分别出具了中汇会审20222010 号、中汇 会审20232230 号、中汇会审20240387 号标准无保属意见的审计申诉。 （二）重要性水平      公司证据本人所处的行业和发展阶段，从神态的性质和金额两方面判断财务 信息的重要性。在判断神态性质重要性时，公司主要磋议该神态在性质上是否属 于日常行为、是否显耀影响公司的财务情状、经营效果和现款流量等因素；在判 断神态金额大小的重要性时，公司主要磋议该神态金额占利润总额的比重是否超 过 5%的范围。 二、刊行东谈主财务报表 （一）合并资产欠债表                                                               单元：万元         神态        2024.06.30      2023.12.31    2022.12.31    2021.12.31 流动资产： 货币资金                65，563.57       50，618.07     56，646.40     46，749.07 往还性金融资产             11，365.91       25，289.12       198.66                 - 应收单子                 1，004.00        3，154.77      5，594.30      3，435.36 应收账款                43，957.83       33，300.96     25，299.21     41，592.24 应收款项融资                955.62          855.68       1，927.88       522.60 预支款项                 5，613.38       20，225.07     19，258.74      1，347.05 其他应收款                 667.37          383.18        946.30       1，311.97 存货                  13，816.73       18，102.16     18，951.89     10，516.05 合同资产                31，307.28       17，597.60     22，016.78     24，973.06 其他流动资产                258.94          919.26       3，212.79      1，795.65 流动资产统统             174，510.63      170，445.87    154，052.95    132，243.07 非流动资产： 长久股权投资                159.04           211.54       557.07        772.52 其他权益器用投资             4，999.97        4，999.97      2，999.97                - 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书         神态    2024.06.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 固定资产            95，779.84        97，462.81        71，391.66        32，100.82 在建工程             1，329.44          249.85         23，079.17        31，951.72 使用权资产             442.77           526.94          1，014.54         1，730.76 无形资产            17，442.03        17，776.25        18，434.61        19，059.07 长久待摊用度            586.96           413.28                    -         41.79 递延所得税资产          1，958.85         1，289.01         1，454.85         1，245.63 其他非流动资产           156.73             92.15          564.25           645.15 非流动资产统统        122，855.64       123，021.80       119，496.12        87，547.47 资产统统           297，366.26       293，467.67       273，549.07       219，790.54 流动欠债： 短期借款             3，979.33                   -                -      2，167.31 往还性金融欠债           626.45             57.66          196.65                    - 应付单子            15，024.86        13，482.77         2，161.22         9，644.16 应付账款            73，095.95        54，914.45        40，108.89        45，283.49 合同欠债             5，985.57        28，376.49        52，180.27         4，278.32 应付职工薪酬           6，427.82        10，810.05        11，826.08        14，395.66 应交税费             2，536.06         2，618.14         3，764.15         2，999.90 其他应付款            1，798.86         1，891.32          157.27           185.39 一年内到期的非流动欠债      2，693.43         2，875.83         1，666.88         1，147.54 其他流动欠债            207.70           661.46          1，335.28            63.71 流动欠债统统         112，376.05       115，688.17       113，396.70        80，165.49 非流动欠债： 长久借款            12，070.33        13，277.36        12，023.89         2，733.71 租出欠债              185.88           101.04           406.18           920.55 递延收益             1，257.80         1，279.61         1，323.23         1，366.85 递延所得税欠债                    -                -         25.95                   - 非流动欠债统统         13，514.00        14，658.01        13，779.26         5，021.12 欠债统统           125，890.05       130，346.17       127，175.95        85，186.61 通盘者权益： 实收获本（或股本）       44，907.00        44，907.00        44，907.00        44，907.00 成本公积            42，083.29        41，414.72        42，432.75        42，432.75 减：库存股            5，169.95         1，704.08         1，940.09                   -  江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书           神态        2024.06.30      2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31  其他详尽收益                    4.71                  -                   -                  -  专项储备                   120.93               71.76                   -                  -  盈余公积                  7，260.98         7，260.98              4，667.37           4，248.31  未分配利润                82，269.26       71，171.13           56，306.09             43，015.88  包摄于母公司通盘者权益统统       171，476.21      163，121.50          146，373.12         134，603.94  通盘者权益统统             171，476.21      163，121.50          146，373.12         134，603.94  欠债和通盘者权益统统          297，366.26      293，467.67          273，549.07         219，790.54  （二）合并利润表                                                                            单元：万元            神态              2024年1-6月          2023年度            2022年度            2021年度 一、营业总收入                      179，679.86       324，234.35        172，112.39       198，307.24 其中：营业收入                      179，679.86       324，234.35        172，112.39       198，307.24 二、营业总成本                      163，327.55       301，516.53        155，329.97       185，088.01 其中：营业成本                      150，345.43       277，098.38        138，028.36       168，653.62 税金及附加                              643.81       4，031.36          1，386.14           848.97 销售用度                              1，127.60      1，969.52          1，827.23         1，764.24 治理用度                              7，027.80     14，279.17         12，064.16        11，501.38 研发用度                              3，993.36      4，731.16          2，027.77         2，256.26 财务用度                               189.54        -593.07             -3.68            63.55 其中：利息用度                            329.67            238.53         110.09           234.65 利息收入                               189.54            495.87         488.73           320.09 加：其他收益                            1，346.39      1，121.55            811.56           935.16 投资收益（损失以“-”号填列）                     91.57        -580.86           -252.24           -75.47 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                -492.00           305.11        -197.99                  - 信用减值损失（损失以“-”号填列）                  -686.07       -412.61            581.62          -845.72 资产减值损失（损失以“-”号填列）                  -757.54           133.82          78.37          -606.06 资产处置收益（损失以“-”号填列）                    -1.35             6.99          -6.55            10.85 三、营业利润（耗损以“-”号填列）                15，853.32     23，291.82         17，797.19        12，637.99 加：营业外收入                                  -             1.36              2.33      1，240.00 减：营业外开销                               5.62            59.11          68.24            10.22 四、利润总额（耗损总额以“-”号填列）              15，847.69     23，234.07         17，731.27        13，867.77 减：所得税用度                           2，840.62      4，215.65          4，022.00         2，922.38  江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书            神态            2024年1-6月        2023年度       2022年度       2021年度 五、净利润（耗损总额以“-”号填列）          13，007.07     19，018.41    13，709.27    10，945.39 （一）按经营延续性分类 （二）按通盘权包摄分类 号填列） 六、其他详尽收益的税后净额                      4.71           -            -            - （一）包摄母公司通盘者的其他详尽收益的 税后净额 （二）包摄于少数股东的其他详尽收益的税                                       -           -            -            - 后净额 七、详尽收益总额                    13，011.78     19，018.41    13，709.27    10，945.39 （一）包摄于母公司通盘者的详尽收益总额         13，011.78     19，018.41    13，709.27    10，945.39 （二）包摄于少数股东的详尽收益总额                     -           -            -            - 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)                     0.29        0.43         0.31         0.29 （二）稀释每股收益(元/股)                     0.29        0.43         0.31         0.29  （三）合并现款流量表                                                               单元：万元           神态             2024年1-6月        2023年度       2022年度       2021年度 一、经营行为产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款             139，265.86     308，919.73   247，690.90   164，899.38 收到的税费返还                        189.91       3，326.99      395.88      1，239.62 收到其他与经营行为关联的现款                2，675.42      4，917.07     3，634.00     6，037.32 经营行为现款流入小计                 142，131.19     317，163.79   251，720.77   172，176.32 购买商品、接受劳务支付的现款              98，657.21     204，742.10   139，510.10    94，628.19 支付给职工及为职工支付的现款              27，224.92      53，229.90   53，780.89    49，204.30 支付的各项税费                       5，949.97     17，348.52    11，579.51     6，964.56 支付其他与经营行为关联的现款                4，010.02      6，765.21     4，931.14     6，403.99 经营行为现款流出小计                 135，842.12     282，085.72   209，801.64   157，201.04 经营行为产生的现款流量净额                 6，289.07     35，078.06    41，919.13    14，975.28  江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书           神态         2024年1-6月         2023年度       2022年度       2021年度 二、投资行为产生的现款流量： 收回投资收到的现款               80，000.00      116，075.65   54，400.00    56，850.00 取得投资收益收到的现款                185.39         279.62       107.32       175.76 处置固定资产、无形资产和其他长久资产 收回的现款净额 收到其他与投资行为关联的现款                     -            -      147.42             - 投资行为现款流入小计              80，186.24      116，356.67   54，660.02    57，061.56 购建固定资产、无形资产和其他长久资产 支付的现款 投资支付的现款                 66，055.43      143，514.95   57，745.17    56，850.00 取得子公司过甚他营业单元支付的现款净                                    -            -            -            - 额 支付其他与投资行为关联的现款                     -            -       60.00             - 投资行为现款流出小计              68，460.01      156，886.53   89，930.51    83，935.32 投资行为产生的现款流量净额            11，726.23     -40，529.86   -35，270.49   -26，873.76 三、筹资行为产生的现款流量： 接收投资收到的现款                          -            -            -   50，806.16 取得借款收到的现款                 3，978.47       5，553.62   12，726.72    18，962.00 收到其他与筹资行为关联的现款                     -     1，704.08            -            - 筹资行为现款流入小计                3，978.47       7，257.71   12，726.72    69，768.16 偿还债务支付的现款                 1，207.03       2，995.48    4，918.65    22，791.18 分配股利、利润或偿付利息支付的现款         2，231.66       2，258.88      331.65     5，627.32 支付其他与筹资行为关联的现款            3，786.26       1，689.89    2，743.17     3，425.50 筹资行为现款流出小计                7，224.95       6，944.25    7，993.47    31，844.00 筹资行为产生的现款流量净额            -3，246.48        313.45     4，733.25    37，924.17 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响             62.21      181.73      -246.79        -26.62 五、现款及现款等价物净加多额          14，831.03       -4，956.61   11，135.10    25，999.07 加：期初现款及现款等价物余额          50，282.71       55，239.33   44，104.23    18，105.16 六、期末现款及现款等价物余额           65，113.74      50，282.71   55，239.33    44，104.23  三、财务报表的编制基础    公司以延续经营假定为基础，按照财政部颁布的《企业司帐准则》以及各项  具体司帐准则及筹商礼貌编制财务报表。 江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 四、合并财务报表范围及变化情况 （一）合并财务报表的范围                                 是否纳入合并财务报表范围 序号      公司称呼 （二）申诉期不再纳入合并范围的主体      申诉期内，全资孙公司利柏特建设已被其母公司利柏特工程接收合并，并于 （三）申诉期新纳入合并范围的主体 公司新设全资子公司非凡决策；2024 年 4 月 3 日，公司收购煌幸建筑。 五、公司申诉期内的主要财务筹商及非泛泛性损益明细表 （一）主要财务筹商      申诉期内，公司主要财务筹商如下表：            神态                 2024年1-6月            2023年度    2022年度        2021年度         流动比率（倍）                             1.55      1.47          1.36         1.65         速动比率（倍）                             1.43      1.32          1.19         1.52        资产欠债率（合并）                   42.34%           44.42%        46.49%    38.76%       资产欠债率（母公司）                   13.34%           15.18%        12.64%    13.98%       应收账款盘活率（次）                            4.35     10.33          4.83         5.18        存货盘活率（次）                             9.32     14.82          9.29        12.10 江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书           神态                    2024年1-6月         2023年度       2022年度           2021年度   息税折旧摊销前利润（万元）                       19，374.92    29，092.92   21，866.10        17，739.18     利息保险倍数（倍）                             49.07       31.77           43.74          21.96  每股经营行为产生的现款流量（元）                          0.14         0.78           0.93           0.33     每股净现款流量（元）                             0.33        -0.11           0.25           0.58   注：上述筹商的蓄意公式如下： （二）净资产收益率及每股收益   证据中国证监会《公开刊行证券的公司信息走漏编报王法第 9 号净资产收益 率和每股收益的蓄意及走漏》（2010 年革新），公司申诉期内净资产收益率及每 股收益如下：   申诉期内，公司加权平均净资产收益率如下表所示：                                                   加权平均净资产收益率          利润神态 包摄于公司普通股股东的加权平均净资 产收益率（%） 扣除非泛泛性损益后包摄于公司普通股 股东的加权平均净资产收益率（%）   申诉期内，公司基本每股收益及稀释每股收益如下表所示：                  基本每股收益（元/股）                            稀释每股收益（元/股）   利润神态     2024年       2023    2022       2021     2024年       2023      2022        2021 包摄于公司普通股 股东的净利润  江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                   基本每股收益（元/股）                           稀释每股收益（元/股）    利润神态      2024年      2023    2022       2021    2024年         2023      2022    2021  扣除非泛泛性损益  后包摄于公司普通        0.28    0.41    0.29       0.24       0.28       0.41      0.29    0.24  股股东的净利润      注：上述筹商的蓄意公式如下：      其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非泛泛性损益后包摄于公  司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股  东的期初净资产；Ei 为申诉期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资  产；Ej 为申诉期回购或现款分红等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为申诉期  月份数；Mi 为新增净资产次月起至申诉期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至申诉  期期末的累计月数；Ek 为因其他往还或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资产增减  变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至申诉期期末的累计月数。      其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非泛泛性损益后包摄于普通股股东  的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为申诉期因公积金  转增股本或股票股利分配等加多股份数；Si 为申诉期因刊行新股或债转股等加多股份数；  Sj 为申诉期因回等减少股份数；Sk 为申诉期缩股数；M0 申诉期月份数；Mi 为加多股份次  月起至申诉期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至申诉期期末的累计月数。  换债券等加多的普通股加权平均数）      其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非泛泛性损益后包摄于公司普通股  股东的净利润，并磋议稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及关联礼貌进行调  整。公司在蓄意稀释每股收益时，应试虑通盘稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的  净利润或扣除非泛泛性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照  其稀释程度从大到小的礼貌计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。  （三）公司最近三年一期的非泛泛性损益明细表                                                                             单元：万元             神态 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的                                               -6.95           -7.45       -59.33     10.85 冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切筹商、相宜国度政策礼貌、按照细目的标准享                     1，314.78      998.74          811.56    2，175.16 有、对公司损益产生延续影响的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                              -              -         9.70     13.31 除同公司正常经营业务筹商的有用套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融欠债产生的公                                             -347.93        69.78         -160.87    175.09 允价值变动损益以及处置金融资产和金融欠债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                            -0.02       -43.31          -13.14     -10.22  江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书               神态 其他相宜非泛泛性损益界说的损益神态                                  -           -       45.54              - 非泛泛性损益统统                                      959.88    1，017.76      633.48       2，364.19 减：企业所得税影响数                                    284.68     251.06       167.93        448.74 非泛泛性损益净额                                      675.20     766.70       465.55       1，915.45 包摄于公司普通股股东的非泛泛性损益净额                           675.20     766.70       465.55       1，915.45 包摄于公司普通股股东的净利润                           13，007.07     19，018.41   13，709.27     10，945.39 扣除非泛泛性损益后包摄于公司通盘者的净利润                    12，331.87     18，251.71   13，243.73       9，029.93     申诉期内，公司非泛泛性损益主要为计入当期损益的政府补助。扣除非泛泛  性损益后，申诉期内包摄于母公司通盘者的净利润分别为 9，029.93 万元、  六、申诉期内司帐政策变更、司帐猜度变更和司帐舛错更正  （一）司帐政策变更     公司自 2021 年 1 月 1 日起膨胀经革新的《企业司帐准则第 21 号——租出》  （以下简称新租出准则）。     公司算作承租东谈主，证据新租出准则衔尾礼貌，对可比期间信息不予疗养，首  次膨胀日膨胀新租出准则与原准则的互异追忆疗养本申诉期期初留存收益及财  务报表其他筹商神态金额。     膨胀新租出准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：                                                                          单元：万元          神态            2020 年 12 月 31 日          2021 年 1 月 1 日              疗养数        预支款项                     1，041.38                     927.11             -114.27       使用权资产                               -                1，093.28            1，093.28        租出欠债                               -                  381.52             381.52   一年内到期的非流动欠债                             -                  597.49             597.49         江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书            公司自 2022 年 1 月 1 日起膨胀财政部颁布的《企业司帐准则解释第 15 号》         “对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副         居品对外售售的司帐处理”和“对于耗损合同的判断”礼貌；自 2022 年 11 月         益器用的金融器用筹商股利的所得税影响的司帐处理”和“对于企业将以现款         结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”礼貌。上述司帐政策         变更对公司财务报表无影响。         （二）司帐猜度变更            公司申诉期内无司帐猜度变更事项。         （三）司帐舛错更正            公司申诉期内无司帐舛错更正事项。         七、财务情状分析         （一）资产结构及变动分析            申诉期各期末，公司资产按流动性鉴识的组成情况如下：                                                                                单元：万元  神态            金额          占比         金额          占比          金额          占比         金额          占比 流动资产     174，510.63    58.69%   170，445.87    58.08%    154，052.95    56.32%   132，243.07    60.17% 非流动资产    122，855.64    41.31%   123，021.80    41.92%    119，496.12    43.68%    87，547.47    39.83%  统统      297，366.26   100.00%   293，467.67   100.00%    273，549.07   100.00%   219，790.54   100.00%            申诉期各期末，公司总资产分别 219，790.54 万元、273，549.07 万元、293，467.67         万元和 297，366.26 万元。公司于 2021 年完成初度公开刊行股票并上市，召募资         金净额为 48，519.40 万元，跟着公司募投神态的开展，公司建设厂房及购买机器         诱导的开销随之加多，因此公司申诉期内非流动资产金额延续加多。            申诉期各期末，公司流动资产组成情况如下：           江苏利柏特股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                                                                                                  单元：万元      神态                金额          占比               金额             占比             金额                占比           金额           占比 货币资金          65，563.57    37.57%          50，618.07       29.70%        56，646.40          36.77%      46，749.07     35.35% 往还性金融资产       11，365.91        6.51%       25，289.12       14.84%          198.66           0.13%                -           - 应收单子           1，004.00        0.58%        3，154.77        1.85%         5，594.30          3.63%        3，435.36        2.60% 应收账款          43，957.83    25.19%          33，300.96       19.54%        25，299.21          16.42%      41，592.24     31.45% 应收款项融资          955.62         0.55%          855.68        0.50%         1，927.88          1.25%          522.60        0.40% 预支款项           5，613.38        3.22%       20，225.07       11.87%        19，258.74          12.50%       1，347.05        1.02% 其他应收款           667.37         0.38%          383.18        0.22%          946.30           0.61%        1，311.97        0.99% 存货            13，816.73        7.92%       18，102.16       10.62%        18，951.89          12.30%      10，516.05        7.95% 合同资产          31，307.28    17.94%          17，597.60       10.32%        22，016.78          14.29%      24，973.06     18.88% 其他流动资产          258.94         0.15%          919.26        0.54%         3，212.79          2.09%        1，795.65        1.36%      统统      174，510.63   100.00%         170，445.87      100.00%       154，052.95      100.00%        132，243.07    100.00%              申诉期各期末，公司流动资产分别为 132，243.07 万元、154，052.95 万元、           应收款项融资、预支款项、存货以及合同资产等。              （1）货币资金              申诉期各期末，公司货币资金明细情况如下：                                                                                                  单元：万元                神态                2024.06.30            2023.12.31         2022.12.31           2021.12.31              库存现款                              -                    -                8.09                 3.77              银行入款                      65，101.95          50，283.03          55，473.40               44，100.46           数字货币—东谈主民币                        11.79                     -                1.34                    -            其他货币资金                        449.83              335.03            1，163.57               2，644.85                统统                      65，563.57          50，618.07          56，646.40               46，749.07              申诉期各期末，公司货币资金余额分别为 46，749.07 万元、56，646.40 万元、              （2）往还性金融资产 江苏利柏特股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书    申诉期各期末，公司往还性金融资产组成情况如下：                                                                                  单元：万元    神态            2024.06.30          2023.12.31           2022.12.31            2021.12.31   搭理居品                 365.91            10，129.32                198.66                      -   大额存单               11，000.00           15，159.80                      -                     -    统统                11，365.91           25，289.12                198.66                      -    申诉期各期末，公司往还性金融资产主要为银行搭理居品、证券公经搭理产 品以及大额存单，风险品级均在 R2 以内（包含）。    （3）应收单子/应收款项融资    申诉期各期末，公司应收单子及应收款项融资明细情况如下：                                                                                  单元：万元    科目             神态             2024.06.30     2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31  应收单子       银行承兑汇票                  1，004.00         3，154.77        5，594.30        3，435.36 应收款项融资      银行承兑汇票                   955.62           855.68         1，927.88         522.60  应收单子/应收款项融资统统                      1，959.62         4，010.45        7，522.18        3，957.96    公司的应收单子/应收款项融资均为银行承兑汇票。申诉期各期末，公司应 收单子和应收款项融资统统分别为 3，957.96 万元、7，522.18 万元、4，010.45 万元 及 1，959.62 万元。    （4）应收账款    申诉期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                  单元：万元    神态            2024.06.30          2023.12.31           2022.12.31            2021.12.31 应收账款余额              46，981.54            35，669.05              27，125.73          44，198.07   坏账准备                3，023.71            2，368.09               1，826.52            2，605.83 应收账款净额              43，957.83            33，300.96              25，299.21          41，592.24    申诉期各期末，公司应收账款净额分别为 41，592.24 万元、25，299.21 万元、    江苏利柏特股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书        申诉期内，公司应收账款余额及营业收入变动情况如下：                                                                                       单元：万元        神态                     /2024 年 1-6 月          /2023 年度           /2022 年度              /2021 年度    应收账款余额                 46，981.54             35，669.05          27，125.73           44，198.07        营业收入              179，679.86            324，234.35        172，112.39           198，307.24    应收账款余额/     营业收入        申诉期内，公司应收账款回款情况精良，2022 年末公司应收账款余额占营    业收入比例较 2021 年末下落的主要原因为受英威达 ADN 神态 OSBL 标段神态结    算周期影响，2021 年末应收该神态款项余额为 10，913.77 万元，证据合同条件付    款商定，公司已于 2022 年收到上述款项。    英威达团聚物三期扩建神态、巴斯夫湛江罐区神态均在 2022 年签署合同，合同    金额较大，分别高出 12 亿元和 15 亿元，证据合同商定收到里程碑款，形成较多    合同欠债。上述两个神态在 2023 年阐述了较多收入，从而导致应收账款余额增    速低于了营业收入的增速。        申诉期内，公司证据新金融器用准则的礼貌阐述应收账款损失准备，公司应    收账款分类具体分为：1）按信用风险特征组统统提坏账准备的应收账款；2）单    项计提坏账准备的应收账款。具体情况如下：                                                                                      单元：万元   神态               金额         占比           金额          占比          金额           占比         金额           占比 按信用风险特征 组统统提坏账准     46，842.34    99.70%   35，529.85       99.61%    26，986.53      99.49%   44，058.87      99.69%  备的应收账款 单项计提坏账准  备的应收账款   统统        46，981.54   100.00%   35，669.05     100.00%     27，125.73    100.00%    44，198.07   100.00%        ①申诉期内，按信用风险特征组统统提坏账准备的应收账款分析如下： 江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                                                                                单元：万元  账龄          账面余额          占比          坏账准备          账面余额                占比        坏账准备  统统      46，842.34    100.00%        2，884.51     35，529.85        100.00%         2，228.89  账龄          账面余额          占比          坏账准备          账面余额                占比        坏账准备  统统      26，986.53    100.00%        1，687.32     44，058.87        100.00%         2，466.63   申诉期内，公司制定了较为稳健的坏账准备计提政策，并已按司帐准则要求 实时足额计提坏账准备。申诉期内账龄在一年以内的应收账款占比均高出 97%， 账龄结构踏实合理，且公司客户主要为行业内的着名企业，应收账款质料较好。   ②申诉期内，按单项计提坏账准备的应收账款分析如下：   申诉期各期末，公司按单项计提坏账准备的应收账款均为公司对重庆耐德索 罗福深冷技能工程有限公司的应收账款，具体情况如下：                                                                                单元：万元                                     账面          坏账       计提比例          单元称呼                                                              计提意义                                     余额          准备        （%） 重庆耐德索罗福深冷技能工程有限公司                  139.20      139.20       100.00    通过告状仍不付款           小计                       139.20      139.20       100.00             -   申诉期各期末，公司应收账款前五名具体明细如下：                                                                                单元：万元 序号                     应收客户                                      期末余额          原值占比  江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书  序号                       应收客户                          期末余额          原值占比                          小计                               32，708.23     69.62%                          小计                               18，853.38     52.86%                          小计                               13，206.34     48.68%                          小计                               24，723.41     55.93%          （5）预支款项          申诉期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                       单元：万元 账龄          2024.06.30        2023.12.31           2022.12.31          2021.12.31     江苏利柏特股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书               金额        占比           金额             占比            金额         占比           金额        占比   统统       5，613.38    100.00%     20，225.07       100.00%      19，258.74   100.00%   1，347.05      100.00%          公司预支款项主要为预支原材料及诱导采购款等。申诉期各期末，公司预支     款项余额分别为 1，347.05 万元、19，258.74 万元、20，225.07 万元和 5，613.38 万元，     账龄基本在一年以内。2022 年末以及 2023 年末预支款项金额有所加多，主要原     因为公司在 2022 年新签署了英威达团聚物三期扩建神态、巴斯夫湛江罐区神态     等金额较大的合同，为了提高神态录用遵守，部分原材料以及诱导款弃取了预支     款方式。          （6）其他应收款          申诉期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                           单元：万元           神态            2024.06.30               2023.12.31         2022.12.31        2021.12.31         押金保证金                    409.41                225.14               827.51         1，039.92         暂借款                      377.03                377.03               377.03             365.60           其他                     247.99                117.63               207.35             252.71     减：坏账准备                       367.06                336.61               465.57             346.26           统统                     667.37                383.18               946.30         1，311.97          申诉期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 1，311.97 万元、946.30 万元、     系参股公司威立雅（泰兴）向公司贷款 330 万元，并在借款期限内按同期银行贷     款利率计提的借款利息。          （7）存货          申诉期各期末，公司存货组成情况如下：                                                                                           单元：万元          神态            账面         存货跌价               账面             账面        存货跌价             账面                        余额          准备                价值             余额         准备              价值 江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   原材料           5，142.65       151.73         4，990.91     6，671.43       143.51        6，527.92   在居品           7，447.10            24.81     7，422.28    10，284.87           30.97    10，253.90  库存商品           1，374.28                -     1，374.28     1，305.85               -     1，305.85  发出商品                  -                -             -           -               -            - 低值易耗品             29.26                 -        29.26       14.49                -       14.49    统统          13，993.28       176.55        13，816.73    18，276.64       174.48       18，102.16    神态           账面          存货跌价               账面          账面          存货跌价             账面                 余额           准备                价值          余额           准备              价值   原材料          11，646.66            82.34    11，564.32     3，792.14           83.67     3，708.47   在居品           4，297.10            27.64     4，269.47     6，142.97            4.90     6，138.08  库存商品            509.11                 -       509.11      318.59                -      318.59  发出商品           2，653.50            51.73     2，601.77      349.14                -      349.14 低值易耗品               7.23                -         7.23         1.77               -         1.77    统统          19，113.60       161.71        18，951.89    10，604.62           88.57    10，516.05    申诉期各期末，公司存货账面价值分别为 10，516.05 万元、18，951.89 万元、 计账面价值占存货的比例分别为 93.63%、83.55%、92.71%以及 89.84%。申诉期 内公司存货规模跟着出产经营规模的扩大有所加多，存货跌价准备相对较为踏实， 未出现有货大面积跌价的情况。    申诉期内，公司存货跌价准备计提变动情况如下：                                                                                       单元：万元  所处期间             期初余额                      本期加多             本期减少                 期末余额    （8）合同资产    申诉期各期末，公司合同资产组成情况如下：                                                                                       单元：万元      神态                       2024.06.30                               2023.12.31    江苏利柏特股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                    账面余额           减值准备         账面价值          账面余额        减值准备           账面价值    建造合同形成的已    完工未结算资产     未到期质保金               822.84       41.14        781.70      794.51          39.73       754.78         统统         32，955.03        1，647.75   31，307.28     18，523.79        926.19    17，597.60         神态                    账面余额           减值准备         账面价值          账面余额        减值准备           账面价值    建造合同形成的已    完工未结算资产     未到期质保金          1，803.00          90.15       1，712.85    1，030.86         51.54       979.31         统统         23，175.56        1，158.78   22，016.78     26，287.43    1，314.37      24，973.06        申诉期各期末，公司合同资产账面价值分别为 24，973.06 万元、22，016.78 万   元、17，597.60 万元和 31，307.28 万元，主要由建造合同形成的已完工未结算资产   组成，申诉期各期末占比分别为 96.08%、92.22%、95.71%以及 97.50%。        （9）其他流动资产        申诉期各期末，公司其他流动资产余额分别为 1，795.65 万元、3，212.79 万元、   他流动资产余额下落较多，主要系湛江利柏特 2023 年收到留抵退税额所致。        申诉期各期末，公司非流动资产组成情况如下：                                                                                        单元：万元   神态               金额            占比         金额           占比         金额         占比            金额          占比  长久股权投资        159.04       0.13%       211.54       0.17%      557.07     0.47%        772.52      0.88% 其他权益器用投资      4，999.97      4.07%      4，999.97      4.06%    2，999.97     2.51%              -          -  固定资产        95，779.84     77.96%    97，462.81     79.22%    71，391.66    59.74% 32，100.82        36.67%  在建工程         1，329.44      1.08%       249.85       0.20%   23，079.17    19.31% 31，951.72        36.50%  使用权资产         442.77       0.36%       526.94       0.43%    1，014.54     0.85%       1，730.76     1.98%  无形资产        17，442.03     14.20%    17，776.25     14.45%    18，434.61    15.43% 19，059.07        21.77%  长久待摊用度        586.96       0.48%       413.28       0.34%           -           -       41.79      0.05% 递延所得税资产       1，958.85      1.59%      1，289.01      1.05%    1，454.85     1.22%       1，245.63     1.42% 其他非流动资产        156.73       0.13%        92.15       0.07%      564.25     0.47%        645.15      0.74% 江苏利柏特股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 神态               金额        占比           金额        占比         金额           占比       金额            占比 统统          122，855.64 100.00% 123，021.80 100.00% 119，496.12 100.00% 87，547.47 100.00%      申诉期内，跟着公司经营规模的扩大，公司非流动资产逐年增长。申诉期各 期末，公司非流动资产分别为 87，547.47 万元、119，496.12 万元、123，021.80 万元 和 122，855.64 万元，主要组成为固定资产、无形资产、其他权益器用投资以及在 建工程等。      （1）长久股权投资      申诉期各期末，公司长久股权投资明细情况如下：                                                                               单元：万元  被投资单元             2024.06.30          2023.12.31         2022.12.31         2021.12.31 威立雅（泰兴）                         -             67.68             489.63             772.52   树工建设                   159.04              143.86              67.44                    -      统统                  159.04              211.54             557.07             772.52      申诉期各期末，公司长久股权投资余额分别为 772.52 万元、557.07 万元、 司持有威立雅（泰兴）10.00%股权，并派出又名董事，对其组成要紧影响；公司 持有树工建设 30.00%股权，对其组成要紧影响。      （2）其他权益器用投资      申诉期各期末，公司其他权益器用投资明细情况如下：                                                                               单元：万元      被投资单元              2024.06.30        2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 广东钶锐锶数控技能  股份有限公司      拓烯科技                   2，000.00           2，000.00                  -                -        统统                   4，999.97           4，999.97         2，999.97                  -      申诉期各期末，其他权益器用投资余额分别为 0 万元、2，999.97 万元、4，999.97 万元以及 4，999.97 万元，均为对外投资的企业股权。死心本召募讲明书签署日， 刊行东谈主理有广东钶锐锶数控技能股份有限公司 1.5426%的股权，持有拓烯科技 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   上述公司的主营业务与刊行东谈主不存在顺利关联，均属于财务性投资。两家公 司的具体情况如下：     公司称呼            广东钶锐锶数控技能股份有限公司   协调社会信用代码               91440300MA5D90EL8L     成随即间                         2016-03-22     注册成本                      4，893.88 万元东谈主民币      注册地                        深圳市龙华区               一般经营神态是：数控机床制造；金属成形机床制造；金属加               工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用诱导制造（不               含特种诱导制造）；机床功能部件及附件制造；工业限度蓄意机               及系统制造；电工机械专用诱导制造；电动机制造；金属切削               机床制造；轴承制造；电力电子元器件制造；智能限度系统集               成；电机制造；电子元器件与机电组件诱导制造；电子专用设               备制造；半导体器件专用诱导制造；专用诱导制造（不含许可     营业范围      类专科诱导制造）；发电机及发电机组制造；配电开关限度诱导               制造；机械电气诱导制造；服务消费机器东谈主制造；金属切削机               床销售；金属成形机床销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机               械诱导销售；机床功能部件及附件销售；工业限度蓄意机及系               统销售；电力电子元器件销售；电子专用诱导销售；机械诱导               研发；金属成品研发；配电开关限度诱导研发；货品相差口。                                         （除               照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展经营行为） ，               许可经营神态是：无 与刊行东谈主主营业务的关系                       无关联     公司称呼               拓烯科技（衢州）有限公司   协调社会信用代码               91330201MA2H407L40     成随即间                         2020-01-22     注册成本                  1，573.9431 万元东谈主民币      注册地                        浙江省衢州市               一般神态：技能服务、技能开发、技能究诘、技能交流、技能               转让、技能膨胀；新材料技能研发；合成材料销售；塑料成品               销售；工程和技能研究和试验发展；电子专用材料研发；合成     营业范围      材料制造（不含危急化学品）；化工居品出产（不含许可类化工               居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；新材料技能推               广服务；塑料成品制造；染料制造；染料销售；色彩制造；颜               料销售；涂料制造（不含危急化学品）；涂料销售（不含危急化 江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书             学品）；光学玻璃销售；光学玻璃制造；功能玻璃和新式光学材             料销售；高品性合成橡胶销售；信息究诘服务（不含许可类信             息究诘服务）(除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主             开展经营行为)。许可神态：相差口代理；技能相差口；货品进             出口(照章须经批准的神态，经筹商部门批准后方可开展经营活             动，具体经营神态以审批结果为准)。             无关联。申诉期内，刊行东谈主主要为其全资子公司浙江拓烯提供             拓烯 EPC 神态工程总承包服务等。同期，刊行东谈主系其 TAMT® 与刊行东谈主主营业务的关系             拓好意思特®系列 SOOC 居品（特种环烯烃共聚物）的特约经销商，             授权期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。   （3）固定资产   申诉期各期末，公司固定资产明细情况如下：                                                                           单元：万元 固定资产类别       2024.06.30        2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31 房屋及建筑物          84，830.54          86，001.79             62，239.28          26，232.94  机器诱导             6，124.94          6，433.60              5，414.75            4，034.19  运输器用              799.24             745.53               869.09              817.37 电子过甚他诱导           4，025.12          4，281.89              2，868.54            1，016.32    统统           95，779.84          97，462.81             71，391.66          32，100.82   申诉期各期末，公司固定资产账面价值分别为 32，100.82 万元、71，391.66 万 元、97，462.81 万元和 95，779.84 万元，主要组成为房屋建筑物、机器诱导，与公 司主营业务和行业特征相符，是公司非流动资产的重要组成部分。申诉期各期末， 公司固定资产余额逐年加多，主要系跟着公司首发召募资金到账，募投神态陆续 开展，房屋建筑物及出产诱导插足逐年加多。   （4）在建工程   申诉期各期末，公司在建工程明细情况如下：                                                                           单元：万元         神态                   2024.06.30     2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31   南通利柏特重工有限公司    大型工业模块制造神态   压缩空气缓冲罐制造神态                      2.56              -               -                -      工装制造神态                        0.17              -               -                -      佘山基地车棚                           -          30.18               -                -     教培中心装修神态                          -         196.63               -                - 江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书          神态                  2024.06.30     2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31      佘山基地神态                           -              -          262.31      16，723.15  模块制造及管谈预制件神态                         -              -          124.78      13，468.52 模块制造及管谈预制件二期神态                        -              -       20，817.10        1，605.67    LBT 厂房改扩建神态                        -              -               -         130.62   新建详尽楼、研发楼神态                         -              -        1，805.52          14.27          其他                        3.61          23.04           69.46           9.50          统统                    1，329.44         249.85       23，079.17      31，951.72   申诉期各期末，公司在建工程分别为 31，951.72 万元、23，079.17 万元、249.85 万元和 1，329.44 万元。2021 年末以及 2022 年末公司在建工程余额较大，主要原 因为跟着初度公开刊行召募资金到位，佘山基地神态以及湛江模块神态渐渐开展 施工建设。2023 年末公司在建工程余额下落较大，主要原因为佘山基地神态以 及湛江模块神态于 2023 年陆续完工达到预定可使用状态；2024 年 6 月末公司在 建工程余额较 2023 年末有所高潮，主要原因为本次拟募投神态已开展前期建设。   （5）使用权资产   申诉期各期末，公司使用权资产情况如下：                                                                           单元：万元    神态         2024.06.30       2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31 房屋及建筑物              442.77            526.94              1，014.54            1，730.76   公司使用权资产主要为房屋及建筑物，主要系公司租出办公步地，算作承租 东谈主可在租出期内使用租出资产的权利。申诉期各期末，公司使用权资产不存在减 值迹象。   （6）无形资产   申诉期各期末，公司无形资产情况如下：                                                                           单元：万元    神态         2024.06.30       2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31  地盘使用权           17，274.16         17，532.06             18，047.86          18，563.65    软件               167.88            244.20               386.75              495.42    统统            17，442.03         17，776.25             18，434.61          19，059.07 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   公司无形资产为地盘使用权以及软件，地盘使用权占比较高。死心本召募说 明书签署日，刊行东谈主领有的地盘使用权详见本召募讲明书“第四节 刊行东谈主基本 情况”之“十、刊行东谈主的主要固定资产和无形资产”的筹商内容。   （7）长久待摊用度   公司长久待摊用度主要为房屋装修费等，金额较小。   （8）递延所得税资产                                                                   单元：万元      神态        2024.06.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31  里面往还未兑现利润          351.51             268.22         425.06            65.35     坏账准备            744.73             569.59         473.17           631.08  合同资产减值准备           393.24             207.67         280.73           313.40 存货跌价或合同践约成本    减值准备     股份支付            224.73              69.92                 -                - 计入当期损益的公允价值   变动（减少） 其他非流动资产减值准备           0.43                   -          0.63             4.54 新收入准则疗养导致的暂                             -                -         14.74             7.77    时性互异     政府补助            188.67             191.94         198.48           205.03     租出欠债             66.91             135.62         261.70           437.87      统统           2，090.67            1，470.13      1，708.48         1，678.32   申诉期内，公司递延所得税资产主要由坏账准备、合同资产减值损失、政府 补助等形成的可抵扣暂时性互异形成。                                                                   单元：万元      神态       2024.06.30        2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 计入当期损益的公允价值   变动（加多）  固定资产加速折旧            18.42              20.93          25.95                   -    使用权资产             64.68             131.73         253.64           432.69        江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书               神态                   2024.06.30           2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31               统统                          131.82                181.11                279.59              432.69          申诉期内，公司递延所得税负借主要为使用权资产、固定资产加速折旧等形     成的应征税暂时性互异。          （9）其他非流动资产          申诉期各期末，公司其他非流动资产明细情况如下：                                                                                                       单元：万元            神态                2024.06.30            2023.12.31             2022.12.31              2021.12.31         未到期质保金                        32.52                       -                   80.23               368.30        预支诱导工程款                       124.22                 92.15                 484.02                  276.86            统统                        156.73                 92.15                 564.25                  645.15          公司其他非流动资产主要为日常出产经营所预支的诱导工程款和未到期保     证金等。     （二）欠债结构及变动分析          申诉期内，公司流动欠债与非流动欠债的组成如下：                                                                                                       单元：万元   神态             金额            占比          金额               占比              金额              占比             金额             占比  流动欠债     112，376.05      89.27%   115，688.17          88.75%     113，396.70          89.17%      80，165.49          94.11% 非流动欠债      13，514.00      10.73%     14，658.01         11.25%         13，779.26       10.83%          5，021.12       5.89%   统统      125，890.05   100.00%     130，346.17      100.00%       127，175.95       100.00%         85，186.61      100.00%          申诉期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                                       单元：万元   神态                金额            占比           金额              占比              金额              占比             金额            占比  短期借款          3，979.33      3.54%                 -              -               -               -     2，167.31        2.70% 往还性金融欠债         626.45       0.56%            57.66        0.05%           196.65             0.17%              -            -        江苏利柏特股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   神态                金额           占比             金额          占比           金额              占比         金额          占比  应付单子         15，024.86     13.37%     13，482.77       11.65%       2，161.22        1.91%     9，644.16     12.03%  应付账款         73，095.95     65.05%     54，914.45       47.47%     40，108.89      35.37%      45，283.49     56.49%  合同欠债          5，985.57      5.33%     28，376.49       24.53%     52，180.27      46.02%       4，278.32      5.34% 应付职工薪酬         6，427.82      5.72%     10，810.05          9.34%    11，826.08     10.43%      14，395.66     17.96%  应交税费          2，536.06      2.26%         2，618.14       2.26%     3，764.15        3.32%     2，999.90      3.74%  其他应付款         1，798.86      1.60%         1，891.32       1.63%      157.27         0.14%      185.39       0.23% 一年内到期的非   流动欠债 其他流动欠债          207.70       0.18%          661.46        0.57%     1，335.28        1.18%       63.71       0.08%   统统       112，376.05     100.00%      115，688.17     100.00%     113，396.70    100.00%      80，165.49    100.00%          申诉期各期末，公司流动欠债分别为 80，165.49 万元、113，396.70 万元、     应付职工薪酬和应交税费等。          （1）短期借款          申诉期各期末，公司短期借款明细情况如下：                                                                                             单元：万元          神态               2024.06.30           2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31         保证借款                   3，978.47                     -                   -             2，165.00         典质借款                           -                    -                   -                     -     典质、保证借款                            -                    -                   -                     -     未到期应付利息                       0.86                      -                   -                 2.31          统统                    3，979.33                     -                   -             2，167.31          申诉期各期末，短期借款余额分别为 2，167.31 万元、0 万元、0 万元和 3，979.33     万元，主要为公司日常经营所需流动资金借款，公司短期借款均在正常信用期内，     无逾期情况。          （2）应付单子          申诉期各期末，公司应付单子明细情况如下：                                                                                             单元：万元 江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书    神态           2024.06.30          2023.12.31            2022.12.31        2021.12.31 银行承兑汇票             15，024.86               13，482.77           2，161.22          9，644.16    统统              15，024.86               13，482.77           2，161.22          9，644.16    申诉期各期末，公司应付单子余额分别为 9，644.16 万元、2，161.22 万元、 压力。    （3）应付账款    申诉期各期末，公司应付账款明细情况如下：                                                                              单元：万元    神态           2024.06.30          2023.12.31            2022.12.31        2021.12.31    统统              73，095.95               54，914.45         40，108.89         45，283.49    申诉期各期末，公司应付账款余额分别为 45，283.49 万元、40，108.89 万元、 付采购款。    （4）合同欠债    申诉期各期末，公司合同欠债明细情况如下：                                                                              单元：万元            神态            2024.06.30          2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 建造合同形成的合同欠债                      689.48         21，840.10       46，392.57         865.88       预收模块款                     1，816.66         2，867.45        2，086.60        1，133.76       预收假想款                     2，034.38         2，114.30        2，241.80        1，932.86   预收贸易及维保款                      1，445.06         1，554.65        1，459.30         345.81            统统                   5，985.57        28，376.49       52，180.27        4，278.32 江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书    申诉期各期末，公司合同欠债余额分别为 4，278.32 万元、52，180.27 万元、 英威达团聚物三期扩建神态和巴斯夫湛江罐区神态合同金额较大，2022 年末累 计结算的工程款项大于神态的累计实践发生成本和毛利之和所致。    （5）应付职工薪酬    申诉期各期末，公司应付职工薪酬明细情况如下：                                                                       单元：万元       神态          2024.06.30          2023.12.31        2022.12.31    2021.12.31      短期薪酬             6，246.04             10，627.41      11，662.73     14，261.22 辞职后福利-设定提存筹商            181.79                182.64         163.36        134.45       统统              6，427.82             10，810.05      11，826.08     14，395.66    申诉期各期末，公司应付职工薪酬分别为 14，395.66 万元、11，826.08 万元、    （6）应交税费    申诉期各期末，公司应交税费明细如下：                                                                       单元：万元      神态         2024.06.30          2023.12.31         2022.12.31     2021.12.31    企业所得税            2，039.48                501.19         1，560.31       1，366.65   城市爱护建设税                    -              947.54          107.25         105.29      房产税             288.65                 264.62          133.39          78.69  代扣代缴个东谈主所得税            12.77                  24.69           25.90          20.13      升值税             131.94                  66.61         1，794.50       1，300.91    教育费附加                     -              406.09           58.70          63.17    场地教育附加                    -              270.73           39.13          31.53    地盘使用税              23.02                  47.94           21.29          21.29      印花税              40.03                  88.61           22.94          12.23    环境保护税               0.17                   0.10            0.74                 -      统统             2，536.06               2，618.14        3，764.15       2，999.90 江苏利柏特股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书      申诉期各期末，公司应交税费分别为 2，999.90 万元、3，764.15 万元、2，618.14 万元和 2，536.06 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 3.74%、3.32%、2.26%和      （7）其他应付款      申诉期各期末，公司其他应付款分别为 185.39 万元、157.27 万元、1，891.32 万元和 1，798.86 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 0.23%、0.14%、1.63%和 余额加多较多主要系公司实施股权激勉筹商所产生回购义务阐述的其他应付款。      （8）一年内到期的非流动欠债      申诉期各期末，公司一年内到期的非流动欠债明细情况如下：                                                                                    单元：万元           神态                 2024.06.30       2023.12.31           2022.12.31      2021.12.31           统统                     2，693.43            2，875.83          1，666.88        1，147.54      申诉期各期末，公司一年内到期的非流动负借主要为一年内到期的长久借款。      （9）其他流动欠债      申诉期各期末，公司其他流动欠债明细情况如下：                                                                                    单元：万元      神态            2024.06.30           2023.12.31              2022.12.31        2021.12.31 待转销项税额                      207.70             661.46                1，335.28            63.71      统统                     207.70             661.46                1，335.28            63.71      申诉期各期末，公司其他流动负借主要为待转销项税额。      申诉期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                                    单元：万元 神态             2024.06.30               2023.12.31                 2022.12.31           2021.12.31    江苏利柏特股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                金额           占比             金额            占比             金额           占比         金额           占比  长久借款        12，070.33      89.32%    13，277.36          90.58%       12，023.89     87.26%    2，733.71       54.44%  租出欠债          185.88        1.38%         101.04         0.69%         406.18       2.95%      920.55       18.33%  递延收益         1，257.80       9.31%        1，279.61        8.73%        1，323.23      9.60%    1，366.85       27.22% 递延所得税欠债              -            -               -               -      25.95       0.19%           -            -   统统         13，514.00    100.00%     14，658.01        100.00%        13，779.26    100.00%    5，021.12      100.00%         申诉期各期末，公司非流动欠债分别为 5，021.12 万元、13，779.26 万元、         （1）长久借款         申诉期各期末，公司长久借款明细情况如下：                                                                                              单元：万元         神态               2024.06.30           2023.12.31               2022.12.31          2021.12.31    典质、保证借款                  12，070.33                 13，277.36            12，023.89             2，729.66    未到期应付利息                            -                       -                      -               4.05         统统                  12，070.33                 13，277.36            12，023.89             2，733.71         申诉期内，公司长久借款主要为神态借款。         （2）租出欠债         申诉期各期末，公司租出欠债明细情况如下：                                                                                              单元：万元           神态                   2024.06.30             2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31    尚未支付的租出付款额                         191.86                104.80                414.71          957.70     减：未阐述融资用度                             5.98                3.76                  8.53           37.15           统统                          185.88                101.04                406.18          920.55         公司租出负借主要系证据新租出准则阐述的尚未支付的租出付款额及未确    认融资用度。         （3）递延收益         申诉期各期末，公司递延收益分别为 1，366.85 万元、1，323.23 万元、1，279.61    万元和 1，257.80 万元，均为政府补助。 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 （三）偿债能力分析    申诉期内，公司与偿债关联的财务筹商如下表：     财务筹商          2024.06.30     2023.12.31       2022.12.31    2021.12.31   流动比率（倍）                 1.55             1.47          1.36          1.65   速动比率（倍）                 1.43             1.32          1.19          1.52  资产欠债率（合并）             42.34%           44.42%        46.49%        38.76%  资产欠债率（母公司）            13.34%           15.18%        12.64%        13.98%     财务筹商         2024 年 1-6 月        2023 年度      2022 年度       2021 年度 息税折旧摊销前利润（万元）        19，374.92        29，092.92     21，866.10     17，739.18  利息保险倍数（倍）              49.07            31.77          43.74         21.96 经营行为产生的现款流量净额     （万元）    申诉期内，公司流动比率分别为 1.65、1.36、1.47 和 1.55，速动比率分别为 债率较为踏实，处于相对较低水平，2021 年末资产欠债率较低，主要原因为 2021 年头度公开刊行召募资金到账，加多了公司净资产规模。    申诉期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 17，739.18 万元、21，866.10 万元、 别为 21.96、43.74、31.77 和 49.07，2021 年度利息保险倍数较低，主要原因为当 期新增了较多建设神态导致利息开销有所加多，公司举座具有较强的偿债能力。    申诉期内，公司经营行为产生的现款流量净额为 14，975.28 万元、41，919.13 万元、35，078.06 万元和 6，289.07 万元。2024 年 1-6 月公司经营行为产生的现款 流量净额金额较低主要系公司春节前与供应商结清款项，使得现款流出较多所致。 申诉期内，由于客户较为优质，回款较为实时，公司举座经营现款流情况较好。    申诉期内，公司偿债能力与同行业可比上市公司对比如下： 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                          资产欠债率（合并）  公司称呼     2024.06.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31   博迈科          28.79%           33.10%            35.39%         36.85%  杰瑞股份          38.81%           36.60%            37.99%         34.37%  卓然股份          68.16%           65.23%            71.70%         70.37%  中国化学          69.83%           70.76%            70.02%         70.49%  东华科技          71.01%           69.40%            66.45%         71.78%  三维化学          17.27%           17.84%            18.83%         20.88%  陕建股份          88.63%           89.19%            88.76%         89.90%  鼎盛建设          40.78%           44.98%            46.57%         48.81%  中铝国际          84.59%           82.28%            77.94%         71.93% 可比公司均值         56.43%           56.60%            57.07%         57.26%   刊行东谈主          42.34%           44.42%            46.49%         38.76%                            流动比率  公司称呼     2024.06.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31   博迈科             2.43                2.16           2.30           1.99  杰瑞股份             2.41                2.33           2.17           2.44  卓然股份             1.10                1.25           1.07           1.18  中国化学             1.19                1.18           1.19           1.18  东华科技             0.97                1.02           1.27           1.06  三维化学             3.84                4.30           4.61           4.49  陕建股份             1.09                1.07           1.06           1.07  鼎盛建设             1.70                1.59           1.67           1.64  中铝国际             1.19                1.20           1.23           1.26 可比公司均值            1.77                1.79           1.84           1.81   刊行东谈主             1.55                1.47           1.36           1.65                            速动比率  公司称呼     2024.06.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31   博迈科             2.29                2.05           1.77           1.55  杰瑞股份             1.84                1.80           1.40           1.55  卓然股份             1.00                1.12           0.65           0.74  中国化学             1.14                1.14           0.96           0.98  东华科技             0.95                1.00           1.06                0.9  三维化学             3.39                3.92           3.65           4.04 江苏利柏特股份有限公司                               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书  陕建股份              1.08                  1.06             1.03             1.04  鼎盛建设              1.08                  1.15             1.25             1.06  中铝国际              1.11                  1.11             1.10             1.13 可比公司均值             1.54                  1.60             1.43             1.44   刊行东谈主              1.43                  1.32             1.19             1.52   注：公司可比公司数据开首于其按期申诉数据。   从资产欠债率来看，刊行东谈主资产欠债率水平彰着低于同行业平均水平，长久 偿债能力较强。从流动比率和速动比率来看，刊行东谈主对应筹商举座略低于同行业 平均水平，然则处于同行业可比上市公司的波动区间内。 （四）营运能力分析   申诉期内公司主要营运能力筹商如下：     神态          2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度        2021 年度 应收账款盘活率（次）                4.35              10.33             4.83         5.18  存货盘活率（次）                 9.32              14.82             9.29        12.10   申诉期内，公司应收账款盘活率和存货盘活率总体发扬较好，公司销售回款 情况精良，存货盘活情况正常。   申诉期内，公司营运能力与同行业可比上市公司对比如下：                           应收账款盘活率  公司称呼     2024 年 1-6 月      2023 年度                 2022 年度          2021 年度   博迈科              3.32                  8.19            11.85            10.33  杰瑞股份              0.68                  2.02             2.27             2.33  卓然股份              0.59                  1.34             1.60             2.57  中国化学              2.68                  6.12             6.73             6.98  东华科技              3.33                  7.99            10.11            10.63  三维化学              3.02                  6.96             8.23             7.05  陕建股份              0.36                  1.02             1.44             1.56 江苏利柏特股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书  鼎盛建设               5.59                     9.47        14.67        21.00  中铝国际               0.56                     1.47         1.55         1.48 可比公司均值              2.24                     4.95         6.49         7.10   刊行东谈主               4.35                 10.33            4.83         5.18                                存货盘活率  公司称呼      2024 年 1-6 月            2023 度           2022 年度      2021 年度   博迈科               4.73                     6.68         8.08        11.36  杰瑞股份               0.57                     1.81         1.67         1.27  卓然股份               2.61                     2.04         1.27         1.46  中国化学              12.22                 24.53           25.06        26.38  东华科技              13.20                 22.64           36.25        14.00  三维化学               3.96                 11.04           13.19        13.75  陕建股份              19.60                 57.32           59.17        55.68  鼎盛建设               0.58                     1.60         2.15         1.77  中铝国际               3.16                     6.25         7.70         6.84 可比公司均值              6.74                 14.88           17.17        14.72   刊行东谈主               9.32                 14.82            9.29        12.10   注：数据开首于公司可比公司按期申诉数据。   举座来看，刊行东谈主应收账款盘活率以及存货盘活率略低于同行业可比公司平 均水平，然则处在相应筹商的波动区间内。跟着公司收入规模的增长，基于精良 的客户回款，2023 年起应收账款盘活率显耀高于同行业可比公司平均值。申诉 期内公司营运能力筹商较好，与可比公司比拟不存在彰着互异。 （五）财务性投资分析   死心 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主无类金融投资或金融业务投资，无寄予贷款， 不存在设立集团财务公司的情形，不存在投资产业基金、并购基金的情形。具体 讲明如下：                                                                   单元：万元     神态            账面价值               是否波及财务性投资            其中：财务性投资金额  往还性金融资产             11，365.91                  否                          -   其他应收款                   667.37                是                    377.03   其他流动资产                  258.94                否                          - 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书     神态        账面价值           是否波及财务性投资       其中：财务性投资金额   长久股权投资         159.04              是                 0.00 其他权益性器用投资       4，999.97             是              4，999.97  其他非流动资产         156.73              否                     -   死心 2024 年 6 月末，公司往还性金融资产的账面价值为 11，365.91 万元，均 为搭理居品，包括银行搭理、证券公经搭理以及大额存单。公司购买搭理居品旨 在幽闲资金使用需求的基础上，提高资金的使用治理遵守，上述居品的风险品级 均在 R2（包括）以内，不属于财务性投资。   死心 2024 年 6 月末，公司其他应收款账面价值为 667.37 万元，主要为保证 金、押金及暂借款等，其中暂借款金额为 377.03 万元。暂借款为公司于 2019 年 只可用于威立雅（泰兴）的泰兴经济开发区固体废物详尽处置工程神态尾款支付 以及期初营运盘活付款用途，面前该笔借款已与公司拓展客户、渠谈无关，因而 将其认定为财务性投资，除该笔暂借款外，其他应收款余额均系公司日常出产经 营产生，不属于财务性投资。   死心 2024 年 6 月末，公司其他流动资产账面价值为 258.94 万元，主要为待 抵扣及认证升值税进项税，不属于财务性投资。   死心 2024 年 6 月末，公司长久股权投资账面价值为 159.04 万元，为参股威 立雅（泰兴）以及树工建设的股权投资款，其中对威立雅（泰兴）的长久股权投 资账面价值为 0 万元，对树工建设的长久股权投资账面价值为 159.04 万元。对 树工建设投资系因公司业务经营发展需要所进行的产业投资，不属于财务性投资； 鉴于公司未将环保业务算作多元化业务标的，亦未再通过威立雅（泰兴）获取 筹贸易务，因此公司将对威立雅（泰兴）的投资认定为财务性投资。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   对树工建设的投资不属于财务性投资，与刊行东谈主主营业务的筹商性、协同 性的进一步讲明如下：   公司对外采购的主要内容为材料采购、分包采购，其等分包采购的主要内 容为劳务分包和专科分包，公司所需的劳务分包与树工建设的主营业务具有相 关性。通过参股树工建设，一方面成心于刊行东谈主在神态膨胀旺季，保证劳务分 包采购的实时性、踏实性，从而保证神态的顺利膨胀；另一方面通过与刊行东谈主 的踏实合营，成心于树工建设打造更加相宜刊行东谈主需求的劳务分包团队，升迁 神态膨胀能力，从而进一步保证刊行东谈主神态的顺利膨胀，因此，参股树工建设 与刊行东谈主主营业务具有一定的协同效应。   申诉期内，刊行东谈主已与树工建设建立合营，并逐步形成踏实的合营关系。 申诉期内，刊行东谈主向树工建设采购劳务分包，采购金额分别为 0.00 万元、299.94 万元、6，762.45 万元和 3，327.55 万元，举座合营情况精良。   因此，刊行东谈主参股树工建设系充分阐明两边在建筑劳务分包、建设工程施 工业务的协同上风，故刊行东谈主对树工建设的投资为产业投资，不属于财务性投 资。   死心 2024 年 6 月末，公司其他权益器用投资账面价值为 4，999.97 万元，为 参股广东钶锐锶数控技能股份有限公司以及拓烯科技的股权投资款，上述投资系 以获取投资收益为目的，属于财务性投资。   死心 2024 年 6 月末，公司其他非流动资产账面价值为 156.73 万元，主要为 预支诱导、工程款，不属于财务性投资。   综上，死心 2024 年 6 月末，公司持有的财务性投资金额为 5，377.00 万元， 占公司合并报表包摄于母公司净资产的比例为 3.14%，未高出百分之三十。因此， 最近一期末公司不存在金额较大的财务性投资情形。 八、盈利能力分析         江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书            申诉期内，公司利润表主要神态如下：                                                                                              单元：万元             神态           2024 年 1-6 月           2023 年度               2022 年度               2021 年度            营业收入                 179，679.86           324，234.35         172，112.39            198，307.24            营业成本                 150，345.43           277，098.38         138，028.36            168，653.62            营业利润                   15，853.32           23，291.82            17，797.19            12，637.99            利润总额                   15，847.69           23，234.07            17，731.27            13，867.77            净利润                    13，007.07           19，018.41            13，709.27            10，945.39         （一）营业收入分析            申诉期内，公司营业收入组成如下表所示：                                                                                              单元：万元    神态               金额             占比          金额           占比              金额           占比           金额            占比  主营业务收入     179，210.71       99.74%   323，476.08      99.77%      171，355.13       99.56%    197，242.36       99.46%  其他业务收入        469.15        0.26%       758.26         0.23%         757.26       0.44%        1，064.88      0.54%    统统       179，679.86   100.00%      324，234.35    100.00%       172，112.39   100.00%       198，307.24     100.00%            申诉期内，公司的主营业务收入分别为 197，242.36 万元、171，355.13 万元、         延保服务和房钱收入等。            申诉期内，公司主营业务收入按居品分类如下：                                                                                              单元：万元    神态                   金额            占比            金额             占比         金额             占比           金额           占比 工业模块假想和制造        34，818.44      19.43%    49，462.05       15.29%       38，792.01       22.64%     53，057.34      26.90% 工程服务           144，392.26       80.57%   274，014.03       84.71%      132，563.12       77.36%    144，185.02      73.10% 其中：工程总承包         89，867.09      50.15%   169，004.93          52.25%    58，931.23       34.39%     29，750.42      15.08%      江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 神态              金额          占比         金额             占比         金额          占比         金额          占比 工程施工        43，700.97    24.39%    87，788.35       27.14%    52，090.62    30.40%    88，174.69    44.70% 工程维保         7，976.80     4.45%    10，672.03       3.30%     11，269.50     6.58%    13，530.46     6.86% 工程假想         2，257.26     1.26%     3，593.27        1.11%     3，993.29     2.33%     6，256.70     3.17% 工程采购          590.14      0.33%     2，955.46       0.91%      6，278.48     3.66%     6，472.76     3.28% 统统         179，210.71   100.00%   323，476.08   100.00%      171，355.13   100.00%   197，242.36   100.00%         申诉期内，公司主营业务收入开首于工业模块假想和制造、工程服务，总体      上呈现增长趋势。         （1）工业模块假想和制造         申诉期内，公司工业模块假想和制造业务收入分别为 53，057.34 万元、      制造业务收入较 2021 年度有所下滑，主要原因系受到英威达团聚物三期扩建项      目的收入分类影响。英威达团聚物三期扩建神态的启动合同金额为 12.79 亿元，      由公司创新的弃取模块化建造决策，将传统的工场假想结合模块化假想，并依托      公司全产业链技艺的上风，为其提供一体化服务，是公司初度将模块化技能应用      到团聚物神态。该神态 2022 年、2023 年阐述收入金额分别为 25，212.35 万元、      收入归类时，将该神态收入归为工程服务收入，未将神态中的模块要素鉴识至工      业模块假想和制造业务。         刊行东谈主各主体业务定位明确，其中波及工业模块假想和制造业务的主体为母      公司及湛江利柏特，以母公司收入情况为例来讲明申诉期内公司的工业模块假想      和制造业务收入情况。申诉期内，母公司营业收入分别为 55，121.15 万元、      凭借着在行业内多年蓄积及技能上风，延续获取工业模块化神态订单，收入跟着      经营规模的扩大而增长。         申诉期内，公司工业模块假想和制造业务收入保持增长的主要原因为： 江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书     模块化制造具有成本及质料限度、安全出产、环保、幸免恶劣施工环境影响 等繁密上风，百行万企正逐步应用模块化制造方式以兑现神态建设模式的变革， 从而为公司工业模块和制造业务的发展提供了精良的外部环境。公司连系的工业 模块和制造神态的主要应用领域亦从化工行业渐渐蔓延到了油气能源、矿业、水 处理等多个行业，呈多元化发展状态。 了强有劲的基础     公司经过多年蓄积，凭借首先的模块建造技能、科学的建造过程体系、造就 丰富的神态治理团队形成了刚劲的模块假想、建造能力；公司在化工、能源油气 等领域完成了一些具有代表性的告捷案例，在行业内具有较高的客户着名度，积 累了一批优质的客户资源，从而为公司不休连系工业模块和制造业务订单提供了 基础。申诉期内，公司工业模块假想和制造业务规模呈逐年增长趋势，保证了公 司工业模块假想和制造业务的延续增长。     申诉期内，公司主要工业模块假想和制造神态收入情况如下：                                                                     单元：万元                      神态                        客户称呼          收入金额         占比 BASF MDI 3 Project                              巴斯夫          13，634.11   39.16% 巴斯夫（广东）一体化神态乙烯区神态 PAR 模                      中国寰球工程有限 块神态                                             公司 H.52055 ALFE TSMC F20 Modular                  液化空气           2，476.87    7.11%                                              优欧辟环球油品工 H.61091 Heartwell SMR                                         1，253.09    3.60%                                               艺技能有限公司 PEMEX SALINA CRUZ 10 BED SMR PSA               UOP LLC         900.31     2.59%                            小计                                30，146.23   86.58%                                                                     单元：万元                      神态                        客户称呼          收入金额         占比                                              JORD OIL&GAS YINSON 浮式出产储油轮上部模块神态                                         20，760.97   41.97%                                               SYSTEMS B.V. H.52055 ALFE TSMC F20 Modular                  液化空气           3，432.36    6.94% 江苏利柏特股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 巴斯夫（广东）一体化神态乙烯区神态 PAR 模                             中国寰球工程有限 块神态                                                    公司                                                     中国石油自然气第 乙烯神态部裂解炉放射段、过渡段模块化神态                                                    3，045.82    6.16%                                                      六建设有限公司 ARCTIC LNG2 PROJECT                                  GYGAZ SNC          2，694.62    5.45%                                  小计                                    33，076.10   66.87%                                                                               单元：万元                       神态                               客户称呼            收入金额         占比                                                     JORD OIL&GAS YINSON 浮式出产储油轮上部模块神态                                                    8，033.36   20.71%                                                      SYSTEMS B.V. ARCTIC LNG2 PROJECT                                  GYGAZ SNC          4，633.53   11.94% K-08-8910A0GB Coldbox                                  林德工程             2，475.62    6.38% ALFE MTTW GP5                                          液化空气             2，003.08    5.16%                                  小计                                    21，082.82   54.35%                                                                               单元：万元                       神态                               客户称呼            收入金额         占比 ARCTIC LNG2 PROJECT                                  GYGAZ SNC.        21，395.93   40.33% Los Patos Water Treatment Plant Project             Livent USA Corp.    6，547.38   12.34% 英威达 ADN 神态 OSBL 标段模块神态                                 中核二三             6，254.36   11.79% Moerdijk LMA 4.2                                       液化空气             3，223.03    6.07%                                  小计                                    38，886.83   73.29%      申诉期内，工业模块假想和制造业务各年度前五大神态收入分别为 块假想和制造业务收入比重分别为 73.29%、54.35%、66.87%和 86.58%，各期前 五大神态订单金额存在小幅波动，主要受当年膨胀合同的金额以及合同实施程度 的影响所致。      （2）工程服务      申诉期内，公司工程服务业务收入分别为 144，185.02 万元、132，563.12 万元、 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 响，2022 年度较 2021 年度下落，主要系 2022 年度公司对外膨胀的工程施工业务 量减少所致；2023 年度较 2022 年度加多，主要系 2023 年度连系的英威达团聚物 三期扩建神态和巴斯夫湛江罐区神态等神态规模较大所致。申诉期内，公司主要 工程服务神态收入情况如下：                                                          单元：万元             神态                      客户称呼    收入金额          占比 巴斯夫湛江罐区神态                           巴斯夫      72，468.44    50.19% 英威达团聚物三期扩建神态                        英威达      14，491.21    10.04% 寰球巴斯夫（广东）一体化神态乙烯区土建安装              中国寰球工程 详尽工程                                有限公司                                    中交第二航务 中交巴斯夫（广东）一体化神态船埠工程上部工                                    工程勘测假想     7，266.23     5.03% 艺安装施工                                    院有限公司                                    雅保四川新材 雅保眉山锂电板材料神态湿法区机电安装包                           4，090.27     2.83%                                    料有限公司                  小计                         110，035.01    76.21%                                                          单元：万元             神态                     客户称呼     收入金额          占比 英威达团聚物三期扩建神态                        英威达      88，129.95    32.16% 巴斯夫湛江罐区神态                           巴斯夫      63，376.45    23.13%                                    雅保四川新材 雅保眉山锂电板材料神态湿法区机电安装包                          33，448.38    12.21%                                    料有限公司 拓烯 EPC 神态                           浙江拓烯     20，712.31     7.56% 寰球巴斯夫（广东）一体化神态乙烯区土建安装              中国寰球工程 详尽工程                                有限公司                  小计                         218，284.70    79.66%                                                          单元：万元             神态                     客户称呼     收入金额          占比 英威达团聚物三期扩建神态                        英威达      25，212.35    19.02% 英威达 ADN 神态 OSBL 标段工程服务             中核二三      15，271.03    11.52%        江苏利柏特股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书        艾仕得 NCF 神态                                             艾仕得           12，405.71         9.36%                                                            江苏江都建设        英威达 ADN 神态 ISBL 标段 A6000 施工服务                                         8，749.53         6.60%                                                            集团有限公司        拓烯 EPC 神态                                             浙江拓烯            8，320.75         6.28%                                    小计                                       69，959.36        52.77%                                                                                         单元：万元                            神态                                客户称呼           收入金额             占比        英威达 ADN 神态 OSBL 标段工程服务                                中核二三           19，055.93        13.22%        恺迪苏 CHILLI 神态                                          恺迪苏           16，242.51        11.27%        PPG 张家港高性能涂料及密封胶神态机电包                                PPG 张家港         15，101.55        10.47%        巴斯夫湛江首期配套公用工程及仓库总承包神态                                  巴斯夫           10，264.13         7.12%        空气化工净化安装安装施工神态                                        空气化工            8，650.39         6.00%                                    小计                                       69，314.51        48.07%           申诉期内，公司主营业务收入的地区组成情况如下：                                                                                         单元：万元  神态           金额          占比          金额            占比           金额           占比            金额          占比  内销     164，385.14   91.73%     297，338.51      91.92%     152，513.07     89.00%   164，791.61       83.55%  外售      14，825.56    8.27%      26，137.57       8.08%      18，842.06     11.00%     32，450.74      16.45%  统统     179，210.71   100.00%    323，476.08     100.00%     171，355.13   100.00%    197，242.36     100.00%           申诉期内，公司在境外售售金额较小，占主营业务收入比例较低。           申诉期内，公司营业收入各季度销售占比情况如下表所示：                                                                                         单元：万元 神态            金额          比例           金额            比例            金额          比例           金额            比例 第一季度     65，845.22     36.65%      57，652.82      17.78%      25，607.16     14.88%      29，445.62     14.85% 第二季度    113，834.64     63.35%      77，006.67      23.75%      33，709.59     19.59%      53，876.48     27.17%        江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书  神态           金额             比例           金额            比例           金额           比例          金额           比例 第三季度             -             -    103，551.32      31.94%     42，215.06      24.53%     57，481.90     28.99% 第四季度             -             -     86，023.53      26.53%     70，580.58      41.01%     57，503.25     29.00%  统统     179，679.86      100.00%     324，234.35     100.00%     172，112.39    100.00%    198，307.24    100.00%           公司营业收入无彰着的季节特征，除第一季度受春节假期因素影响订单规模        相对较少之外，其他三个季度收入占比相对接近。2022 年第四季度阐述收入的        比例较高，主要原因为 2022 年第四季度系公司当年连系大型神态正处于施工高        峰，销售收入阐述金额较多。        （二）营业成天职析           申诉期内，公司营业成本组成如下表所示：                                                                                         单元：万元  神态               金额           占比           金额            占比           金额          占比          金额           占比 主营业务成本     150，184.50      99.89%     276，910.98      99.93%    137，872.64     99.89%    168，434.29     99.87% 其他业务成本         160.93       0.11%        187.40        0.07%        155.73      0.11%        219.33      0.13%  统统        150，345.43     100.00%     277，098.38     100.00%    138，028.36    100.00%    168，653.62   100.00%           申诉期各期，公司的营业成天职别为 168，653.62 万元、138，028.36 万元、        业务成本占营业成本的比例均在 99%以上。                                                                                         单元：万元  神态             金额            占比           金额            占比           金额          占比          金额           占比 工业模块设 计和制造 工程服务      124，535.55      82.92%    240，329.40       86.79%    106，879.49     77.52%    126，056.63     74.84%  统统       150，184.50     100.00%    276，910.98     100.00%     137，872.64    100.00%    168，434.29    100.00%      江苏利柏特股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书         公司主要居品的营业成本占比与其营业收入的占比情况基本一致。申诉期内，      工业模块假想和制造占公司主营业务成本的比例分别为 25.16%、22.48%、13.21%      和 17.08%，工程服务占公司主营业务成本的比例分别为 74.84%、77.52%、86.79%      和 82.92%。         申诉期内，公司主营业务成本组成情况如下：                                                                              单元：万元 神态          金额          占比         金额          占比         金额          占比         金额          占比 顺利材料    66，899.25    44.54%   106，236.21    38.36%    39，892.12    28.93%    49，189.15    29.20% 分包成本    55，113.24    36.70%   100，103.94    36.15%    43，143.32    31.29%    53，112.56    31.53% 顺利东谈主工    13，317.21     8.87%    34，197.56    12.35%    37，652.56    27.31%    44，134.84    26.20% 其他用度    14，854.81     9.89%    36，373.27    13.14%    17，184.63    12.46%    21，997.74    13.06% 统统     150，184.50   100.00%   276，910.98   100.00%   137，872.64   100.00%   168，434.29   100.00%         申诉期内，公司主营业务成本主要由顺利材料、顺利东谈主工、分包成本组成。      申诉期内，公司顺利材料分别为 49，189.15 万元、39，892.12 万元、106，236.21 万      元和 66，899.25 万元，主要包括钢板钢材、管件管材、电气面目等，2023 年起直      接材料占比高潮主要系英威达团聚物三期扩建神态材料插足较多所致，该神态合      同在 2022 年签署，前期插足成本主要包括假想东谈主工成本、基建外包成本等，2023      年起陆续插足了较多的原材料及诱导。         申诉期内，公司分包成天职别为 53，112.56 万元、43，143.32 万元、100，103.94      万元和 55，113.24 万元，主要包括劳务分包、地基基础工工程、保温防腐等，分      包成本占比总体保持踏实。         申诉期内，公司顺利东谈主工分别为 44，134.84 万元、37，652.56 万元、34，197.56      万元、13，317.21 万元，主要包括顺利出产施工东谈主员等的薪酬，2023 年起顺利东谈主      工占比下落主要系跟着业务规模延续增长，公司为提高治理遵守，攻讦治理成本，      加大了分包采购，从而使得顺利东谈主工占比下落。         申诉期内，公司营业成本与营业收入变动趋势一致，公司主营业务成本组成        江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书        总体基本保持踏实。        （三）毛利分析           申诉期内，公司主营业务毛利组成如下：                                                                                  单元：万元    神态                   金额         占比         金额           占比         金额         占比          金额         占比 工业模块假想和制造        9，169.49   31.59%    12，880.47   27.66%       7，798.87   23.29%     10，679.68   37.07% 工程服务            19，856.72   68.41%    33，684.64   72.34%      25，683.63   76.71%     18，128.39   62.93% 其中：工程总承包        11，691.95    40.28%   17，673.72      37.95%    9，108.91    27.20%     3，850.94    13.37%    工程施工          6，267.21    21.59%   12，077.99      25.94%   12，258.29    36.61%     8，935.94    31.02%    工程维保          1，156.77     3.99%    2，158.25      4.63%     1，920.44      5.74%    2，492.60     8.65%    工程假想           608.59      2.10%     999.31       2.15%      815.38       2.44%    1，341.28     4.66%    工程采购           132.20      0.46%     775.38       1.67%     1，580.61      4.72%    1，507.64     5.23%    统统           29，026.21   100.00%   46，565.10   100.00%     33，482.49   100.00%    28，808.07   100.00%           申诉期各期，公司经营情状精良，主营业务毛利分别为 28，808.07 万元、        （四）毛利率分析           申诉期内，公司各业务毛利率情况如下：             神态              2024 年 1-6 月      2023 年度           2022 年度          2021 年度        工业模块假想和制造                  26.34%           26.04%            20.10%           20.13%        工程服务                       13.75%           12.29%            19.37%           12.57%        其中：工程总承包                   13.01%             10.46%          15.46%           12.94%            工程施工                   14.34%             13.76%          23.53%           10.13%            工程维保                   14.50%             20.22%          17.04%           18.42%            工程假想                   26.96%             27.81%          20.42%           21.44%            工程采购                   22.40%             26.24%          25.18%           23.29%            统统                     16.20%          14.40%            19.54%           14.61%           申诉期内，公司主营业务毛利率分别为 14.61%、19.54%、14.40%和 16.20%，        毛利率有所波动，主要受各期膨胀的主要神态毛利率互异影响。 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   申诉期内，公司工业模块假想和制造业务毛利率分别 20.13%、20.10%、26.04% 和 26.34%，保持较高的毛利率水平。公司是国内最早从事模块化制造的企业之 一，自设立以来一直将模块化制造技能的研发和应用算作升迁公司中枢竞争力的 要害，多年研究和蓄积使公司的制造水平永远方于行业的首先地位，客户认同度 较高，在市集竞争过程中具有一定的先发上风，是以申诉期内公司工业模块假想 和制造业务毛利率能够相沿较高且踏实的水平。   工业模块假想和制造业务毛利率除了受到行业举座发展趋势影响外，具体还 会受到神态中标金额及神态成本的影响。公司居品为非标准化定制居品，公司主 要通过邀标、议标的方式连系神态，通过公开方式进行市集化订价，不同类型工 业模块安装的中标价钱受到市集竞争、客户类型、神态规模等因素影响。神态成 本主要为钢材、诱导等顺利材料成本、顺利东谈主工、折旧摊销等其他用度等，神态 成本受到原材料价钱波动、神态膨胀周期、甲供材料占比等因素影响较大。上述 因素的详尽影响导致各神态的毛利率存在一定的波动。不同神态毛利率存在一定 的互异，主要影响因素如下：   神态类型：技能含量高、出产过程复杂的大型模块居品因报价高，毛利率水 平相对较高，较为简便的诱导模块毛利率较低。   材料价钱波动：工业模块业务原材料包含管材管件、钢板钢材等，材料价钱 受到钢材期货市集价钱、市集供需的影响较大，材料价钱波动影响神态毛利率水 平。   甲供材料占比：甲供材料占比较低的神态，公司不错自主进行材料采购，大 规模采购对供应商具有较大的议价能力，不错攻讦材料成本，提高神态毛利率。   出产周期：公司按照顺利东谈主工工时期担工业模块神态盘曲用度，如果项生分 产工期较长或主要出产期间其他开工神态较少，则该神态分担的盘曲用度较高， 毛利率较低。   合同变更：由于神态假想变更、业主加多工程量等因素导致合同存在变更， 导致合同预计总收入、预计总成本、毛利率发生变动。   江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书         申诉期内，同行业可比上市公司与公司工业模块业务毛利率情况如下表所示：         称呼         2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度           2021 年度        博迈科            未走漏                     8.71%            12.10%         10.92%       杰瑞股份                  37.63%           33.32%            33.11%         36.25%       卓然股份                  18.30%           20.41%            15.61%         18.58%        平均数                  27.96%           20.81%            20.27%         21.92%        本公司                  26.34%           26.04%            20.10%         20.13%   注 1：数据开首：证据可比公司按期申诉整理。   注 2：博迈科 2021 年度、2022 年度毛利率数据为海洋油气开发模块、自然气液化模块、矿   业开采模块的平均毛利率，2023 年度毛利率数据为海洋油气开发模块、自然气液化模块的   平均毛利率，2024 年半年度未走漏筹贸易务毛利率；杰瑞股份毛利率数据为油气装备制造   及技能服务的毛利率；卓然股份毛利率数据为石化专用诱导、真金不怕火油专用诱导的平均毛利率。         公司工业模块假想和制造业务毛利率举座而言高于博迈科和卓然股份、低于   杰瑞股份，在同行业上市公司毛利率区间内。公司工业模块假想和制造业务毛利   率与同行业上市公司存在互异主要系居品服务或应用领域不同所致，公司居品下   游主要应用于化工领域，主要居品为工艺模块、管廊模块以及管谈预制件等，博   迈科主营业务为海洋油气开发模块、矿业开采模块及自然气液化模块的建造；杰   瑞股份主营业务为油气田装备建造和模块化录用，其居品主要应用于油气开采；   卓然股份主营业务为大型真金不怕火油化工专用装备模块化、集成化制造，其居品主要应   用于石油化工、真金不怕火油、自然气化工等领域。         申诉期内，公司工程服务业务毛利率情况如下：  神态                占主营收                   占主营收                 占主营收                 占主营收          毛利率                    毛利率                   毛利率                 毛利率                     入比例                    入比例                  入比例                 入比例 工程总承包    13.01%       50.15%    10.46%       52.25%   15.46%     34.39%   12.94%       15.08% 工程施工     14.34%       24.39%    13.76%       27.14%   23.53%     30.40%   10.13%       44.70% 工程维保     14.50%        4.45%    20.22%        3.30%   17.04%      6.58%   18.42%       6.86% 工程假想     26.96%        1.26%    27.81%        1.11%   20.42%      2.33%   21.44%       3.17% 工程采购     22.40%        0.33%    26.24%        0.91%   25.18%      3.66%   23.29%       3.28% 工程服务综  合毛利率 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   申诉期内，公司工程服务业务毛利率分别为 12.57%、19.37%、12.29%和   申诉期内，公司主要通过招投标获取神态，通过招投标方式进行市集化订价， 公司依据招标文献或客户需求，证据工程量、材料成本、东谈主工成本、分包成本项 目周期等要素形成预计总成本，加上公司的合理利润组成公司的整个报价，再结 合连系神态的客户类型、行业影响性、竞争情况、膨胀风险等因素对报价进行调 整。单个神态因客户类型、神态类型、竞争情况、合同内容、神态治理及膨胀进 度等影响，毛利率会存在一定的互异。主要影响因素如下：   神态类型：不同神态类型毛利率存在互异，工程总承包业务毛利率相对较高， 主要系神态的假想、采购、施工均由公司完成，公司通过神态治理整合神态资源、 优化神态程度和有用限度神态成本，盈利空间相对较高；工程施工业务中，机电 安装工程毛利率一般会高于地基基础工程毛利率。   报价策略：对于初度合营的客户，为拓展市集，公司会采用有竞争力的报价 以确保中标的策略。对于施工难度较大，膨胀风险较高或者技能要求高的神态， 报价相对较高。对于竞争狠恶的神态，毛利率会相对较低。   施工环境：地质环境复杂、改扩建、边出产边施工等神态，受影响因素包括 施工环境、功课区域复杂的地上地下设施、功课区域严格弃取出产区域的安全管 理要求以及与现有安装蛊惑办事的复杂性等，导致施工遵守较低，施工成本高， 易导致毛利率低。   施工区域：对于偏远地区如内蒙古等，冬季施工受限、运输成本高、东谈主员及 相差场用度高导致施工遵守低、施工成本高。   合同变更：由于神态假想变更、业主加多工程等因素导致合同存在变更，导 致合同预计总收入、预计总成本、毛利率发生变动。   申诉期内，同行业可比上市公司与公司工程总承包业务毛利率情况如下表所 示：      称呼       2024 年 1-6 月   2023 年度      2022 年度     2021 年度  中国化学（化学工程）          9.89%        9.87%       9.93%       9.45% 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 东华科技（工程总承包）         7.43%        9.75%      11.34%      10.03% 三维化学（工程总承包）         0.86%       27.98%      21.48%      23.25%      平均数            6.06%       15.87%      14.25%      14.24%      本公司           13.01%       10.46%      15.46%      12.94% 注 1：数据开首：证据可比公司按期申诉整理。 注 2：中国化学毛利率数据为化学工程业务的毛利率；东华科技、三维化学的毛利率数据均 为工程总包类业务的毛利率。   总体而言，公司工程总承包业务毛利率与同行业上市公司工程总承包业务毛 利率较为接近，2024 年 1-6 月三维化学毛利率较往年比拟下滑彰着，导致同行业 可比公司毛利率均值彰着攻讦。公司工程总承包业务主要服务于化工领域，卑鄙 主要客户为巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、科念念创、优好意思科、陶氏化学、液化空 气、英威达等全球着名公司。中国化学（化学工程）、东华科技（工程总承包） 和三维化学（工程总承包）主要系石油、化工、煤化工领域的工程总承包，客户 以中石油、中石化及国内其他化工企业为主，公司工程总承包业务下旅客户与同 行业上市公司有一定区别，因此，毛利率存在互异，卑鄙行业客户踏实、延续的 插足为公司延续盈利提供有劲保险。   申诉期内，同行业可比上市公司与公司工程施工业务毛利率情况如下表所示：       称呼        2024 年 1-6 月    2023 年度    2022 年度    2021 年度 陕建股份（建筑工程业务）          10.71%      10.62%      9.15%      8.64%   鼎盛建设（工程施工）           8.83%       7.97%      7.79%      9.79% 中铝国际（工程及施工承包）          6.40%       4.56%     10.16%     13.19%       平均数             8.65%        7.72%      9.03%     10.54%       本公司            14.34%       13.76%     23.53%     10.13% 注 1：数据开首：证据可比公司按期申诉整理。 注 2：陕建股份的毛利率数据为建筑工程业务毛利率，鼎盛建设、中铝国际的利率数据均为 工程施工类业务的毛利率。   公司工程施工业务毛利率高于同行业上市公司，公司工程施工业务主要系化 工工程施工总承包、机电工程施工总承包等，施工难度和技能要求较高，与同行 业其他上市公司施工类业务比拟，在客户类型、施工范围、施工内容及要求等方 面均存在一定的互异。同行业上市公司鼎盛建设主若是谈路、市政等建筑工程施 工，中铝国际的工程及施工承包业务主若是有色金属工程承包，陕建股份的建造  江苏利柏特股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书  安装业务主要系石油化工施工工程承包，因此，毛利率存在一定的互异。  （五）销售用度、治理用度、研发用度及财务用度分析       申诉期内，公司销售用度、治理用度、研发用度及财务用度组成如下：                                                                                 单元：万元  神态                  占收                      占收                    占收                    占收           金额                    金额                      金额                    金额                      入比                      入比                    入比                    入比 销售用度     1，127.60    0.63%     1，969.52     0.61%      1，827.23    1.06%     1，764.24    0.89% 治理用度     7，027.80    3.91%    14，279.17     4.40%     12，064.16    7.01%    11，501.38    5.80% 研发用度     3，993.36    2.22%     4，731.16     1.46%      2，027.77    1.18%     2，256.26    1.14% 财务用度      189.54      0.11%     -593.07     -0.18%        -3.68    0.00%       63.55     0.03%  统统     12，338.31    6.87%    20，386.79     6.29%     15，915.48    9.25%    15，585.43   7.86%       申诉期内，公司销售用度、治理用度、研发用度及财务用度统统分别为  比例分别为 7.86%、9.25%、6.29%和 6.87%。申诉期内，公司销售用度、治理费  用、研发用度占营业收入比例基本踏实。       申诉期内，公司销售用度明细情况如下：                                                                                 单元：万元  神态           金额         占比        金额           占比         金额          占比        金额          占比 职工薪酬      737.13     65.37%   1，693.34      85.98%    1，455.32     79.65%   1，419.77     80.47% 办公费       137.25     12.17%    168.51        8.56%      69.30       3.79%     14.82       0.84% 业务管待费       3.06      0.27%     39.57        2.01%     111.79       6.12%    127.85       7.25% 售后维修费      83.44      7.40%     23.83        1.21%     114.02       6.24%    141.75       8.03% 差旅费         5.20      0.46%     15.23        0.77%      10.73       0.59%     23.28       1.32% 仓储物流费           -         -      8.45        0.43%      33.19       1.82%     13.24       0.75% 市集究诘费     161.51     14.32%      3.19        0.16%       1.07       0.06%      1.04       0.06% 折旧及摊销           -         -      1.92        0.10%           -          -          -             -  其他             -         -     15.48        0.79%      31.82       1.74%     22.49       1.27%  统统     1，127.60    100.00%   1，969.52    100.00%     1，827.23    100.00%   1，764.24    100.00%   江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书        申诉期内，公司销售用度分别为 1，764.24 万元、1，827.23 万元、1，969.52 万   元和 1，127.60 万元，主要由职工薪酬、办公费、售后维修费和业务管待费组成，   统统占各期销售用度比例分别为 96.59%、95.80%、97.76%和 84.75%。申诉期内，   销售用度逐年小幅增长，与营业收入增长规模基本匹配。        申诉期内，公司与同行业上市公司销售用度率对比如下：         神态            2024 年 1-6 月           2023 年度          2022 年度         2021 年度        博迈科                      0.83%             1.13%              0.20%           0.10%       杰瑞股份                      4.63%             3.85%              4.15%           4.93%       卓然股份                      1.27%             1.08%              0.82%           0.70%       中国化学                      0.21%             0.28%              0.28%           0.30%       东华科技                      0.45%             0.74%              0.87%           0.88%       三维化学                      0.99%             0.85%              0.64%           0.84%       陕建股份                      0.08%             0.06%              0.07%           0.08%       鼎盛建设                      0.29%             0.25%              0.18%           0.26%       中铝国际                      0.56%             0.63%              0.50%           0.41%        平均值                      1.03%             0.99%              0.86%           0.94%        刊行东谈主                      0.63%             0.61%              1.06%           0.89%       注：同行业可比公司数据开首为上市公司按期申诉数据        申诉期内，公司销售用度率分别为 0.89%、1.06%、0.61%和 0.63%。公司销   售用度率保持踏实，与同行业平均水平较为接近，处于合理范围内。        申诉期内，公司治理用度明细情况如下：                                                                                单元：万元  神态           金额           占比          金额          占比          金额         占比       金额        占比 职工薪酬     3，794.79      54.00%     8，585.64     60.13%     7，944.41   65.85%   7，370.98   64.09% 折旧及摊销    1，199.25      17.06%     2，213.48     15.50%     1，438.04   11.92%   1，234.01   10.73% 业务管待费        409.36     5.82%     1，058.24      7.41%      847.95     7.03%    979.69    8.52% 办公费          426.20     6.06%     1，074.75      7.53%      755.25     6.26%    580.86    5.05% 中介服务费        146.43     2.08%      284.60       1.99%      378.31     3.14%    670.73    5.83%   江苏利柏特股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书  神态           金额           占比          金额            占比           金额         占比         金额         占比 车辆使用费         82.30     1.17%      159.01         1.11%       143.79      1.19%     164.86      1.43%  税费           35.79     0.51%      200.54         1.40%       151.60      1.26%     131.74      1.15% 差旅费           81.97     1.17%      183.94         1.29%        85.86      0.71%      94.30      0.82% 租出费           11.73     0.17%           6.85      0.05%        61.62      0.51%      46.87      0.41% 股份支付         668.57     9.51%      301.93         2.11%             -           -        -          -  其他          171.42     2.44%      210.18         1.47%       257.33      2.13%     227.33      1.98%  统统      7，027.80     100.00%    14，279.17      100.00%     12，064.16   100.00% 11，501.38     100.00%        申诉期内，公司治理用度分别为 11，501.38 万元、12，064.16 万元、14，279.17   万元和 7，027.80 万元。公司治理用度主要由职工薪酬、折旧及摊销、业务管待费   和办公费组成，统统占各期治理用度比例分别为 88.39%、91.06%、90.57%和        申诉期内，公司与同行业上市公司治理用度率对比如下：         神态            2024 年 1-6 月             2023 年度           2022 年度            2021 年度        博迈科                      2.77%               3.82%               2.42%            1.80%       杰瑞股份                      4.29%               3.31%               3.67%            4.20%       卓然股份                      5.99%               5.10%               4.19%            3.29%       中国化学                      1.86%               1.67%               1.64%            1.79%       东华科技                      0.97%               1.66%               1.74%            1.87%       三维化学                      6.17%               4.06%               3.91%            4.27%       陕建股份                      2.42%               2.08%               1.78%            1.82%       鼎盛建设                      4.65%               4.40%               2.66%            2.69%       中铝国际                      4.40%               5.08%               4.51%            4.45%        平均值                      3.73%               3.47%               2.95%            2.91%        刊行东谈主                      3.91%               4.40%               7.01%            5.80%       注：同行业可比公司数据开首为上市公司按期申诉数据        申诉期内，公司治理用度率分别为 5.80%、7.01%、4.40%和 3.91%。公司管   理用度率举座略高于同行业可比上市公司，主要系公司与同行业上市公司居品或   服务的应用领域及所处的发展阶段不同。  江苏利柏特股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书       申诉期内研发用度明细情况如下：                                                                                   单元：万元  神态             金额          占比           金额          占比         金额         占比        金额           占比 职工薪酬       2，981.59     74.66%   3，282.02        69.37%    1，002.31    49.43%   1，294.60      57.38% 顺利插足        751.92      18.83%   1，062.32       22.45%      824.67     40.67%    831.75       36.86% 折旧与摊销       173.93       4.36%       358.73      7.58%      186.43      9.19%    118.41        5.25%  其他          85.93       2.15%        28.09      0.59%       14.36      0.71%     11.50        0.51%  统统        3，993.36    100.00%   4，731.16      100.00%     2，027.77   100.00%   2，256.26     100.00%       公司坚持技能和居品的延续升级创新，申诉期内永远保持大额的研发插足并  逐年增长。申诉期内，公司研发用度金额分别为 2，256.26 万元、2，027.77 万元、       公司研发用度由研发职工薪酬、顺利插足、折旧与摊销和其他组成。申诉期  内，研发东谈主工薪酬和研发顺利插足是研发用度的主要组成部分。申诉期内研发费  用呈现小幅波动情况，主要原因为公司结合实践研发需求相应疗养了研发东谈主员的  数目。       申诉期内，公司与同行业上市公司研发用度率对比如下：       神态              2024 年 1-6 月        2023 年度              2022 年度           2021 年度       博迈科                    5.19%                 5.84%              5.12%                4.67%    杰瑞股份                      4.09%                 3.67%              3.21%                3.60%    卓然股份                      3.45%                 3.15%              3.92%                3.64%    中国化学                      2.63%                 3.46%              3.44%                3.43%    东华科技                      2.47%                 3.50%              3.66%                3.30%    三维化学                      4.91%                 4.30%              3.90%                3.92%    陕建股份                      0.90%                 0.85%              0.63%                0.54%    鼎盛建设                      3.04%                 4.07%              3.41%                3.59%    中铝国际                      2.95%                 4.22%              3.85%                3.15%       平均值                    3.29%                 3.67%              3.46%            3.32%       刊行东谈主                    2.22%                 1.46%              1.18%            1.14%       注：同行业可比公司数据开首为上市公司按期申诉数据 江苏利柏特股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   申诉期内，公司研发用度率分别为 1.14%、1.18%、1.46%和 2.22%。申诉期 内，公司研发费主要系母公司承担的工业模块假想和制造业务所产生，因而占比 较小。                                                                        单元：万元   神态       2024 年 1-6 月            2023 年度             2022 年度        2021 年度 利息用度              329.67                238.53             110.09         234.65 减：利息收入            189.54                495.87             488.73         320.09 汇兑损失              -65.04               -438.51              25.66          25.23 手续费开销             114.46                102.78             349.31         123.75   统统              189.54               -593.07              -3.68          63.55   申诉期内，公司财务用度主要为利息用度和利息收入等，各期金额过甚占营 业收入的比例较小。   申诉期内，公司财务用度占营业收入比例分别为 0.03%、0.00%、-0.18%和 行借款相对较小。 （六）其他损益神态分析                                                                        单元：万元       神态        2024 年 1-6 月          2023 年度           2022 年度       2021 年度  应收账款坏账损失             -655.62                -541.57         700.93       -658.52 其他应收款坏账损失                 -30.45             128.96         -119.32       -187.20       统统              -686.07                -412.61         581.62       -845.72   申诉期内，公司信用减值损失分别为-845.72 万元、581.62 万元、-412.61 万 元和-686.07 万元。公司现款流情况较好，回款较为实时，应收账款账龄基本在 1 年以内，因此坏账计提较少。                                                                        单元：万元 江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书     神态           2024 年 1-6 月          2023 年度            2022 年度       2021 年度 存货跌价损失及合同履                         -34.26              -102.99           -92.38         -18.16  约成本减值损失  合同资产减值损失              -721.56              232.59            155.59        -568.51     其他                   -1.71                  4.22           15.16         -19.38     统统                 -757.54              133.82             78.37        -606.06   申诉期内，公司资产减值损失分别为-606.06 万元、78.37 万元、133.82 万元 和-757.54 万元。公司资产减值损失主要为存货跌价损失，2021 年度和 2024 年   申诉期内，公司投资收益组成情况如下：                                                                         单元：万元      神态            2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度       2021 年度 权益法核算的长久股权投                              -52.50          -345.53          -289.37      -250.56     资收益 处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融                  -45.43          -514.95           -70.19         -0.69  资产产生的投资收益    其他投资收益                189.51                 279.62        107.32        175.78      统统                       91.57          -580.86          -252.24        -75.47   申诉期内，公司分别产生投资收益-75.47 万元、-252.24 万元、-580.86 万元 和 91.57 万元，主要包括参股公司的投资收益、远期结售汇结汇损失等。   申诉期内，公司其他收益组成具体情况如下：                                                                         单元：万元    神态         2024 年 1-6 月            2023 年度            2022 年度        2021 年度   政府补助             1，284.85               954.95             784.64         935.16 升值税加计抵减               31.61               122.81                    -             -    其他                 29.93                 43.79             26.93               -    统统              1，346.39              1，121.55            811.56         935.16   申诉期内，公司其他收益金额分别为 935.16 万元、811.56 万元、1，121.55 万 江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 元和 1，346.39 万元，主要系收到与日常行为筹商的政府补助。      （1）营业外收入                                                                          单元：万元       神态        2024 年 1-6 月      2023 年度             2022 年度            2021 年度      政府补助                  -                   -                 -          1，240.00 罚没及失约金收入                   -                1.36              2.33                 -       其他                   -                0.00                 -                 -       统统                   -                1.36              2.33          1，240.00      申诉期内，公司营业外收入分别为 1，240.00 万元、2.33 万元、1.36 万元和 0 万元，2021 年度营业外收入较高，主要为当年度的上市奖励款。      （2）营业外开销                                                                          单元：万元       神态        2024 年 1-6 月      2023 年度             2022 年度            2021 年度 对外捐赠                       -                6.00              5.00              8.00 补偿金、失约金                    -               37.21                 -                 - 资产报废、毁损损失               5.61               14.44             52.78                 - 其他                      0.02                1.47             10.47              2.22       统统                5.62               59.11             68.24            10.22      申诉期内，公司营业外开销金额分别为 10.22 万元、68.24 万元、59.11 万元 和 5.62 万元，金额相对较小。 九、现款流量分析      申诉期内，公司的现款流量情况如下：                                                                          单元：万元            神态            2024 年 1-6 月       2023 年度         2022 年度       2021 年度 经营行为产生的现款流量净额                   6，289.07      35，078.06     41，919.13      14，975.28 投资行为产生的现款流量净额                  11，726.23     -40，529.86     -35，270.49    -26，873.76 筹资行为产生的现款流量净额                  -3，246.48           313.45    4，733.25      37，924.17 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书         神态           2024 年 1-6 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度   汇率变动对现款的影响                 62.21        181.73       -246.79         -26.62  现款及现款等价物净加多额            14，831.03      -4，956.61    11，135.10      25，999.07   现款及现款等价物余额             65，113.74     50，282.71     55，239.33      44，104.23 （一）经营行为产生的现款流量分析    申诉期内，公司经营行为现款流量明细情况如下：                                                                    单元：万元         神态            2024 年 1-6 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款            139，265.86    308，919.73    247，690.90    164，899.38      收到的税费返还                  189.91      3，326.99       395.88       1，239.62 收到其他与经营行为关联的现款              2，675.42      4，917.07      3，634.00      6，037.32    经营行为现款流入小计             142，131.19    317，163.79    251，720.77    172，176.32 购买商品、接受劳务支付的现款             98，657.21    204，742.10    139，510.10     94，628.19 支付给职工以及为职工支付的现款            27，224.92     53，229.90     53，780.89     49，204.30      支付的各项税费                5，949.97     17，348.52     11，579.51      6，964.56 支付其他与经营行为关联的现款              4，010.02      6，765.21      4，931.14      6，403.99    经营行为现款流出小计             135，842.12    282，085.72    209，801.64    157，201.04  经营行为产生的现款流量净额              6，289.07     35，078.06     41，919.13     14，975.28    申诉期内，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 14，975.28 万元、 加较多，主要系公司当期连系英威达团聚物三期扩建神态、巴斯夫湛江罐区神态 等规模较大神态，结算较快，形成较多合同欠债所致。2024 年 1-6 月公司经营活 动产生的现款流量净额金额较低主要系公司春节前与供应商结清款项，使得现款 流出较多所致。 （二）投资行为产生的现款流量分析    申诉期内，公司投资行为现款流量明细情况如下：                                                                    单元：万元         神态            2024 年 1-6 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度    收回投资收到的现款               80，000.00    116，075.65     54，400.00     56，850.00   取得投资收益收到的现款                185.39         279.62       107.32         175.76 江苏利柏特股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书          神态                  2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度         2021 年度 处置固定资产、无形资产和其他长久    资产收回的现款净额 收到其他与投资行为关联的现款                                -               -       147.42                  -    投资行为现款流入小计                    80，186.24         116，356.67       54，660.02      57，061.56 购建固定资产、无形资产和其他长久     资产支付的现款      投资支付的现款                     66，055.43         143，514.95       57，745.17      56，850.00 取得子公司过甚他营业单元支付的                                               -               -               -               -      现款净额 支付其他与投资行为关联的现款                                -               -        60.00                  -    投资行为现款流出小计                    68，460.01         156，886.53       89，930.51      83，935.32  投资行为产生的现款流量净额                   11，726.23         -40，529.86      -35，270.49      -26，873.76    面前公司正处在快速发展阶段，购建固定资产等开销较多，跟着公司首发募 集资金到账，公司募投神态建设开销金额较大。申诉期内，公司购建固定资产、 无形资产和其他长久资产支付的现款分别为 27，085.32 万元、32，125.34 万元、    公司收回投资收到的现款和投资支付的现款系公司为提高现款治理能力所 购买的银行搭理居品。 （三）筹资行为产生的现款流量分析    申诉期内，公司筹资行为现款流量明细情况如下：                                                                                   单元：万元           神态             2024 年 1-6 月             2023 年度         2022 年度         2021 年度     接收投资收到的现款                             -               -               -       50，806.16     取得借款收到的现款                   3，978.47           5，553.62       12，726.72       18，962.00 收到其他与筹资行为关联的现款                            -        1，704.08               -               -    筹资行为现款流入小计                   3，978.47           7，257.71       12，726.72       69，768.16     偿还债务支付的现款                   1，207.03           2，995.48        4，918.65       22，791.18 分配股利、利润或偿付利息支付的        现款 支付其他与筹资行为关联的现款                  3，786.26           1，689.89        2，743.17        3，425.50    筹资行为现款流出小计                   7，224.95           6，944.25        7，993.47       31，844.00  筹资行为产生的现款流量净额                  -3，246.48            313.45        4，733.25       37，924.17 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书    申诉期内公司筹资行为产生的现款流入主若是取得借款收到的现款以及吸 收投资收到的现款。2021 年接收投资收到的现款系初度公开刊行召募资金到账。    公司筹资行为现款流出主若是偿还债务、支付借款利息以及股利分配等事项。 十、成人性开销分析 （一）申诉期内要紧成人性开销情况    申诉期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长久资产支付的现款分别为 投神态、加多经营诱导等固定资产和在建工程开销。 （二）公司已公布或可猜测将实施的要紧成人性开销情况    死心本召募讲明书签署日，公司畴昔可猜测的要紧成人性开销主要为本次募 集资金投资神态的投资开销等。    公司本次召募资金投资神态开销内容、开销目的及资金需求的搞定方式详见 本召募讲明书“第七节 本次召募资金运用”之“二、本次召募资金投资神态的 具体情况”的筹商内容。 十一、技能创新分析 （一）技能先进性及具体发扬    公司在发展过程中永远把技能创新算作提高公司中枢竞争力的要害，详见本 召募讲明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“九、刊行东谈主中枢技能和研发情况”。 （二）正在从事的研发神态及进展情况    公司正在从事的研发神态及进展情况详见本召募讲明书“第四节 刊行东谈主基 本情况”之“九、刊行东谈主中枢技能和研发情况”。 （三）保持延续技能创新的机制和安排    为充分改换公司职工科研办事的积极性和创造性，保证科研神态的高质、高 效完成，奖励研发办事中作念出重要孝顺的集体和个东谈主，公司于《研发部治理轨制》 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 中制定了研发筹商的激勉轨制。东谈主力资源部结合神态开发周期、评审及格率、计 划完成率等筹商进行绩效考核和披发。 十二、要紧担保、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项对刊行东谈主的影 响 （一） 要紧对外担保事项     死心本召募讲明书签署日，公司不存在为合并报表范围外企业提供担保的事 项。 （二）要紧诉讼、仲裁、其他或有事项和要紧期后事项     死心本召募讲明书签署日，公司不存在应走漏而未走漏的要紧诉讼、仲裁、 其他或有事项和要紧期后事项。 十三、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整总筹商     本次刊行完成后，公司将取得长久发展资金，能够成心于推动本次募投神态 的实施，能够进一步提高公司在工业模块假想和制造领域的竞争力。本次刊行不 产生资产整合事项，如畴昔实践经营需要，公司将合理制定资产整总筹商，并积 极履行信息走漏义务。 （二）本次刊行完成后，上市公司限度权结构的变化情况     本次刊行完成后，公司的实践限度东谈主仍为沈斌强、沈翾，公司限度权不会发 生变化。 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书               第六节      合规经营与零丁性 一、刊行东谈主申诉期内受到的行政处罚情况      申诉期内，公司受到的行政处罚情况如下：                                                        单元：万元 序号    波及主体     处罚机关                处罚原因    处罚日期        处罚金额                             安排未经职业健康检               杭州市拱墅区卫生                 健康局                             职业病危害的功课等                             出口货品商品编号申                                报装假                             使用排放不对格的非                              谈路挪动机械 （一）杭州市拱墅区卫生健康局出具的行政处罚      公司因安排未经职业健康稽查的办事者从事讲和职业病危害功课等行动，杭 州市拱墅区卫生健康局于 2022 年 2 月向公司出具《行政处罚决定书》                                    （杭拱卫职 罚（2022）1 号），对公司进行如下行政处罚：1、告诫；2、罚金 50，000 元。      依据《中华东谈主民共和国职业病防治法》第七十五条第七项“违背本法例定， 有下列情形之一的，由卫生行政部门责令限期治理，并处五万元以上三十万元以 下的罚金；情节严重的，责令住手产生职业病危害的功课，或者提请关联东谈主民政 府按照国务院礼貌的权限责令关闭。”同期，结合《浙江省卫生行政处罚解放裁 量标准》职业防护类第 36 条“安排 10 名以下未经职业健康稽查的办事者从事接 触职业病危害的功课的，违法程度较轻，罚金 50，000 元以上 125，000 元以下”的 裁量幅度，应当给以行政处罚。      证据上述礼貌，公司被处以前述告诫、罚金的行政处罚，不属于情节严重的 情形，且公司已实时交纳罚金，并就违法行动实时完成了整改。因此，上述行政 处罚不属于要紧违法违法行动。 （二）其他行政机关出具的行政处罚      公司因办事核定，致使出口货品商品编号中报装假，张家港海对于 2022 年 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                 （张关统计简违字（2022）0007 号），对公司 进行如下行政处罚：罚金东谈主民币 8，000 元。   公司因三台叉车尾气排放检测结果不对格，苏州市生态环境局于 2022 年 7 月向公司出具《行政处罚决定书》               （苏环行罚字202282 第 179 号）                                     ，对公司进行 如下行政处罚：罚金东谈主民币 5，000 元。   公司因喷漆车间改扩建神态未批先建，苏州市生态环境局于 2023 年 9 月向 公司出具《行政处罚决定书》（苏环行罚字 822023183 号），对公司进行如下行 政处罚：罚金东谈主民币 3，410 元。   上述违法行动细小，罚金金额较小，不属于要紧违法行动。   综上，刊行东谈主上述处罚事项未发生实践事故或变成要紧实践损失；筹商处罚 金额较小，且处罚文献未认定情节严重，同期刊行东谈主已照章交纳筹商罚金并采用 了有用整改措施。因此，申诉期内刊行东谈主上述行政处罚均不属于要紧违法行动。   除上述情况外，申诉期内公司不存在其他与出产经营筹商的行政处罚情况。 二、刊行东谈主过甚董事、监事、高等治理东谈主员、控股股东、实践限度东谈主 被证券监管部门和往还所采用监管措施或处罚的情况   公司申诉期内收到过上交所理论警示 1 次，具体情况如下： （一）警示内容 S00C 居品情况，公司在 e 互动回复称，公司是拓烯科技 TAMT®拓好意思特®系列 S00C 居品（特种环烯烃共聚物）的特约经销商，非独家经销商。2024 年 1 月 4 日，公司走漏风险辅导公告称，公司尚未阐述拓烯科技 TAMT®拓好意思特®系列 S00C 居品的销售对象，该项业务尚未给公司带来业务收入，预计畴昔该项业务 在公司业务中占比份额较小，不会对公司经事迹组成要紧影响。公司 E 互动筹商 信息走漏不准确、不完满，违背了《上海证券往还所股票上市王法(2023 年 2 月 革新)》    （以下简称《股票上市王法》）第 2.1.1 条、2.1.4 等关联礼貌。时任董事会 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 布告于佳算作公司信息走漏事务的主要负责东谈主，对公司上述违法行动负有使命， 违背了《股票上市王法》第 2.1.2 条等礼貌。经谈论，对公司实时任董事会布告 于佳给以理论警示。” （二）整改情况   公司收到上述理论警示后高度爱好，采用了以下整改措施： 筹商礼貌和指南，提高公司信息走漏业务操作的办事水和顺范例富厚，确保信息 走漏业务操作的范例膨胀。 切实提高上市公司范例运作水平，更好地爱护和保险投资者权益。   申诉期内，除上述情况外，公司以及现任董事、高等治理东谈主员不存在被证监 会行政处罚或采用监管措施及整改情况、被证券往还所公开责骂的情况，以及因 涉嫌行恶正在被司法机关立案考察或者涉嫌违法违法正在被证监会立案观看的 情况，公司申诉期内波及的监管措施已整改已矣。 三、控股股东、实践限度东谈主过甚限度的其他企业占用刊行东谈主资源情况   申诉期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东、实践限度东谈主过甚限度的其他企业 以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实 际限度东谈主过甚限度的其他企业担保的情况。 四、同行竞争 （一）公司与控股股东及实践限度东谈主不存在同行竞争   刊行东谈主控股股东为利柏特投资，实践限度东谈主为沈斌强、沈翾。死心本召募说 明书签署日，除刊行东谈主外，控股股东、实践限度东谈主限度的其他企业详见“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、公司控股股东、实践限度东谈主基本情况”之“（三）控 股股东及实践限度东谈主对外投资的其他企业基本情况”。   公司控股股东、实践限度东谈主过甚限度的其他企业均未从事与公司一样、相似 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 或组成竞争的业务，公司与控股股东、实践限度东谈主过甚限度的其他企业不存在同 业竞争。此外，公司上市以来未发生新的同行竞争或影响刊行东谈主零丁性的关联交 易，不存在违背同行竞争及关联往还筹商承诺的情况。何况，本次刊行不会导致 公司控股股东及实践限度东谈主发生变化，不会导致实践限度东谈主、控股股东限度的其 他公司从事与公司一样或类似业务的情况，也不会导致新增同行竞争的情况。   死心本召募讲明书签署日，刊行东谈主控股股东、实践限度东谈主过甚至支属限度的 其他企业不存在与刊行东谈主主营业务一样或相似的情形，刊行东谈主与控股股东、实践 限度东谈主过甚至支属限度的其他企业之间不存在同行竞争的情形。 （二）对于幸免同行竞争的承诺及履行情况   利柏特投资算作刊行东谈主的控股股东，防卫承诺：   （1）本企业以及本企业顺利或盘曲限度的企业（公司过甚控股公司除外， 下同）面前莫得以任何形式从事与公司过甚控股公司的主营业务组成或可能组成 顺利或盘曲竞争关系的业务或行为；   （2）若公司的股票在境内证券往还所上市，本企业将采用有用措施，并促 使本企业顺利或盘曲限度的企业采用有用措施，不以任何形式顺利或盘曲从事与 公司过甚控股公司的主营业务组成或可能组成顺利或盘曲竞争关系的业务或活 动，或于该等业务中领有权益或利益；   （3）但凡本企业获知的与公司可能产生同行竞争的贸易机会，本企业将及 时见知公司；   （4）本企业不会利用控股股东的身份，从事任何挫伤或可能挫伤公司利益 的行为；   （5）本企业快乐承担并补偿因违背上述承诺而给公司变成的一切损失、损 害和开支。   沈斌强、沈翾算作刊行东谈主的实践限度东谈主，防卫承诺： 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   （1）本东谈主以及本东谈主顺利或盘曲限度的企业（公司过甚控股公司除外，下同） 面前莫得以任何形式从事与公司过甚控股公司的主营业务组成或可能组成顺利 或盘曲竞争关系的业务或行为；   （2）若公司的股票在境内证券往还所上市，本东谈主将采用有用措施，并促使 本东谈主顺利或盘曲限度的企业采用有用措施，不以任何形式顺利或盘曲从事与公司 过甚控股公司的主营业务组成或可能组成顺利或盘曲竞争关系的业务或行为，或 于该等业务中领有权益或利益；   （3）但凡本东谈主获知的与公司可能产生同行竞争的贸易机会，本东谈主将实时通 知公司；   （4）本东谈主不会利用实践限度东谈主的身份，从事任何挫伤或可能挫伤公司利益 的行为；   （5）本东谈主快乐承担并补偿因违背上述承诺而给公司变成的一切损失、挫伤 和开支。   死心本召募讲明书签署日，筹商主体严格慑服了上述承诺，未出现违背承诺 的情形。 五、关联方及关联往还情况 （一）关联关系情况   证据《公司法》、《企业司帐准则第 36 号——关联方走漏》和《上海证券交 易所股票上市王法》、          《上市公司信息走漏治理办法》的筹商礼貌，刊行东谈主的关联 方及关联关系具体情况如下：   刊行东谈主的控股股东为利柏特投资，刊行东谈主的实践限度东谈主为沈斌强和沈翾，其 详确情况详见本召募讲明书之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、公司控股股 东、实践限度东谈主基本情况”。 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 行动东谈主      除沈斌强、沈翾、利柏特投资外，顺利或盘曲持有刊行东谈主 5%以上股份的其 他股东过甚实践限度东谈主、一致行动东谈主具体如下： 序号      关联方                        关联关系                 张毓强、张健侃为父子关系，盘曲统统持有刊行东谈主 5%以上股份                 的当然东谈主 序号      关联方                        关联关系                 沈翾过甚母亲杨清燕统统持有鑫同泉合资 100.00%出资额，杨                 清燕担任膨胀事务合资东谈主 序号      关联方                        关联关系      申诉期内，除实践限度东谈主沈斌强、沈翾、盘曲持有公司 5%以上股份的当然 东谈主之外，本公司的其他关联当然东谈主包括公司的董事、监事、高等治理东谈主员以及报 告期内曾担任过公司董事、监事、高等治理东谈主员的东谈主员，与前述东谈主士（包含实践 限度东谈主、盘曲持有公司 5%以上股份的当然东谈主）关系密切的家庭成员，包括妃耦、 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 父母及妃耦的父母、手足姐妹过甚妃耦、年满 18 周岁的子女过甚妃耦、妃耦的 手足姐妹和子女妃耦的父母；以及公司控股股东利柏特投资的董事、监事及高等 治理东谈主员。 之外的法东谈主或者其他组织      刊行东谈主的关联当然东谈主限度的或者担任董事、高等治理东谈主员的除刊行东谈主过甚子 公司之外的法东谈主或者其他组织主要如下： 序             称呼                         关联关系 号                          公司实践限度东谈主沈斌强妃耦杨清燕之妹杨东燕限度                          并担任董事的企业                          公司实践限度东谈主沈斌强妃耦杨清燕之妹杨东燕限度                          并担任董事的企业                          公司实践限度东谈主沈翾妃耦之父夏志平担任经理的企                          业      中国巨石（600176）                 （含下属限度   公司盘曲持股 5%以上股东张毓强担任副董事长的      公司）                 企业                          公司盘曲持股 5%以上股东张毓强担任该公司副董                          的企业                          公司盘曲持股 5%以上股东张毓强担任董事；公司曾                          盘曲持股 5%以上股东张健侃担任董事长的企业      华辰投资有限公司（含下属限度      公司）      桐乡务石贸易有限公司（含下属      公司盘曲持股 5%以上股东张健侃实践限度并担任      限度公司）               膨胀董事的企业      桐乡泽石贸易合资企业（有限合      公司盘曲持股 5%以上股东张健侃担任膨胀事务合      伙）（含下属限度公司）         伙东谈主的企业      上海天石国际货运代理有限公司      （含下属限度公司）                          公司盘曲持股 5%以上股东张健侃妃耦之父陈建明                          实践限度并担任膨胀董事兼经理的企业                          公司盘曲持股 5%以上股东张健侃妃耦之父陈建明                          限度并担任该公司膨胀董事的企业                          公司盘曲持股 5%以上股东张健侃妃耦之父陈建明                          限度的公司，并担任该公司膨胀董事兼总经理      华凯投资有限公司（含下属限度      公司）                          公司董事王源担任董事，公司盘曲持股 5%以上股东                          张毓强实践限度的企业 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序            称呼                       关联关系 号                       公司董事王源担任董事长兼总经理，公司盘曲持股                       公司董事王源担任董事、高等副总裁，公司盘曲持      振石控股集团有限公司（含下属      限度公司）                       业      振石集团浙江宇石国际物流有限   公司董事王源担任董事，公司盘曲持股 5%以上股东      公司               张毓强实践限度的企业                       公司董事王源担任董事长，公司盘曲持股 5%以上股                       东张毓强实践限度的企业      富士胶片商务诱导（上海）有限      公司                       公司零丁董事薛国新之妃耦之妹周清莹限度，并担                       任该公司膨胀董事兼总经理的企业                       公司零丁董事薛国新之妃耦之妹周清莹限度，并担                       任该公司膨胀董事兼总经理的企业                       公司零丁董事薛国新之妃耦之妹周清莹限度，并担      山东泰安盛金牛高能饲草饲料有      限公司                       任该公司董事的企业                       公司零丁董事薛国新之妃耦之妹周清莹限度，并担                       任该公司膨胀董事兼总经理的企业      张家港金泰饲料技能服务有限公   公司零丁董事薛国新之妃耦之妹周清莹限度，并担      司                任该公司膨胀董事兼总经理的企业                       公司零丁董事薛国新之妃耦之妹周清莹担任该公司                       董事兼总经理的企业                       公司零丁董事薛国新之妃耦之妹周清莹担任该公司                       董事的企业                       公司零丁董事薛国新之妃耦之妹周清莹担任该公司                       董事的企业                       公司零丁董事薛国新之妃耦之母蔡影圭限度的个体                       工商户                       公司零丁董事薛国新之妃耦之弟周韬担任该公司董                       事的企业                       公司监事张泉林之妃耦之姐李海香担任该公司经理                       的企业                       公司副总经理李念念睿之妃耦之父亲毛本林限度的个                       体工商户     江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书     序                   称呼                      关联关系     号                            公司财务总监朱舟师之手足朱赤军担任高等治理东谈主                            员的企业          公司持有树工建设 30%的股权，证据实质重于形式原则，将树工建设认定为     公司的关联方。 序                  称呼                       关联关系 号          宜兴市宜陶联陶瓷产业服务    公司实践限度东谈主沈翾妃耦之父夏志平曾担任膨胀董事、总          有限公司            经理的企业，已于 2023 年 7 月刊出                          公司持有其 10.00%的出资额，公司原董事袁斌担曾任该公                          司董事的企业，已于 2022 年 6 月辞任          上海休玛企业治理中心（有限   公司董事王源曾担任膨胀事务合资东谈主的企业，已于 2023 年          合资）             2 月刊出          浙江新亚医疗科技股份有限    公司零丁董事乐进治曾担任董事的企业，已于 2024 年 5 月          公司              离任          浙江亿联康医疗科技有      公司零丁董事乐进治曾担任财务总监的企业，已于 2024 年          限公司             1 月离任          上海湘悦治理究诘合资企业          （有限合资）          上海中骋桦文治理究诘合资          企业（有限合资）          苏州瑞玛精密工业集团股份    公司也曾的零丁董事谭才年担任副总经理、财务总监的企          有限公司            业          锦润前卫（珠海）衣饰有限公          司          上海始学企业治理合资企业          （有限合资）                          公司盘曲持股 5%以上股东张毓强曾担任董事的企业，已于                          公司盘曲持股 5%以上股东张毓强曾担任董事；公司曾盘曲          浙江桐乡民泰村镇银行股份    公司盘曲持股 5%以上股东张健侃曾担任董事的企业，已于          有限公司            2021 年 7 月辞任          九江中建投房地产开发有限    公司盘曲持股 5%以上股东张健侃曾担任董事的企业，已于          公司              2021 年 8 月刊出  江苏利柏特股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序              称呼                                       关联关系 号                             公司盘曲持股 5%以上股东张健侃实践限度并担任膨胀董                             事的企业，已于 2021 年 6 月刊出      CNI  ENGINEERING   &      MALAYSIA SDN BHD  （二）关联往还情况       刊行东谈主上市以来，未发生影响刊行东谈主零丁性的关联往还，不存在违背关联交  易筹商承诺的情况。申诉期内，参照《上海证券往还所股票上市王法》《关联交  易决策轨制》《公司王法》中的筹商礼貌，将与关联东谈主发生的往还（公司提供担  保、受赠现款资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额达到 3，000 万元东谈主民币  以上且占公司最近一期经审计净资产完全值 5%以上的，或为关联方提供担保等  应当提交股东大会审议的关联往还界定为要紧关联往还，不相宜要紧关联往还认  定标准的为一般关联往还。       （1）关联销售       申诉期内，公司要紧关联销售具体如下：                                                                           单元：万元      关联方         内容         2024 年 1-6 月        2023 年度      2022 年度      2021 年度            工程施工                            -             -   15，271.03     19，055.93  中核二三            工业模块假想和制造                       -             -            -     6，254.36             小计                             -             -   15，271.03     25，310.29            营业收入                179，679.86       324，234.35   172，112.39   198，307.24             占比                             -             -      8.87%       12.76%  注：中核二三总经济师陈旭于 2023 年 4 月 24 日离任公司董事，故自 2024 年 4 月 24 日后中  核二三不再认定为关联方。       中核二三系中国核建（股票代码：601611）控股子公司，主营业务包括核电 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 工程、系统工程、民用工程、投融资及国际工程究诘与培训等，是中国规模最大 的核工程详尽安装企业。申诉期内，中核二三中标了英威达尼龙 6，6 三期 ADN 神态 OSBL 标段 MEPI 工程总承包神态，由于公司在工业模块及卑鄙化工领域施 工造就丰富，其邀请公司参与该神态部单干程的投标。公司凭借着较强的假想优 势、丰富的神态造就，通过招投标方式取得筹商神态。   筹商神态均履行了招投标标准，关联往还价钱公允，不存在通过关联往还输 送利益的情况。   （2）关联采购   申诉期内，公司不存在要紧关联采购的情况。   （1）关联销售   申诉期内，公司不存在一般关联销售的情况。   （2）关联采购   申诉期内，公司一般关联往还中采购情况具体如下：                                                                  单元：万元  关联方          内容   2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 树工建设     建筑劳务分包         3，327.55         6，762.45      299.94             - 振石集团东方             钢板钢材                  -        65.81             -            - 特钢有限公司        小计               3，327.55         6，828.26      299.94             -        营业成本           150，345.43       277，098.38   138，028.36   168，653.62        比例                2.21%            2.46%        0.22%              -   基于神态建设需要，刊行东谈主存在多量的建筑劳务分包需求。公司与树工建设 于 2022 年建立合营，跟着 2023 年度公司业务规模快速扩大，营业收入较 2022 年度增长 88.39%，加多 152，121.96 万元，因而相应地加多了劳务分包采购额， 从而加多了对树工建设的采购额，关联采购具备合感性。   振石集团东方特钢有限公司系公司盘曲持股 5%以上股东张毓强实践限度的 企业，公司董事王源在其担任董事。因其居品定制化周期与公司神态周期较为匹     江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书     配，公司于 2023 年 9 月向其采购一批不锈钢板。        公司与上述供应商之间的采购往还均履行了里面比价过程，关联往还价钱公     允，与市集公允价钱不存在彰着互异，不存在利益输送的情况。        （3）关联租出        申诉期内，刊行东谈主向关联方租出房产的具体情况如下： 序                                 租出头积                      月房钱        租出         租出     出租东谈主    承租东谈主       租出位置                       租出期限 号                                 （㎡）                      （万元）        价钱         用途     杨清燕、      七莘路 1839 号 2101               2021.08.01-      沈珈曳        北室等 18 室                    2027.9.30     孙霞、王 利柏特工 七莘路 1839 号 601                2021.10.01-              3.60 元/平       村歌  程     南室等 16 室                    2027.9.30                 方米/天     杨清华、      七莘路 1839 号 701                2021.10.01-      杨蕊羽        南室等 18 室                    2027.9.30        申诉期内，刊行东谈主因向关联方租出支付的租出费情况如下：                                                                      单元：万元        出租东谈主       2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度             2021 年度      杨清燕、沈珈曳             83.20         166.40             166.40         166.40      孙霞、王村歌              80.79         161.58             161.58         161.58      杨清华、杨蕊羽             83.20         166.39             166.39         166.39         统统              247.19         494.37             494.37         494.37        杨清燕等关联当然东谈主向利柏特工程出租的房产系其购买用于投资的贸易房     产，位于上海市闵行区钞票 108 广场，因处于暂时闲置状态，且利柏特工程证据     实践经营需要在七莘路区域新增办公场所。经各方友好协商，由利柏特工程向杨     清燕等关联当然东谈主按市集价钱租出上述房产算作办公场所，该租出行动发生时间     较早且延续时间较长，其中向孙霞、王村歌、杨清华、杨蕊羽租出房产从 2011     年 10 月脱手，租出到期后，利柏特工程续签了租出合同，租出期限至 2027 年 9     月；向杨清燕、沈珈曳租出房产从 2014 年 8 月脱手，租出到期后，利柏特工程     续签了租出合同，租出期限至 2027 年 9 月。      江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书        申诉期内，利柏特工程支付给关联方的房钱金额分别为 494.37 万元、494.37      万元、494.37 万元以及 247.19 万元，占筹商成本用度的比例较低，对当期净利      润规模影响较小。        上述利柏特工程租出的房产均位于上海市闵行区钞票 108 广场，租出价钱参      考所在位置办公场所租出的市集价钱为基础经两边协商细目，附近类似地段可比      房产市集租出情况如下：        查询开首               查询房屋地址                   单元租出价钱                           钞票 108 广场         安堵客                                     2.51-3.66 元/平方米/日        因此，利柏特工程租出关联方房产的单元价钱位于市集租出价钱区间内，租      赁价钱订价公允，不存在利益输送的情形。        （4）关联担保        申诉期内，公司存在的关联担保情况如下： 序                         担保 担保最高债                          担保       债权东谈主     债务东谈主   担保东谈主                    担保合同编号                    备注 号                         类型 权额（万元）                       起止日期                     利柏特   保证            2020 年苏（张）最高 2020.07.13 履行               利柏特    投资   担保               保字第 0980 号    -2021.07.13 已矣      张家港支               股份          保证            2020 年苏（张）最高 2020.07.13 履行                           担保               保字第 0981 号    -2021.07.13 已矣       农业银行 利柏特      利柏特   保证                              2020.03.24 履行      张家港分行 股份        投资   担保                             -2022.03.23 已矣       中国银行 利柏特      利柏特   保证                              2020.03.10 履行      张家港分行 股份        投资   担保                             -2023.01.12 已矣                                                 号       工商银行 利柏特    利柏特     保证            2020 年沙洲（保）字 2020.10.23 履行      张家港分行 股份      投资     担保                  0161 号     -2021.10.23 已矣                   孙霞、王    典质              ZDB23217024101  2017.08.04 履行                    村歌     担保            BGZDB23217024101 -2021.12.31 已矣                   沈斌强、    保证                              2018.08.29 履行                   杨清燕     担保                             -2021.12.31 已矣                   王海龙、    保证                              2018.08.29 履行      上海银行     利柏特  孙霞     担保                             -2021.12.31 已矣      闵行支行     工程 沈斌强、     保证                              2019.08.29 履行                   杨清燕     担保                             -2022.12.31 已矣                   王海龙、    保证                              2019.08.29 履行                    孙霞     担保                             -2022.12.31 已矣                   沈斌强、    保证                              2020.09.28 履行                   杨清燕     担保                             -2023.12.31 已矣      江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 序                       担保 担保最高债                                  担保       债权东谈主   债务东谈主    担保东谈主                 担保合同编号                              备注 号                       类型 权额（万元）                               起止日期                    王海龙、 保证                                      2020.09.28 履行                     孙霞  担保                                     -2023.12.31 已矣    中国光大银          利柏特              保证                                   2020.07.28- 履行          工程               担保                                   2025.07.27 已矣     支行                 杨清燕、                   典质                         ZDB23217024201    2017.08.04 履行                 沈珈曳                   担保                        BGZDB23217024201 -2021.12.31 已矣                 沈斌强、                   保证                                           2018.08.29 履行                 杨清燕                   担保                                          -2021.12.31 已矣                 杨清华、                   保证                                           2018.08.29 履行                  杨菁                   担保                                          -2021.12.31 已矣     上海银行    利柏特 沈斌强、                   保证                                           2019.08.29 履行     闵行支行    建设  杨清燕                   担保                                          -2022.12.31 已矣                 杨清华、                   保证                                           2019.08.29 履行                  杨菁                   担保                                          -2022.12.31 已矣                 沈斌强、                   保证                                           2020.09.28 履行                 杨清燕                   担保                                          -2023.12.31 已矣                 杨清华、                   保证                                           2020.09.28 履行                  杨菁                   担保                                          -2023.12.31 已矣                   保证                         2020 年保字第 425 2020.06.24 履行          利柏特      担保                             （02）号        -2023.06.03 已矣    海市青浦支          建设       保证                         2020 年保字第 425 2020.06.24 履行                   担保                             （03）号        -2023.06.03 已矣     上海银行 里卜特 杨清建、 保证                                           2020.09.28 履行     闵行支行 诱导  陈裕纯 担保                                           -2023.12.31 已矣    中国银行湛 湛江利 沈斌强、 保证                        GRBZ4763001202000 2020.11.23 履行     江分行  柏特  杨清燕 担保                                11         -2028.12.31 已矣        申诉期内关联方为公司提供担保未收取任何用度。        （5）关联借款        为搭救威立雅（泰兴）的“泰兴经济开发区固体罢休物详尽处置工程神态”      的神态投资资金缺口，2019 年 7 月 10 日，威立雅（泰兴）作出董事会决议，决      定向股东升达亚洲有限公司、利柏特股份分别贷款 2，805.00 万元、330.00 万元，      向股东升达亚洲有限公司、利柏特股份的借款金额比例按照两边的持股比例细目      （升达亚洲有限公司、利柏特股份分别持有威立雅（泰兴）85.00%、10.00%股      权）。      据合同商定，贷款东谈主利柏特股份快乐向借款东谈主威立雅（泰兴）放款，总贷款金额      为 330.00 万元，该笔贷款仅用于威立雅（泰兴）的泰兴经济开发区固体废物综   江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   合处置工程神态尾款支付以及期初营运盘活付款用途，所适用的利率为随中国东谈主   民银行 1-5 年期贷款年基准利率浮动的浮动年利率，申诉期内阐述利息 47.03 万   元，威立雅（泰兴）未能按期偿还上述贷款本金及利息。死心本召募讲明书签署   日，公司已提请仲裁，上海仲裁委员会于 2024 年 8 月 29 日作念出裁决，裁决威立   雅（泰兴）向公司全额支付借款本金、利息及相应逾期还款利息。       （6）关联方薪酬       申诉期内，董事、监事及高等治理东谈主员薪酬披发情况如下（不含未领取薪金、   津贴的董事、监事）：                                                                               单元：万元            神态                  2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度         2021 年度   董事、监事、高等治理东谈主员薪金                      460.82        1，042.06        852.12         811.22       申诉期内，其他关联当然东谈主薪酬披发情况如下：                                                                               单元：万元            神态                  2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度         2021 年度   董事、监事及高等治理东谈主员关系   密切的至支属薪金       （1）应收关联方款项                                                                               单元：万元 神态         关联方     账面       坏账          账面        坏账准       账面        坏账准                   坏账准 称呼                                                                           账面余额                 余额       准备          余额         备        余额         备                     备 应收     中核二三          /          /   1，594.06    79.70          -        -    10，913.77   545.69 账款      小计           /          /   1，594.06    79.70          -        -    10，913.77   545.69       威立雅（泰兴） 377.03     252.36      377.03    247.66    377.03    173.97      365.60    102.63 其他应        中核二三          /          /          -         -         -        -         5.00       0.25  收款         小计      377.03   252.36      377.03    247.66    377.03    173.97      370.60    102.88 预支     树工建设      43.18          -          -         -     2.91         -            -          -  江苏利柏特股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 神态           关联方      账面       坏账             账面            坏账准         账面       坏账准                       坏账准 称呼                                                                                        账面余额                    余额       准备             余额             备          余额        备                         备 款项         小计       43.18            -             -           -       2.91          -             -        -           （2）应付关联方款项                                                                                            单元：万元      神态称呼         关联方           2024.06.30             2023.12.31       2022.12.31         2021.12.31                   树工建设                        -             356.24                   -                  -      应付账款                   小计                          -             356.24                   -                  -                                                                                            单元：万元      神态            关联方     账面       坏账           账面       坏账         账面          坏账          账面          坏账      称呼                    余额       准备           余额       准备         余额          准备          余额          准备      合同            中核二三         /        /   758.46       37.92     8，653.32     432.67     4，936.03     246.80      资产  （三）关联往还对公司财务情状和经营效果的影响           申诉期内，公司关联往还主要为关联采购、关联销售、关联租出及要害治理  东谈主员薪酬等，公司严格依照法律礼貌及往还各方筹商合同履行了筹商标准，不存  在挫伤刊行东谈主和刊行东谈主股东利益的情形，未对公司财务情状与经营效果产生要紧  影响。  （四）关联往还的决策标准及零丁董事的零丁意见           （1）董事会的关联往还决策权限           公司与关联法东谈主之间的关联往还金额在东谈主民币 300 万元以上，且占公司最近  一期经审计净资产 0.5%以上的关联往还，应当提交董事会审议。           公司与关联当然东谈主发生的往还（公司提供担保、受赠现款、单纯减免公司义  务的除外）金额在 30 万元以上的关联往还，应当提交董事会审议。           （2）股东大会的关联往还决策权限 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   公司与关联东谈主发生的往还（提供担保除外）金额在 3，000 万元以上，且占公 司最近一期经审计净资产 5%以上的关联往还，由董事会审议通过后，提交股东 大会审议。   公司为关联东谈主提供担保，不管数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股 东大会审议。   （3）对申诉期内关联往还公允性、必要性的审议标准 于公司 2021 年过活常性关联往还预测的议案》，2021 年 6 月 30 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述议案。 于 2022 年过活常关联往还预计的议案》，2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年 度股东大会，审议通过了上述议案。2022 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会 第十二次会议，审议通过了《对于加多 2022 年过活常关联往还预计的议案》，2022 年 9 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《对于加多 于 2023 年过活常关联往还预计的议案》，2023 年 4 月 24 日，公司召开 2022 年年 度股东大会，审议通过了上述议案。2023 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第 二次会议，审议通过了《对于加多 2023 年过活常关联往还预计的议案》，该议案 无需提交股东大会审议。 二次临时股东大会，审议通过了上述议案。   公司董事会在审议上述关联往还议案前，公司零丁董事发表快乐的零丁意见； 公司董事会、股东大会在对上述议案进行表决时，关联董事、关联股东藏匿表决。 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   申诉期内，公司要紧关联往还及年度预计日常关联往还事项，已按《公司法》 《上海证券往还所股票上市王法》               《公司王法》                    《关联往还治理轨制》等筹商礼貌， 经公司董事会、股东大会审议通过，由零丁董事出具零丁意见，并履行了相应的 信息走漏义务。   申诉期内，公司零丁董事对要紧关联往还及年度预计日常关联往还事项发表 了零丁意见，合计公司与关联东谈主之间发生的日常关联往还为公司日常出产经营活 动所需，关联往还遵守自愿、平等、诚信、市集化的原则，关联往还订价公允， 不存在挫伤公司及全体股东利益的情形。公司的关联往还事项及表决程 序相宜 法律、法例及《公司王法》的筹商礼貌。 （五）对于范例和减少关联往还的措施   为保证关联往还的公开、自制、公允，保护中小股东的利益，公司在其《公 司王法》    《股东大会议事王法》             《董事会议事王法》                     《零丁董事办事轨制》                              《关联交 易治理轨制》等轨制中，对关联往还的订价原则、决策标准、权限分级、藏匿表 决、信息走漏等事项进行了全面礼貌，并严格慑服筹商轨制对关联往还行动给以 范例。 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                 第七节     本次召募资金运用 一、本次召募资金使用筹商     本次刊行可转折公司债券拟召募资金总额不高出东谈主民币 75，000.00 万元（含 本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将全部用于以下神态：                                                       单元：万元 序                                                     本次召募资                  神态称呼                    投资总额 号                                                      金插足额                  统统                      129，481.04    75，000.00   注：公司分期插足南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造神态，本次召募资金投资 神态为南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造神态一期。     在本次刊行可转折公司债券召募资金到位之前，公司将证据召募资金投资项 目实施筹商的实践情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照 筹商法律、法例礼貌的标准给以置换。如本次刊行实践召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟插足本次刊行召募资金总额，公司董事会将证据召募资金用途的重要 性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式搞定。 在不改变本次召募资金投资神态的前提下，公司董事会可证据神态实践需求，对 上述神态的召募资金插足礼貌和金额进行妥贴疗养。 二、本次召募资金投资神态的具体情况 （一）神态概况     本神态位于江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园 内，公司已取得筹商海域使用权。本次刊行召募资金投资神态将围绕公司主营业 务大型模块出产制造开展，主要出产制造应用于石油化工、油气能源、核电工程 等行业的大型模块。本神态筹商总投资 129，481.04 万元，预计使用本次召募资金 （二）神态实施的必要性 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   大型工业模块具有分量重、体积大、高度高等特色，制造周期相对较长，不 同的制造技艺需要配备不同的步地资源，包括结构车间、组装步地、总装步地、 滑谈、船埠以及为上述技艺配备的诱导等。   公司面前在张家港、湛江领有两大出产基地。张家港重装园区出产基地占地 约 150，000 平米，能够制造的最大单个模块可达 70 米*50 米*35 米，重达 8，000 吨，该出产基地坐落于张家港保税区港新重装船埠区域，能够充分幽闲公司大型 工业模块的全球发运需求；湛江出产基地位于湛江经济技能开发区东海岛石化产 业园区，占地约 133，000 平米，定位主要为幽闲该化工产业园内国表里大型企业 的投资建设需求。   本神态位于南通市通州湾示范区，毗邻长江入海口，出产基大地积为 48.78 万平方米（包含港池）。本神态的实施一方面成心于搞定原有出产基地的步地限 制，便于公司连系更大规模的安装神态，大型安装神态通常需切分红多个模块， 本神态成心于公司升迁同步开展多个模块的制造能力，从而裁减大型安装神态的 制造周期，提高出产遵守；另一方面成心于公司经营、协调不同模块神态的制造， 优化步地布局，进一步升迁公司工业模块假想和制造业的制造和总装能力，从而 进一步巩固和加强公司在行业内的竞争上风以及升迁盈利能力。   模块化制造具有量入为主成本、裁减建设周期等上风，在化工、油气开采、海油 工程、核电、新能源等领域得到庸俗应用。公司面前工业模块业务主要聚焦在化 工行业，在化工领域公司与行业首先客户巴斯夫、林德气体、科念念创、霍尼韦尔、 优好意思科等建立了长久踏实的合营关系，形成了一定的竞争上风。公司将依托化工 行业的首先上风和行业口碑，进一步向海洋工程安装、新能源出产安装等制造领 域拓展，而该类行业的工业模块结构复杂、体积大，需要更大规模的出产和装备 基地。   公司服务对象多为国际着名企业，这些客户对供应商的审核较为严格，需要 审核刊行东谈主的订单膨胀能力，对于神态质料、录用程度有严格要求，客户要点关 注刊行东谈主的步地资源和建造能力，如果刊行东谈主无法保证准时、高质料录用，则很 难连系到大型神态的订单。该神态的建设将进一步升迁刊行东谈主的步地资源和建造 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 能力，为公司产业链进一步蔓延奠定基础。 （三）神态实施的可行性   公司自成立以来，永远坚持以技能和居品创新为中枢竞争力，不休升迁技能 和居品的自主创新能力，保证了公司居品的技能含量和品性，推动了公司业务的 快速成长。在出产工艺方面，通过弃取多种类型的出产工艺，以改善施办行状环 境、提高出产遵守、确保居品性量、裁减建造周期，从多方面进行居品出产工艺 的优化和升级。   公司是国内最早从事陆上装备模块化制造的企业之一，自设立以来一直将模 块化技能的研发和应用算作升迁公司中枢竞争力的要害。公司的专用模块居品主 要应用于化工行业，多年研究和蓄积的模块化建造技能使公司的建造水平永远方 于行业的首先地位。   大型定制化模块居品的建造是一个复杂的系统工程，需要有统筹治理、单干 明确、衔尾紧密的建造过程体系。公司注重模块建造过程的每个技艺和细节，在 神态实践中不休完善和升迁，形成了与公司本人资源和特色紧密结合的建造过程 体系。在神态连系阶段，公司基于现有步地、东谈主员等各种资源的统计和分析制定 切实可行的神态膨胀筹商。在假想阶段，公司统筹磋议客户需求、施工条件、建 造工艺、材料供应、东谈主力配备等因素，制定详确的神态建造决策。在建造阶段， 公司严格膨胀建造决策，全面限度施工程度和质料，将建造标准按照工艺鉴识为 多个技艺，并保证每个技艺的无缝结合。科学、高效的建造过程体系是公司连系 和实施各种大型定制化居品的保险。   公司的神态治理体系内容主要包括：                  （1）安全、质料、程度、用度四项并行 的多维度治理架构；         （2）主次分明、协同作战的神态实檀越体；                            （3）细巧化假想 和高遵守膨胀相结合的神态治理过程以及不休修正完善的神态治理机制。 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书       公司通过在神态实践中延续改进和丰富神态治理方式和方法，形成了相宜行 业特征、体现公司特色、延续关注细节、贯彻神态永远的神态治理体系，优异的 过往事迹亦考据了公司神态治理体系的完备性和有用性。 （四）建设内容及投资概算       本神态总投资 129，481.04 万元，主要包括地盘购置金额、固定资产投资以及 铺底流动资金；其中，地盘购置金额为 6，937.75 万元，包括地盘出让金 5，600.00 万元、船埠岸线用度 758.00 万元和筹商税费 579.75 万元；建安工程投资 101，217.76 万元；诱导购置用度投资 11，325.53 万元；神态设基本贪图费 2，700.00 万元，铺 底流动资金 7，300.00 万元。具体神态投资组成如下：                                                                单元：万元                                                  使用本次召募 序号       神态     总投资金额             占比                           占比                                                   资金金额         统统       129，481.04         100.00%        75，000.00    100.00% （五）神态实檀越体及神态选址       本神态由公司新设全资子公司南通利柏特重工有限公司实施，位于江苏省南 通市通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园，公司已取得筹商海域使用 权。       基于公司政策经营，不打消南通利柏特引入政策投资者的可能性，引入后， 公司仍保持对南通利柏特的控股地位，并按照《监管王法适用指引——刊行类第 存在挫伤上市公司利益的情形。 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 （六）神态实施程度   本神态建设期预计为 2 年，已于 2024 年 4 月脱手前期准备办事，具体神态 实施程度如下所示：                            第一年                     第二年         神态                      Q1   Q2    Q3     Q4    Q1   Q2    Q3      Q4       神态可行性论证        建安工程       诱导购置及安装       东谈主员招募及培训        试运营        神态验收   死心本召募讲明书签署日，公司本次募投神态按既定筹商有序推动，已完 成可行性分析论证、神态备案、神态环评批复，并取得了海域使用权文凭苏 （2024）通州湾不动产权第0001623、苏（2024）通州湾不动产权第0001622， 本次募投神态正处于工程建设初期，已实施程度具体如下：  序号           办事内容              脱手时间                   完成时间 （七）募投神态效益预测的假定条件及主要蓄意过程   本次募投神态的效益预测的假定条件及主要蓄意过程具体情况如下： 筹商称呼      细分筹商                       测算假定及过程                      营业收入紧缚合公司工业模块业务历史订单情况、募投居品结 营业收入                 构及畴昔市集竞争趋势等因素详尽细目，神态建成后第 3 年                      （蓄意期第 5 年）完全达产。 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 筹商称呼     细分筹商                       测算假定及过程                     证据历史数据情况测算取得，本次募投神态的顺利材料参照         外购材料费                     公司历史比例，按照一定比例进行测算。                     燃料能源主要包括水、电力，筹商成本按照年耗用量和市集价         燃料能源                     格测算得出。         东谈主工成本        按照本神态所需办事定员、预期薪资水平进行测算。                     其他成本主要为专科分包、寄予加工等，参照公司历史比例 成本用度    其他成本        及本神态情况进行估算，本次募投神态的其他成本占比按照                     一定进行测算。                     本神态折旧主若是房屋建筑物、机器诱导、   海域使用权和软件，                     按照公司现行的折旧轨制，房屋建筑物折去年限为 20-40 年，         折旧摊销                     机器诱导为 10 年，残值率为 5%，按直线折旧法计提折旧；                     神态地盘成本按 50 年进行摊销，软件按 5 年进行摊销。         其他用度        包括治理用度、销售用度按照销售收入的一定比例测算。                     本神态需交纳的主要税种及税率包括：升值税 13%、城市维 筹商税费                护建设税 5%、教育费附加 3%、场地教育费附加 2%等，所得                     税按照 25%计。 （八）神态效益测算      证据测算，本神态的里面收益率（税后）为 13.05%，投资回收期为 6.06 年 （不含建设期）。 （九）神态建设用地及神态备案、环评情况      本神态由公司新设全资子公司南通利柏特重工有限公司实施，位于江苏省南 通市通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园，公司已取得筹商海域使用 权，具体情况如下： 使用                  权利                    面积（公                 他项       不动产权文凭编号            坐落         用途             使用年限 权东谈主                  性质                     顷）                  权利                          南通市南通 南通                                                  2024 年 9                          港通州湾港 利柏   苏（2024）通州湾不    恳求               工业             月 9 日至                          区三夹沙作             3.0995              无 特重   动产权第 0001623   审批               用海             2074 年 9                          业区东港池 工                                                    月 9日                          东岸                          南通市南通 南通                                                  2024 年 9                          港通州湾港 利柏   苏（2024）通州湾不    恳求               工业             月 9 日至                          区三夹沙作            45.6828              无 特重   动产权第 0001622   审批               用海             2074 年 9                          业区东港池 工                                                    月 9日                          东岸 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书   死心本召募讲明书签署日，本神态备案及环评取得情况如下：     神态称呼                  神态备案                   环评批复 南通利柏特重工有限公司大  型工业模块制造神态 三、对于本次刊行相宜国度产业政策和板块定位的情况 （一）本次召募资金投向相宜国度产业政策 （2024 年本）》中的淘汰类、限制类产业；本次募投神态不波及《国务院对于进 一步加强淘汰过期产能办事的见知》（国发〔2010〕7 号）、《对于印发淘汰过期 产能办事考核实施决策的见知》              （工信部联产业〔2011〕46 号）、                                《国务院对于化 解产能严重满盈矛盾的带领意见》               （国发〔2013〕41 号）、                             《对于利用详尽标准依 法依规推动过期产能退出的带领意见》                 （工信部联产业〔2017〕30 号）、                                   《对于作念 好 2020 年要点领域化解满盈产能办事的见知》                        （发改运行〔2020〕901 号）以及 《2015 年各地区淘汰过期和满盈产能方针任务完成情况》                            （工业和信息化部、国 家能源局公告 2016 年第 50 号）中的过期产能；本次募投神态不属于国度发展和 革新委员会、商务部印发的《市集准入负面清单（2022 年版）》中的不容准入类 玩忽可准入类神态。   本次募投神态相宜国度产业政策要求，不存在需要取得把持部门意见情形， 不波及产能满盈行业或限制类、淘汰类行业，亦不属于高耗能、高排放行业。 （二）对于召募资金投向与主业的关系   本次召募资金主要投向主业。      神态                           本次募投神态                 是，本次募投神态位于南通市通州湾示范区，毗邻长江入海口，                 出产基大地积约 48.78 万平方米（包含港池）。本神态的实施                 成心于搞定原有出产基地的步地限制，便于公司连系更大规模                 的安装神态，成心于公司升迁同步开展多个模块的制造能力， 括居品、服务、技能等，下                 从而裁减大型安装神态的制造周期，提高出产遵守；成心于公 同）的扩产                 司经营、协调不同模块神态的制造，优化步地布局，进一步提                 升公司工业模块假想和制造业务的制造和总装能力，从而进一                 步巩固和加强公司在行业内的竞争上风。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书        神态                      本次募投神态 升级             等，下同）的扩产”的讲明。                否 在其他应用领域的拓展                否 游的（横向/纵向）蔓延      本次刊行幽闲《上市公司证券刊行注册治理办法》第三十条对于相宜国度产 业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的礼貌。 四、本次召募资金投资神态的经营远景      本次召募资金投资神态主要目的是升迁公司工业模块假想和制造能力，主要 应用于石油化工、油气能源及核电工程等行业的大型模块出产制造。预期畴昔几 年，全球石油化工、油气能源、核电工程等模块化市集规模后劲巨大，本次召募 资金投资神态经营远景精良。石油化工、油气能源、核电工程等行业的模块化发 展趋势及行业发展概况详见本召募讲明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“六、                                   （三） 行业发展概况”的筹商内容。 五、本次刊行对公司经营治理和财务情状的影响 （一）本次刊行对公司经营治理的影响      本次向不特定对象刊行可转债召募资金的用途围绕公司主营业务伸开，与公 司发展政策及现有主业紧密筹商。召募资金投资神态实施后，公司将进一步扩大 出产规模，开拓卑鄙应用领域，从而为公司升迁中枢竞争力打下坚实基础，成心 于兑现公司价值和股东利益最大化。 （二）本次刊行对公司财务情状的影响      本次可转债刊行完成后，公司的资产规模将有所升迁，可转债刊行完成后、 转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可转债支付利息。正常情况 下，公司对可转债召募资金运用带来的盈利增长会高出可转债需支付的债券利息。      由于召募资金投资神态建设周期的存在，短期内召募资金投资神态对公司经 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 营事迹的孝顺程度将较小，可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊 薄。畴昔跟着募投神态的投产，公司盈利能力和抗风险能力将得到增强，公司主 营业务收入和净利润将大幅升迁，公司财务情状得到进一步的优化与改善。转股 后公司总资产、净资产规模将进一步加多，财务结构将更趋合理，成心于增强公 司资产结构的踏实性和抗风险能力。 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书               第八节      历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金情况 （一）实践召募资金金额、资金到账时间   证据中国证监会《对于核准江苏利柏特股份有限公司初度公开刊行股票的批 复》（证监许可20212296 号），本公司向社会公开刊行了东谈主民币普通股(A 股)股 票 112，268，882 股，刊行价为每股东谈主民币 4.84 元，共计召募资金总额为东谈主民币 汇司帐师事务所（特殊普通合资）审验，并由其于 2021 年 7 月 20 日出具了《验 资申诉》（中汇会验20216225 号）。 （二）召募资金的存放情况   死心 2023 年 12 月 31 日止，上次召募资金存储情况如下：                                                       单元：万元      开户银行              银行账号           启动存放金额        存储余额   备注 中国民生银行股份有限公司 张家港支行 上海银行股份有限公司莘庄 工业区支行 中国光大银行股份有限公司 上海松江新城支行 中国银行股份有限公司张家 港保税区支行 招商银行股份有限公司上海 天山支行       合 计         -                     50，806.16      -     注 1：中国民生银行股份有限公司张家港支行账户（账号：633181917）已于 2023 年 9 月 14 日刊出。     注 2：上海银行股份有限公司莘庄工业区支行账户（账号：03004623184）于启动存放 资金到账后开户，公司曾使用该账户存放召募资金，该账户已于 2023 年 9 月 13 日刊出。     注 3：中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行账户（账号：36950180800197986） 于启动存放资金到账后开户，公司曾使用该账户存放召募资金，该账户已于 2023 年 9 月 15 日刊出。     注 4：中国银行股份有限公司张家港保税区支行账户（账号：518376406289）已于 2022 年 1 月 20 日刊出。     注 5：招商银行股份有限公司上海天山支行账户（账号：121944924510656）于启动存 放资金到账后开户，公司曾使用该账户存放召募资金，该账户已于 2023 年 9 月 14 日刊出。 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 二、上次召募资金的使用情况   死心 2023 年 9 月，刊行东谈主及子公司开立的召募资金专户中的召募资金均已 按照召募资金使用筹商使用已矣。   死心 2024 年 3 月 31 日，公司上次召募资金具体使用情况见以下对照表： 江苏利柏特股份有限公司                                                                                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                                         上次召募资金使用情况对照表                                                                                                                    单元：万元 召募资金总额                                           48，519.40   已累计插足召募资金总额                                            48，833.32 变更用途的召募资金总额                                       7，503.40   各年度使用召募资金总额                                            48，833.32 变更用途的召募资金总额比例                                      15.46%          投资神态                  召募资金投资总额                            截止日召募资金累计投资额                     实践投资金额与      神态达到预 序                       召募前承诺 召募后承诺 实践投资 召募前承诺 召募后承诺投                                   实践投资        召募后承诺投资      定可使用状     承诺投资神态    实践投资神态                                                                                 金额的差额        态日期 号                        投资金额  投资金额  金额  投资金额   资金额                                      金额     模块制造及管    模块制造及管谈     谈预制件神态    预制件神态     专用模块出产    专用模块出产线     线技改神态     技改神态               模块制造及管谈               预制件二期神态          统统              48，519.40   48，519.40   48，833.32     48，519.40    48，519.40   48，833.32       313.92 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 三、上次召募资金变更情况 （一）上次召募资金实践投资神态变更情况   公司分别于 2021 年 12 月 27 日、2022 年 1 月 13 日召开第四届董事会第十次 会议、第四届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分召募资金投资神态暨使用召募资金向全资子公司增资以实施募投项 目的议案》，快乐公司对“专用模块出产线技改神态”的召募资金投向进行变更， 将该神态召募资金专户全部资金投向“模块制造及管谈预制件二期神态”，具体 情况如下：                                                        单元：万元    变更前承诺投资                   变更后承诺投资                   占上次募                                                        集资金总  神态称呼    投资金额             神态称呼             投资金额        额的比例 专用模块出产               专用模块出产线技改神态              16.00      0.03% 线技改神态                模块制造及管谈预制件二期神态         7，503.40    15.46%   公司“模块制造及管谈预制件二期神态”坐落于湛江经济技能开发区东海岛 石化产业园区内，具有后天不良的区位上风，在获取湛江经济技能开发区内投资 企业建设神态中具有较强的竞争上风。   湛江经济技能开发区是 1984 年 11 月事国务院批准设立的首批国度级经济技 术开发区。面前，湛江经济技能开发区正在加速推动当地要紧神态，确立了争取 “十四五”期间 100 个工业配套神态落地建设，每年“20 个神态建成投产、20 个神态动工建设、新引进 20 个神态”的方针任务，将进一步优化经开区产业结 构，蔓延东海岛钢铁、石化等要紧产业链条。   连年来，公司陆续连系巴斯夫抗氧剂安装模块、FMC 锂电模块、Jesup 矿石 筛选模块等诸多大型工业模块神态，该等神态中单个模块的体积尺寸及分量均较 大。同期，跟着公司连系大型神态增多且跟着登陆 A 股后着名度不休升迁，公 司预计畴昔将连系更多的大型工业模块假想和制造神态，神态建设具有着急性。       江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书          新神态成心于优化公司湛江基地的建设布局、扩大出产步地，有用提高公司       大型工业模块的出产规模，升迁华南地区大型工业模块居品需求的配套出产能力       及快速响应能力，并利用湛江的地舆上风去竞争华南市集的神态以及能阐明湛江       口岸上风的国表里其他神态，在公司原有技能上风的基础上进一步攻讦运输成本、       裁减运输时间。       （二）上次召募资金神态实践投资总额与承诺存在互异的情况          上次召募资金神态的实践投资总额与承诺投资总额的互异讲明：                                                                   单元：万元                              承诺召募资          实践插足募        互异              投资神态                                                 互异原因                              金投资总额          集资金总额        金额       模块制造及管谈预制件神态             16，000.00     16，049.74    49.74   实践插足募       专用模块出产线技改神态                 16.00         16.00         -   集资金总额                                                                   包含召募资       佘山基地神态                   20，000.00     20，078.57    78.57   金、利息收入       补充流动资金                    5，000.00      5，101.07   101.07   及搭理居品                                                                   收益扣除银       模块制造及管谈预制件二期神态            7，503.40      7，587.94    84.54   行手续费净                合 计             48，519.40     48，833.32   313.92   额插足。       四、上次召募资金实践投资神态兑现效益情况          上次募投神态中，佘山基地神态主要内容为在上海市松江区建设用于公司办       公和会议、公司培训以及辅助检维修办事的场所，该神态无法单独核算效益；补       充流动资金神态加多了公司运营资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高       公司经营抗风险能力，不顺利产收效益，无法单独核算效益；专用模块出产线技       改神态已证据公司经营经营变更为模块制造及管谈预制件二期神态，该神态插足       金额为 16.00 万元，不再核算效益。          死心 2024 年 6 月 30 日，公司模块制造及管谈预制件神态、模块制造及管谈       预制件二期神态的兑现效益情况如下：                                                                   单元：万元     实践投资神态     截止日投             最近三年及一期实践效益注 3                            是否                                                                      截止日累                资神态累   承诺效                                                   达到 序                                                 2024 年             计兑现效       神态称呼     计产能利    益  2021 年度 2022 年度 2023 年度                           预计 号                                                  1-6 月              益                 用率                                                          效益       江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书     模块制造及管谈     预制件神态     不适用                       注 2     模块制造及管谈   注 1     预制件二期神态       注 1：公司的工业模块假想和制造及工程服务业务均属于定制化的出产及服务方式，其中各       个工业模块居品结构及制造工艺均不尽一样，因此无法用适合筹商计算和比较公司的出产能       力及产量。       注 2：证据神态可研申诉，在预计的插足情况下，“模块制造及管谈预制件神态”投产后预       计年平均净利润为 4，596.59 万元、“模块制造及管谈预制件二期神态”投产后预计年平均净       利润为 4，109.70 万元；       注 3：最近三年及一期实践效益为扣除非泛泛性损益后包摄于母公司的净利润。       （一）投产初期未达到满负荷状态，尚处于爬坡阶段，经营遵守阶段性偏低         “模块制造及管谈预制件神态”于 2022 年 9 月达到预定可使用状态，2023       年度未达到预计效益主要原因系投产初期神态尚处于爬坡阶段，未达到满负荷状       态，且因订单式合同特色，前期各神态间尚未兑现高效流转，规模效益未能实时       体现；“模块制造及管谈预制件二期神态”未达到预计效益主要原因系该神态       的逐年提高，上次募投神态经营遵守阶段性偏低的局面将会渐渐改善。       （二）上次募投神态虽未达到预计效益，但为公司开拓工程服务业务提供助力         “模块制造及管谈预制件神态”、                       “模块制造及管谈预制件二期神态”的实施       主体均为湛江利柏特，该主体坐落于湛江经济技能开发区东海岛石化产业园区内，       毗邻巴斯夫湛江一体化基地，具有后天不良的区位上风，在获取湛江经济技能开       发区内投资企业建设神态中具有较强的竞争上风。申诉期内，公司取得了巴斯夫       湛江罐区神态、寰球巴斯夫（广东）一体化神态乙烯区土建安装详尽工程神态、       中交巴斯夫（广东）一体化神态船埠工程上部工艺安装施工神态等多个神态，前       次募投神态的实施为公司在东海岛石化产业园区内开拓工程服务业务提供助力，       升迁了公司举座经营效益。         综上，公司上次募投神态面前尚未达到预期效益，具有合感性。跟着东海岛       石化产业园区内国表里大型企业的投资建设的开展，畴昔，神态实施达到预期效       益预计不存在实质性报复。       五、上次召募资金投资神态对外转让情况 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书    死心本召募讲明书签署日，本公司不存在上次召募资金投资神态对外转让情 况。 六、上次召募资金投资神态先期插足及置换情况    公司于 2021 年 8 月 12 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第 七次会议，分别审议通过了《对于使用召募资金置换预先插足的自筹资金的议案》， 快乐公司使用召募资金东谈主民币 238，218，954.14 元置换已插足召募资金投资神态的 自筹资金。中汇司帐师事务所（特殊普通合资）出具了《对于江苏利柏特股份有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 》（ 中 汇 会 鉴 20216424 号）；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，快乐公 司本次使用召募资金置换预先已插足募投神态的自筹资金。    死心本召募讲明书签署日，上述预先插足召募资金神态的自筹资金已全部置 换已矣。 七、暂时闲置召募资金使用情况 （一）闲置召募资金暂时补充流动资金情况    公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议收用四届监事会第七 次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》， 快乐公司使用不高出东谈主民币 20，000.00 万元的闲置召募资金临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不高出 12 个月。 （二）闲置召募资金进行现款治理情况    公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议收用四届监事会第七 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款治理的议案》，快乐 公司及子公司使用不高出东谈主民币 15，000.00 万元的闲置召募资金进行现款治理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不高出 12 个月。   公司于 2022 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议收用四届监事会第 十一次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款治理的议案》， 快乐公司及子公司使用不高出东谈主民币 2，500.00 万元的闲置召募资金进行现款管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不高出 12 个月。   死心 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金进行投资的搭理居品已全 部到期退回。 八、上次召募资金结余及节余召募资金使用情况讲明   死心 2023 年 12 月 31 日，结余召募资金（含利息收入扣除银行手续费的净 额）余额为 338.58 元，已全额转入公司自有资金账户。 九、刊行东谈主司帐师事务所对上次召募资金运用所出具的申诉情况   中汇司帐师对公司死心 2024 年 3 月 31 日的上次召募资金使用情况进行了审 核，并出具了《上次召募资金使用情况鉴证申诉》（编号：中汇会鉴20249255 号）。经其审核，公司治理层编制的《上次召募资金使用情况申诉》相宜中国证 券监督治理委员会《监管王法适用指引——刊行类第 7 号》的礼貌，照实反应了 公司死心 2024 年 3 月 31 日的上次召募资金使用情况。 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                  第九节        声明 一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等治理东谈主员声明    本公司及全体董事、监事、高等治理东谈主员承诺本召募讲明书内容确切、准确、 完满，不存在无理记录、误导性讲述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律使命。    董事签名：  _____________   _____________            _____________     沈斌强             王海龙                      杨清华  _____________   _____________            _____________     蔡志刚              王 源                      沈 翾  _____________   _____________            _____________     薛国新              丁 晟                     乐进治    监事签名：  _____________   _____________            _____________     张英洁             霍吉良                     张泉林    高等治理东谈主员签名：  _____________   _____________            _____________     沈斌强             李念念睿                       于 佳  _____________     朱舟师                                       江苏利柏特股份有限公司                                                年    月     日 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 二、刊行东谈主控股股东、实践限度东谈主声明   本东谈主承诺本召募讲明书内容确切、准确、完满，不存在无理记录、误导性陈 述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律使命。   实践限度东谈主署名：               _____________           _____________                   沈斌强                    沈   翾   控股股东：   上海利柏特投资有限公司（盖印）   法定代表东谈主署名：               _____________                   沈斌强                                       江苏利柏特股份有限公司                                                   年   月   日 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 三、保荐东谈主（主承销商）声明（一）   本公司已对召募讲明书进行了核查，阐述本召募讲明书内容确切、准确、完 整，不存在无理记录、误导性讲述或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。 神态协办东谈主签名：               姜 力 保荐代表东谈主签名：               金 翔              谢林雷 法定代表东谈主签名：               周 杰                                      海通证券股份有限公司                                        年    月   日 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 三、保荐东谈主（主承销商）声明（二）   本东谈主已厚爱阅读江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转折公司债 券召募讲明书的全部内容，阐述召募讲明书不存在无理记录、误导性讲述或者重 大遗漏，并对召募讲明书确切性、准确性、完满性、实时性承担相应法律使命。 总经理签名：               李   军 董事长签名：               周   杰                                      海通证券股份有限公司                                         年   月    日 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募讲明书，阐述召募讲明书与本所出具的法律意见 书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募讲明书中援用的法律意见书的内 容无异议，阐述召募讲明书不因援用上述内容而出现无理记录、误导性讲述或重 大遗漏，并承担相应的法律使命。 讼师事务所负责东谈主：     _________________                    沈国权    承办讼师：        _________________                                      _________________                    章晓洪                     周倩雯               _________________                    李 敏                                     上海市锦天城讼师事务所                                                年 月 日 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 五、承担审计业务的司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行 可转折公司债券召募讲明书》             （以下简称召募讲明书），阐述召募讲明书与本所出 具的《审计申诉》（中汇会审20222010 号、中汇会审20232230 号、中汇会审 20240387 号）的内容无矛盾之处。本所及署名注册司帐师对江苏利柏特股份有 限公司在召募讲明书中援用的上述申诉的内容无异议，阐述召募讲明书不致因上 述内容而出现无理记录、误导性讲述或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。 司帐师事务所负责东谈主：        _________________                         余 强    承办注册司帐师：       _________________   _________________                         杨建平                 胡晓辰                   _________________   _________________                         彭远卓                 俞 翔                   _________________                         曾凡强                            中汇司帐师事务所（特殊普通合资）                                                年   月      日 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 六、评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募讲明书，阐述召募讲明书与本机构出 具的资信评级申诉不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募讲明 书中援用的资信评级申诉的内容无异议，阐述召募讲明书不因援用上述内容而出 现无理记录、误导性讲述或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。 评级东谈主员签名：               毕   柳           孟   淼 评级机构负责东谈主签名：               张剑文                              中证鹏元资信评估股份有限公司                                          年   月   日 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书 七、董事会对于本次刊行的筹商声明及承诺 （一）对于畴昔十二个月内其他股权融资筹商的声明   对于除本次向不特定对象刊行可转折公司债券外畴昔十二个月内的其他再 融资筹商，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转折公司债券决策 被公司股东大会审议通过之日起，公司畴昔十二个月将证据业务发展情况细目是 否实施其他再融资筹商”。 （二）对于本次刊行可转折公司债券摊薄即期申诉采用的措施   公司对于本次刊行可转折公司债券摊薄即期申诉采用的措施详见本召募说 明书之“要紧事项辅导”之“六、向不特定对象刊行可转折公司债券摊薄即期回 报的搪塞措施及筹商主体的承诺”。 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券召募讲明书                   第十节   备查文献    投资者不错查阅与本次向不特定对象刊行可转折公司债券关联的通盘沉静 法律文献，该等文献也在往还所网站和相宜中国证监会礼貌条件的网站上走漏， 具体如下：    （一）刊行东谈主最近三年的财务申诉及审计申诉和已走漏的最近一期财务申诉；    （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐办事申诉和遵法观看申诉；    （三）法律意见书及讼师办事申诉；    （四）司帐师事务所对于上次召募资金使用情况的申诉、对于刊行东谈主的里面 限度鉴证申诉；    （五）资信评级申诉；    （六）其他与本次刊行关联的重要文献。    投资者于本次刊行承销期间，可在证监会和证券往还所指定网站查阅，也可 至本公司及保荐东谈主（主承销商）住所查阅。查阅时间为办事日上昼 9:00－11:30； 下昼 13:00－15:00。